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去年年底消費(fèi)股開始持續(xù)調(diào)整，受累于此，多數(shù)消費(fèi)主題類基金表現(xiàn)不佳，但是有少數(shù)消費(fèi)主題基金卻逆勢取得正收益。
天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至上周五，今年以來，有完整業(yè)績統(tǒng)計(jì)區(qū)間的14只消費(fèi)類主題基金中，10只出現(xiàn)下跌，占比逾七成。其中4只基金逆勢取得正收益，分別為廣發(fā)內(nèi)需增長、鵬華消費(fèi)、消費(fèi)ETF和國投消費(fèi)，今年以來凈值分別上漲了6.27%、1.79%、1.1%和0.9%。而同期300消費(fèi)指數(shù)下跌了4.7%。在上述基金業(yè)績表現(xiàn)搶眼的同時(shí)，也有部分基金出現(xiàn)大幅虧損，其中有2只基金虧損幅度超過7%，分別達(dá)到7.9%和8.88%。除此之外，還有4只基金跌幅超過5%。
北京一家基金公司基金經(jīng)理日前表示，從政策層面來看，擴(kuò)內(nèi)需將是未來很長一段時(shí)間我國的政策方向，而消費(fèi)類投資標(biāo)的無疑也將替代投資、出口類標(biāo)的成為資本市場的寵兒，同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變遷也將給消費(fèi)服務(wù)行業(yè)帶來明顯的投資價(jià)值。
從歷史數(shù)據(jù)來看，在牛市期間，大消費(fèi)行業(yè)表現(xiàn)會(huì)與大盤持平或略好于大盤，而在市場調(diào)整時(shí)期則能夠取得較多的超額收益，甚至有很大可能取得絕對收益。總的看來，消費(fèi)類企業(yè)代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和新的經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)型，未來具有巨大增長空間，接下來的一段時(shí)間或是良好建倉時(shí)機(jī)。
從最新出爐的上市公司一季報(bào)來看，部分消費(fèi)類股票也受到了基金的青睞。雙塔食品一季報(bào)顯示，截至3月31日，中郵核心成長進(jìn)入該股前10大流通股東，共計(jì)持有130.52萬股，位列該股前10大流通股東的第一位，而該股自去年三季度末上市以來，連續(xù)兩個(gè)季度均沒有公募基金進(jìn)入該股前10大流通股東；而3月11日才上市的森馬服飾同時(shí)被公私募相中，該股一季報(bào)顯示，截至3月31日，該股前10大流通股東中，共計(jì)有3只公募基金和1只私募基金進(jìn)入。
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