年初以來(lái),A股市場(chǎng)攻堅(jiān)3000點(diǎn),上證指數(shù)從2800點(diǎn)一路漲至3000點(diǎn),然而好景不長(zhǎng),上證指數(shù)又跌至2800點(diǎn)區(qū)間,在這種倒V字型走勢(shì)下,今年成立的偏股基金(保本基金除外)營(yíng)養(yǎng)不良,全線虧損。 天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月9日,今年共計(jì)成立21只偏股基金,其中6只保本基金表現(xiàn)穩(wěn)定,取得正收益,而另外15只基金收益全部告負(fù)。 數(shù)據(jù)顯示,在這15只主動(dòng)型偏股基金中,除了近期成立的興全綠色投資、諾德優(yōu)選和工銀消費(fèi)仍未建倉(cāng)外,其余12只基金成立以來(lái)凈值均出現(xiàn)不同程度下跌,其中跌幅最深的為深圳一家基金公司旗下的中小盤(pán)基金,該基金成立于3月22日,截至5月9日,該基金凈值已經(jīng)下跌5.2%,除此之外,還有3只1月底成立的基金,凈值跌幅超過(guò)4%。而成立以來(lái)凈值跌幅在1%以內(nèi)的基金有2只,分別為華富生命力和易方達(dá)醫(yī)療基金,成立以來(lái)凈值分別下跌0.1%和0.6%。 與主動(dòng)型偏股基金不同,6只保本基金中,除了2只成立于4月中下旬的保本基金未建倉(cāng),凈值依舊保持1元之外,另外4只成立以來(lái)均實(shí)現(xiàn)正收益,分別為建信保本、添富保本、廣發(fā)保本和大成保本,成立以來(lái)凈值分別上漲了1.5%、0.8%、0.3%和0.1%。 值得注意的是,從一季報(bào)來(lái)看,基金對(duì)于二季度市場(chǎng)走勢(shì)分歧比較大,部分基金對(duì)后市相對(duì)樂(lè)觀,采取了積極的投資策略,而部分基金則相對(duì)謹(jǐn)慎。以北京一家基金公司為例,該公司1月28日成立了1只偏股基金,截至一季度末,該基金股票倉(cāng)位近八成,而南方1家基金公司同日成立的偏股基金,一季度末的股票倉(cāng)位僅三成。 不過(guò)有基金業(yè)內(nèi)人士表示,由于目前新基金在發(fā)行時(shí)大多會(huì)找贊助資金,而部分贊助資金過(guò)大的新基金股票倉(cāng)位可能并不能很好地體現(xiàn)基金經(jīng)理對(duì)后市的看法。因?yàn)椋绻澲Y金過(guò)多,一旦基金開(kāi)放申購(gòu)贖回之后,這部分資金的撤出會(huì)導(dǎo)致基金倉(cāng)位大幅提高。
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