今年以來(lái)，A股市場(chǎng)發(fā)起了3000點(diǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，上證指數(shù)大漲近9%，但是部分基金公司旗下同類(lèi)型基金業(yè)績(jī)差距卻十分顯著，最高相差21個(gè)百分點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，深圳一家基金公司旗下某普通股票型基金（Wind二級(jí)分類(lèi)）今年收益率達(dá)到12.66%，而該公司另一只普通股票型基金卻下跌了8.21%，兩只基金業(yè)績(jī)相差21個(gè)百分點(diǎn)。
除了上述基金公司之外，還有兩家基金公司旗下同類(lèi)型基金業(yè)績(jī)差距超過(guò)18個(gè)百分點(diǎn)。截至4月12日，上海一家基金公司旗下兩只普通股票型基金，一只取得了5.35%的收益率，而另一只跌幅接近14%，業(yè)績(jī)相差了19個(gè)百分點(diǎn)；深圳一家大型基金公司旗下兩只普通股票基金，一只取得了12.94%的收益率，但另一只卻虧損了5.58%，兩只基金業(yè)績(jī)相差幅度也達(dá)到18個(gè)百分點(diǎn)。
事實(shí)上，除了上述基金公司之外，還有多家基金公司旗下同類(lèi)型基金今年業(yè)績(jī)差距超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，也有部分中小基金公司旗下同類(lèi)型基金業(yè)績(jī)接近。以上海一家基金公司為例，該公司旗下共有兩只普通股票型基金，而這兩只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)相差不到2個(gè)百分點(diǎn)。
今年市場(chǎng)熱點(diǎn)切換過(guò)快，部分基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)不及時(shí)可能是導(dǎo)致基金之間業(yè)績(jī)差異大的重要原因，深圳一家基金公司基金經(jīng)理指出，“由于看好未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，今年一直重倉(cāng)周期類(lèi)貝塔值較高的股票，如有色金屬、煤炭等，業(yè)績(jī)不錯(cuò)，目前排名靠前。但是公司也有基金經(jīng)理由于重倉(cāng)中小板股票，且沒(méi)有及時(shí)調(diào)倉(cāng)，因此業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差。”
除此之外，有基金分析師還指出，雖然同一家基金公司，資源可以共享，但是有些基金公司對(duì)基金經(jīng)理的投資限制相對(duì)較小，基金經(jīng)理個(gè)人決策成為投資策略的主導(dǎo)，此舉雖然可以發(fā)揮基金經(jīng)理的主觀能動(dòng)性，但由于選股能力不同，造成同一家基金公司不同產(chǎn)品之間存在業(yè)績(jī)差距。相反，有些基金公司對(duì)基金經(jīng)理的投資規(guī)定較為嚴(yán)格，這類(lèi)基金公司旗下基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大差異的概率則相對(duì)較小。