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        旱情加重利空A股 關(guān)注三類股機會
        2011-05-30   作者:方正證券財富管理中心 王忭  來源:上海證券報
         
        【字號

            5月初,為數(shù)眾多的市場人士還都比較認(rèn)同2800點左右已接近了A股的估值底部區(qū)域,因為既然把年內(nèi)主要政策目標(biāo)定為抗通脹為主,那么就需要主動性的控制經(jīng)濟增速,一旦抗通脹形勢有所緩解,那目前從緊的貨幣政策將在下半年得到改變,經(jīng)濟增速自然會回歸應(yīng)用的正常發(fā)展趨勢。按這一邏輯,一切既然都在掌握之中,其中包括股指的回落,那么2800點歷史估值低位區(qū)域成底也就理所當(dāng)然。

          老天不給力 政策推出延后

          但是5月中旬起老天不給力,旱災(zāi)現(xiàn)象日益嚴(yán)重,足以成為改變以上邏輯的重要因素。如果災(zāi)情不能緩解,春節(jié)后本已緩解的食品價格如再掀起一輪上升周期,則CPI將承受的上漲壓力也可能再次增強。CPI的5月的數(shù)據(jù)如繼續(xù)上行,這也將迫使央行繼續(xù)延續(xù)目前的貨幣政策,退出的時間點不得不延后,并對經(jīng)濟增速造成更大的壓力。

          連環(huán)負(fù)面因素沖擊 探底必然

          旱災(zāi)造成的另一重大后果是造成水電資源嚴(yán)重不足。在這種連環(huán)負(fù)面因素的不斷影響之下,A股只能選擇繼續(xù)下向探尋底部。而5月下旬A股市場的表現(xiàn)也正是對經(jīng)濟面更深層次擔(dān)憂的體現(xiàn),我們必須對形勢進一步轉(zhuǎn)壞有心理預(yù)期,因為暫時看不到針對這些負(fù)面變化有任何直接有效的措施產(chǎn)生。也就是說面對這種大自然的變化,現(xiàn)在人們能做的只是承受,缺乏主動性有效的辦法。

          旱情加重整體利空 局部產(chǎn)業(yè)利好

          旱情對整個A股市場非常不利,但也對部分上市公司的股價形成正面刺激,這在上周的行情中已經(jīng)有所體現(xiàn)。只是我們對旱情可能的持續(xù)性需做出一定的心理準(zhǔn)備,對相關(guān)行業(yè)和公司保持足夠的關(guān)注度。可關(guān)注方向有:
          1、受益于水利建設(shè)器材的公司,如主營供水、排水管道的青龍管業(yè)以及從事水泵業(yè)務(wù)的新界泵業(yè),利歐股份等。要補充說明的是,如果在枯水期,對小水電站來說,可以采取利用水泵把水抽到上游,然后再循環(huán)利用的方式來保持水利發(fā)電的連貫性,因此在旱情的影響下,市場對水泵的需求量可能會超過人們的預(yù)期。
          2、因為旱情而加大漲價預(yù)期的農(nóng)副產(chǎn)品,包括種子、豬肉,魚、雞肉等等。目前國內(nèi)大米、鯉魚、花生等農(nóng)副產(chǎn)品價格已經(jīng)出現(xiàn)了明顯上漲,且仍在上漲的趨勢過程之中,對相關(guān)受益上市公司也可持續(xù)關(guān)注。如隆平高科、雛鷹農(nóng)牧、新希望、大湖股份、圣農(nóng)發(fā)展等公司。
          3、由于旱情導(dǎo)致水電供應(yīng)緊張,則對節(jié)水節(jié)電設(shè)備也帶來一定的投資機遇。類如目前在節(jié)電領(lǐng)域已經(jīng)小有心得的東方電子以及節(jié)水概念大禹節(jié)水等也可適當(dāng)關(guān)注。

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