從年初至昨日,基金前5個月的業(yè)績表現已經出爐。在這5個月的時間內,A股市場坐了一趟
“小過山車”,上證指數先是一舉站上3067.46高點,隨后一路跌至2700多點。
截至5月31日,上證指數年內下跌2.30%,而偏股型基金表現較差,平均跌幅高達9.06%;首尾業(yè)績差距更是達到28.38個百分點。
僅17只基金實現正收益
近期大盤持續(xù)破位下行,偏股型基金表現不佳,不少基金將今年一季度的浮盈一并吞噬。今年以來前五個月,494只偏股型A股基金(剔除今年以來成立的次新基金)中,凈值實現上漲者僅17只,兩只基金凈值并未變化,其余470多只基金凈值全部下跌。
今年以來,鵬華基金旗下的鵬華價值持續(xù)領先,截至5月底,鵬華價值優(yōu)勢以5.21%的凈值增長率在所有基金中一馬當先,成為凈值增長率最高的基金。
長城品牌、嘉實基本面50指數、華寶上證180ETF、華寶上證180ETF聯接、華夏上證50ETF、申萬菱信滬深300、南方隆元產業(yè)主題、富國天鼎、東方龍等基金的凈值增長率均在1%以上。
取得正收益的17只基金中,指數型基金占據大半。而這些指數型基金均是去年表現較為“萎靡”的基金,如跟蹤大盤藍籌股的上證50、基本面50和滬深300金融地產等指數等。由于這些指數今年以來表現較好,因此相關基金表現也較佳。
除了以上不足20只基金實現正收益外,其余的偏股型基金今年普遍虧本。200多只基金的凈值縮水幅度在10%以上,更有基金的凈值下跌幅度超過20%。銀華內需、光大保德信中小盤凈值下跌均在20%以上。
光大保德信中小盤墊底
年初以來,相當一部分基金仍舊緊抱中小盤,錯過隨后的周期股反彈行情。隨后才后知后覺緊急加倉。截至今年一季度末,偏股型基金倉位幾乎觸及歷史最高點。然而在偏股型基金倉高企之后,大盤開始變臉,不少基金經理措手不及并未及時減倉。
前五月,上證指數下跌2.30%,而偏股型基金平均跌幅為9.06%,嚴重跑輸大盤;光大保德信中小盤表現墊底。
這一波下跌中,受損程度最大的是主打新興產業(yè)、中小盤主題的基金。如光大保德信中小盤受傷最重,凈值下挫23.17%,與第一名鵬華價值業(yè)績相差近30個百分點。
海富通中小盤、匯豐晉信中小盤,這些基金跌幅在20%左右。有業(yè)內人士分析,這些主題基金仍舊堅守中小盤股并未動搖,這直接影響了其凈值表現。