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據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，受一季度偏股型基金合計(jì)虧損378.92億元影響，61家基金公司中僅有15家有盈利，鵬華、博時(shí)、華夏、南方、信達(dá)澳銀、國(guó)聯(lián)安、萬(wàn)家、長(zhǎng)信等8家基金公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)均超過(guò)億元，合計(jì)盈利21.92億元。其中旗下基金合計(jì)盈利第一位的鵬華基金當(dāng)季實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額5.4
億元。
從鵬華旗下基金一季報(bào)的持倉(cāng)情況看，鵬華基金的持倉(cāng)主要順應(yīng)了大盤(pán)股估值回歸行情，因此獲得了不少超額收益。其旗下表現(xiàn)最好的鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)，今年一季度持續(xù)高配金融地產(chǎn)，持有多只銀行股，像招商銀行、民生銀行、格力電器、美的電器、華僑城A等周期類(lèi)股票均出現(xiàn)在前十大重倉(cāng)股中。與去年四季度相比，還增加了華夏銀行、招商地產(chǎn)兩只金融地產(chǎn)股。截至上周五的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)排名為全部基金第一名，已經(jīng)超過(guò)一季度排名第一的南方隆元。
鵬華旗下其他基金配置周期股的比例也較高。統(tǒng)計(jì)顯示，鵬華基金旗下9只偏股型基金一季度的前20大重倉(cāng)股中，包括了招商銀行、民生銀行、華夏銀行、招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、華僑城A、世茂股份等。正是受益于金融地產(chǎn)股的出色表現(xiàn)，鵬華旗下基金一季度獲取可觀的超額收益。
去年較為沉寂的博時(shí)系基金今年一季度打了個(gè)“翻身仗”，也得益于對(duì)周期股的配置。博時(shí)、華夏和南方三家基金公司一季度盈利都超過(guò)了2億元。
而主要配置與一季度風(fēng)格出現(xiàn)較大偏差的多家基金公司虧損嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度虧損額最多的三家基金公司分別為嘉實(shí)、匯添富和華商，一季度虧損額分別為39.74億元、28.58億元和26.58億元。
至于二季度，周期股是否會(huì)繼續(xù)領(lǐng)漲，從近期基金界的觀點(diǎn)看，分歧也較大。不過(guò)，現(xiàn)在基金公司開(kāi)始“取巧”，發(fā)行風(fēng)格不同的基金，將配置權(quán)交給投資者。比如一季度看對(duì)了周期股行情的鵬華基金日前就獲批了一只主投新興產(chǎn)業(yè)的基金。
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