今年，基金投資者多數(shù)都很郁悶。
截至5月6日，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)wind據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，非貨幣型的所有的734只基金中，有547只基金今年以來業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù)，比例為
74.5%。
不過，專家稱看基金業(yè)績(jī)要長(zhǎng)遠(yuǎn)的看。我們不妨看看成立3年以上的基金，其業(yè)績(jī)又如何呢？
數(shù)據(jù)果然很是不同。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在2008年5月6日之前成立，即至2011年5月6日，成立3年以上的基金，共有291只(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、混合債券型一級(jí)基金、混合債券型二級(jí)基金、保本型、中長(zhǎng)期純債型、QDII基金)，其中運(yùn)作3年以上，“虧錢”的基金有34只，占了11.68%，即88.32%的基金取得了正回報(bào)。
進(jìn)一步研究相關(guān)數(shù)據(jù)，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊發(fā)現(xiàn)，不計(jì)終止的華安國際配置基金，有97.06%虧損的基金是成立于“瘋狂”的2007年，而如今，這些基金也為此買單，截至2011年5月6日，自成立以來平均損失率為14.21%。
而291只基金中，自成立以來至2011年5月6日，收益率最高的是華夏大盤精選，回報(bào)率達(dá)1428.73%。領(lǐng)先早于其一年有余成立的第二名嘉實(shí)增長(zhǎng)865.33%，領(lǐng)先最差的2007年成立的一只基金1461.93%。
9成3歲基金賺錢
最高收益前10華夏系占4席
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，剔除指數(shù)型基金、貨幣型基金，在2008年5月6日之前成立，即至2011年5月6日，成立3年以上的其他類型基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、混合債券型一級(jí)基金、混合債券型二級(jí)基金、保本型、中長(zhǎng)期純債型、QDII基金)，共有291只，其中運(yùn)作3年以上，還沒有為投資者取得正收益的基金有34只，占了11.68%。也就是，88.32%的基金均為正回報(bào)。
而取得正收益的基金中，回報(bào)率最高的莫過于眾所周知的華夏大盤，該基金成立于2004年8月11日，自成立以來，截至2011年5月6日，華夏大盤精選6年多以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1428.73%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)把其他基金“甩”在后面，甚至早于其成立的同類型基金。
并且領(lǐng)先于成立3年以上的基金中虧損最嚴(yán)重的1461.93%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊觀察發(fā)現(xiàn)，291只基金中，自各自成立日至今(2011年5月6日)，回報(bào)率最高的前10只基金，均成立于2003年至2005年之間。其中獨(dú)有華夏系基金占4席。
除了華夏大盤精選外，第二高收益率的是嘉實(shí)增長(zhǎng)。資料顯示，該基金成立于2003年7月9日，截至2011年5月6日，自成立以來回報(bào)率為563.4%；第三至第十名的分別是華夏紅利、興全趨勢(shì)投資、富國天益價(jià)值、大摩資源優(yōu)選混合、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)、銀華核心價(jià)值優(yōu)選、華夏回報(bào)、華夏收入，自成立起至2011年5月6日，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為546.62%、530.5%、513.07%、511.84%、498.8%、479.5%、474.44%、470.24%。
30只基金為2007“買單”
平均損失14%
2007年的基金市場(chǎng)足以堪稱“瘋狂”，從6000點(diǎn)之上的飛流直下，也讓很多投資者因此而留下許多“債”，基金也甚至為此“買單”。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者還觀察發(fā)現(xiàn)，在11.68%的負(fù)收益基金中，剔除2006年11月2日成立而目前已經(jīng)不運(yùn)作的華安國際配置QDII基金，剩下的33只基金中，有30只都是成立于2007年，占了97.06%，平均損失14.21%。另外3只基金成立于2008年，各自為浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)、建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力、國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選分別成立于2008年4月16日、2008年3月19日、2008年1月10日。截至2011年5月6日，自成立以來復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-10%、-5.7%、-3.77%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，在11.68%虧損的基金中，除了5只QDII基金，其余29只基金均為主做股票型的基金。
5只QDII基金分別是嘉實(shí)海外中國股票、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、南方全球精選、華夏全球精選，還有已停止的華安國際配置。前述4只QDII基金均為2007年成立，自成立起復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-33%、-30.6%、-24.1%、-7.5%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，2007年給了市場(chǎng)當(dāng)頭一棒，也教育了很多投資者，也包括基金，使得很多2007年發(fā)行的新基金目前甚至是虧損。不過，“6000”點(diǎn)是個(gè)雙刃劍，同時(shí)也使得投資者和基金們變得更加理性。