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        風(fēng)格轉(zhuǎn)換 主投新興市場(chǎng)QDII基金業(yè)績領(lǐng)先
        2011-04-13   作者:丁寧  來源:上海證券報(bào)
         
        【字號(hào)

            距日本大地震發(fā)生已逾一月,雖然地震引發(fā)的核安全問題懸而未決,但從目前情況看,地震對(duì)投資海外的QDII基金的影響正逐漸減弱。數(shù)據(jù)顯示,在過去一個(gè)月中,QDII基金平均凈值增長率為5.39%。 

          重拾升勢(shì)

          日本大地震發(fā)生后,市場(chǎng)普遍擔(dān)憂QDII基金是否會(huì)遭遇繼歐債危機(jī)之后的“二次打擊”,而震后首周基金凈值的應(yīng)聲下挫更讓投資者對(duì)于QDII基金的投資前景“捏一把汗”。然而,在短暫的調(diào)整之后,QDII基金重拾升勢(shì)。
          數(shù)據(jù)顯示,在過去一個(gè)月內(nèi),納入統(tǒng)計(jì)范圍的30只QDII基金凈值全線飄紅,平均凈值增長率為5.39%,其中有19只同期漲幅超過5%。從單只基金來看,易方達(dá)亞洲、海富通海外和招商全球3只QDII基金凈值漲勢(shì)凌厲,過去一月凈值分別上漲9.80%、8.78%和8.26%;上投亞太、銀華全球和博時(shí)亞太緊隨其后,同期單位凈值增長率分別為7.58%、7.37%和7.14%。
          分析人士表示,一方面日本地震的影響更多局限在局部地區(qū),而年報(bào)公布的數(shù)據(jù)顯示,QDII基金在日本市場(chǎng)的投資比重微乎其微;另一方面,3月份美國公布的一系列亮眼的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振了市場(chǎng)信心,也帶動(dòng)了海外股市的回升。幾多利好因素蓋過了日本地震及由此引發(fā)的核安全問題給QDII帶來的負(fù)面影響。 

          資金回流

          在經(jīng)歷了一季度的“風(fēng)格轉(zhuǎn)換”之后,資金再度轉(zhuǎn)向回流新興市場(chǎng),使得近期投資于不同市場(chǎng)的QDII基金業(yè)績出現(xiàn)分化。
          來自專業(yè)資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)顯示,截至本月6日的當(dāng)周,該公司所追蹤的所有25個(gè)類別的基金中,新興市場(chǎng)股票基金吸引到57億美元資金凈流入,為半年來最佳單周表現(xiàn)。
          而近兩周QDII凈值數(shù)據(jù)也顯示,主要投資于新興市場(chǎng)的QDII基金業(yè)績領(lǐng)先,其中華安香港前周凈值增長率為2.11%,上周增長3.09%;易方達(dá)亞洲前周增長4.76%,上周增長1.82%;嘉實(shí)海外前周增長3.03%,上周增長2.94%;而反觀此前漲幅居前的某主投美國市場(chǎng)的QDII基金這兩周凈值增長排名靠后。
          摩根大通董事總經(jīng)理兼中國區(qū)全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)主席李晶認(rèn)為,歐元區(qū)加息預(yù)示著發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入加息周期,美聯(lián)儲(chǔ)2012年可能也要加息。相比之下,新興市場(chǎng)又進(jìn)入活躍期,全球機(jī)構(gòu)投資者資金也開始轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)二季度開始,全球投資者對(duì)新興市場(chǎng)會(huì)更加關(guān)注。
          某QDII基金經(jīng)理表示,預(yù)期今年上半年發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍將跑贏新興市場(chǎng),但從長期看,新興市場(chǎng)相對(duì)更具有吸引力,預(yù)計(jì)將會(huì)走出前低后高、震蕩向上走勢(shì)。

          長城品牌優(yōu)選2010年投資收益為正 基民仍虧錢

          長城品牌基金也是一只主題基金,在2009年和2008年連續(xù)兩年負(fù)收益的情況下,在2010年雖然投資實(shí)現(xiàn)收益1546萬元,但扣除各項(xiàng)費(fèi)用后,基金凈值仍然下跌了17.34%,累計(jì)凈值增長-23.38%。
          公開資料表明,該基金投資主題在于挖掘具有品牌優(yōu)勢(shì)上市公司持續(xù)成長產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)。但是從長城品牌2010年年報(bào)中可以看到,該基金投資似乎過于局限于銀行股,前十大重倉股中,銀行股占了一半以上,其中前五大重倉股更是全為銀行股占據(jù)。
          從以往公告上看,近一年半以來,長城品牌優(yōu)選的五大重倉股并未改變,均為興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行和工商銀行五只銀行股。

          專家觀點(diǎn):投資要有較強(qiáng)前瞻性

          好買基金研究中心人士表示,大部分主題基金的投資范圍限定較為模糊,但從基金發(fā)布的公告中可以看到該類基金在行業(yè)配置上有一定的傾向性。申銀萬國證券研究表明,如果投資者介入時(shí)點(diǎn)不佳,收益率很可能落后于一般的主動(dòng)管理型基金。行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)的存在以及主題基金高行業(yè)集中度、高倉位運(yùn)作的特征需要投資者對(duì)主題基金的選擇有較強(qiáng)的前瞻性。

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