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        QDII基金今年持續(xù)跑贏A股基金
        2011-05-17   作者:弘文  來(lái)源:上海證券報(bào)
         
        【字號(hào)

            過去兩年一直落后的QDII基金,今年以來(lái)持續(xù)跑贏A股基金。來(lái)自理柏中國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1至4月,投資海外的QDII基金平均收益率達(dá)到3.62%,明顯超過同期A股市場(chǎng)的股票型基金和混合型基金。而剛過去的4月份里,QDII基金表現(xiàn)再次超越A股基金。

          基金業(yè)績(jī)外熱內(nèi)冷

            一向引領(lǐng)全球市場(chǎng)的中國(guó)A股市場(chǎng),在今年恰好轉(zhuǎn)換到調(diào)整的季節(jié)。而這也導(dǎo)致投資海外市場(chǎng)的QDII基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先。
          來(lái)自理柏中國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),A股股票型基金今年以來(lái)(1~4月)累計(jì)收益率為-3.39%,混合型基金的累計(jì)收益率為-3.95%,平衡型基金的累計(jì)收益率更是低至-6.24%。4個(gè)月里,A股基金大約比QDII基金落后了6至10個(gè)百分點(diǎn)。
          數(shù)據(jù)顯示,4月份A股的股票型基金平均虧損了2.07%,混合型和平衡型基金虧損了1.97%和2.57%。這比當(dāng)月的QDII收益又落后了3個(gè)百分點(diǎn)。所有QDII基金4月份的收益為正1.99%。

          QFII中國(guó)基金規(guī)模縮水

          在QDII基金一路走好的時(shí)候,QFII中國(guó)A股基金的規(guī)模則在縮水。
          根據(jù)理柏中國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),QFII中國(guó)A股基金4月整體平均業(yè)績(jī)下跌0.94%,跌幅低于明顯小于中國(guó)內(nèi)地股票型基金,不過這個(gè)業(yè)績(jī)明顯比QDII基金和市場(chǎng)指數(shù)要差,當(dāng)月上證指數(shù)的跌幅在0.6%以內(nèi),QDII基金則是盈利的。
          與此同時(shí),QFII基金的規(guī)模也在緩慢縮小。根據(jù)理柏最新的資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,在所有可得已公布實(shí)際資產(chǎn)數(shù)據(jù)的QFIIA股基金當(dāng)中,全數(shù)QFII基金均呈凈贖回態(tài)勢(shì)。整體QFII中國(guó)A股基金4月總資產(chǎn)規(guī)模初值為120.52億美元。其中一只美系基金的一個(gè)子基金類別再度出現(xiàn)10%的規(guī)模減少。目前尚難判定這部分資金贖回的原因和動(dòng)機(jī)是什么,但按照過去的歷史經(jīng)驗(yàn),QFII基金的資金贖回通常有轉(zhuǎn)換其他基金類別、贖回退場(chǎng)、或是轉(zhuǎn)向其他投資機(jī)會(huì)的可能。

          中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)轉(zhuǎn)債基金領(lǐng)先

          轉(zhuǎn)至中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng),各分類基金的4月業(yè)績(jī)只能以“表現(xiàn)平平”來(lái)歸納。根據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)月A股市場(chǎng)權(quán)益類基金整體虧損。平衡型,靈活型,中國(guó)股票型和進(jìn)取混合型基金紛紛大幅收跌。其中平衡型基金的虧損較大,4月份虧損了2.57%,而靈活型和中國(guó)股票型基金的月度虧損則是2%至2.4%之間。進(jìn)取混合型基金虧損為1.97%。
          另外,生命周期型基金4月平均業(yè)績(jī)跌幅均逾2%;保本型基金跌幅0.46%。債券型和貨幣市場(chǎng)基金的收益則都處于微利。其中債券型基金的平均月度收益為0.31%。
          相對(duì)一枝獨(dú)秀的是可轉(zhuǎn)債基金。當(dāng)月可轉(zhuǎn)債基金的平均收益為1.95%,今年以來(lái)可轉(zhuǎn)債基金的平均業(yè)績(jī)已經(jīng)達(dá)到2.56%,這是目前A股市場(chǎng)唯一有希望和QDII基金收益一比高低的基金品種。

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