一場9.0級的強震正在震動全球新能源市場格局。一邊是歐洲各國民眾出于對核能安全性的擔憂，反對聲浪不斷高漲，主要核能企業(yè)股價應(yīng)聲大跌；另一邊是光伏、風(fēng)能等新能源公司的股價風(fēng)生水起，整個行業(yè)也不斷得到各國政府人士的力挺。日本強震產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)，正向新能源領(lǐng)域傳導(dǎo)，福島核危機似乎預(yù)示著核能發(fā)展遇阻，光伏、風(fēng)能上位的全球新能源市場新格局。
 |
|
德國暫時關(guān)閉7座核電站
圖為3月15日拍攝的照片顯示的是位于德國南部蘭茨胡特的一座核電站。當天，德國總理默克爾在柏林宣布，德國將暫時關(guān)閉1980年以前投入運營的7座核電站，同時對所有核電站進行安全檢查。新華社/法新 |
爭議 核能發(fā)展遭遇阻力
受日本核危機影響，紐約和法蘭克福股市核能板塊主要個股本周(當?shù)貢r間周一、周二)紛紛下挫。其中，為日本福島第一核電站設(shè)計了全部6座核反應(yīng)堆的通用電氣股價累積跌幅超2%；法國核反應(yīng)堆供應(yīng)商阿海琺兩天累計跌幅已經(jīng)超過16%；而國際上三家主要鈾礦開采商Denison Mines、Uranium Energy、Uranerz Energy的股價更是慘不忍睹，累積跌幅均超過20%。
對此，歐美部分投資機構(gòu)預(yù)測，受此次日本核危機影響，歐美國家，將會重新審視核能政策，并很有可能暫緩部分核能項目。
目前，德國已經(jīng)調(diào)整了其核能政策，宣布暫停去年通過的延長核電站運營期限計劃3個月，在此期間，將對所有17座核電站的安全性進行毫無保留的徹底檢查。與此同時，德國巴符州、黑森林州已宣布關(guān)閉部分服役期滿的核電站。
原子能研究機構(gòu)世界核能新聞(World Nuclear News)撰文稱，德國目前核電占發(fā)電量比例的30%左右，而法國的核電發(fā)電量比例超過70%。如果日本核危機進一步惡化，導(dǎo)致法國作出核能政策的重大調(diào)整，其示范效應(yīng)可能傳導(dǎo)至歐美其他國家。屆時，將可能沉重打擊核能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
不過，作為全世界核電發(fā)電量比例最高的法國并未對核能政策作出調(diào)整。有分析指出，目前歐洲主要發(fā)達國家中，核電的發(fā)電量比例均占據(jù)不小的份額，不可能在短時期內(nèi)全面下馬。不過，由于法國在核電領(lǐng)域的特殊地位，未來的政策將左右全球核電工業(yè)的命運。
作為全球擁有最多核電站國家的美國，對于核能的去留問題，也是搖擺不定。白宮發(fā)言人杰·卡尼(Jay Carney)近日透露，奧巴馬政府仍會將發(fā)展核能作為美國新能源計劃的一部分。美國共和黨領(lǐng)導(dǎo)人麥康奈爾(Mitch McConnell)等人也認為，應(yīng)繼續(xù)支持發(fā)展核能，日本的核泄漏不應(yīng)該成為阻礙美國核能工業(yè)復(fù)興的理由。不過，美國民主黨參議員約翰·克里(John Kerry)等人則旗幟鮮明地反對核能，其理由就是安全性。
對于各國對核能安全的擔憂，東方證券研究報告指出，美國1979年三哩島事件后，國內(nèi)核電建設(shè)停滯；前蘇聯(lián)1986年切爾諾貝利核泄漏后，歐洲核電建設(shè)也基本停滯。直到本世紀初，核電建設(shè)才開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。因此，預(yù)期核電產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)會受到負面影響。
另一位證券分析師則向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，日本東芝公司收購了美國西屋公司；三菱公司與法國海爾法形成戰(zhàn)略聯(lián)盟；日立公司與美國GE公司合并了核電業(yè)務(wù)。很顯然，日本的核危機會對這三家主要的核電公司產(chǎn)生負面影響，世界核電發(fā)展也將因此受阻。
預(yù)測 光伏、風(fēng)能借機上位
就在歐美各國對核電未來舉棋不定時，歐美部分投資機構(gòu)則紛紛預(yù)測，受此次日本核危機影響，歐美各國，將會重新審視核能政策，并很有可能暫緩部分核能項目，轉(zhuǎn)向光伏、風(fēng)能等新能源。
與此同時，歐美主要市場上的光伏、風(fēng)能等新生能源個股紛紛紛上漲，特別是在美上市的中國公司，表現(xiàn)搶眼。其中，英利綠色能源累積上漲16.21%，天合光能累積上漲16.21%，賽維LDK累積上漲18.16%，大全新能源累積上漲11.44%。其他個股也有不同程度的漲幅。
調(diào)查公司Clean Edge最新調(diào)查顯示，全球光伏、風(fēng)能和生物燃料產(chǎn)業(yè)收入從2009年的1391億美元增長到2010年的1881億美元，增長35%；到2020年，光伏、風(fēng)能和生物燃料產(chǎn)業(yè)收入有望翻番。在日本核危機爆發(fā)后，Clean Edge則指出，受此事件影響，各國對光伏、風(fēng)能需求將加大，其發(fā)展速度將超過之前的預(yù)測。
東方證券報告同時預(yù)測，出于對核電安全的擔憂，對非石化能源的需求將進一步提升。其中，光伏、風(fēng)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電將被看好。其中，光伏和風(fēng)電具有安全性高、儲存量豐富、發(fā)點質(zhì)量穩(wěn)定等特點，發(fā)展空間更為廣闊。因此，長期來看光伏和風(fēng)電可能進一步得到各國政府重視，迎來發(fā)展良機。
一位投資機構(gòu)負責人向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，核電安全性問題在日本核危機事件發(fā)生后可能被進一步放大，對氣候和環(huán)境的負面影響，將對其他新能源的發(fā)展起到一定促進作用，特別是光伏、風(fēng)能等。
高盛、大摩等投行則指出，作為全球第三大石油消費國，如果日本關(guān)閉核電站，意味著需要進口更多的油氣，將進一步推高國際油價。如果其他各國繼續(xù)跟進，巨大的能源缺口將使國際能源市場產(chǎn)生新的變數(shù)。因此，各國可能轉(zhuǎn)向光伏、風(fēng)能等新能源領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q辦法。
公開數(shù)據(jù)顯示，美國、法國、日本、英國、德國、加拿大、韓國7個主要工業(yè)國家的核電發(fā)電量占總發(fā)電量比例分別為，19.8%、75%、34.7%、28.9%、31.2%、12.4%和42.8%，一旦關(guān)閉過多的核電站，勢必造成國際能源市場供應(yīng)吃緊，將很可能無法滿足上述國家的工業(yè)和民用需求。
目前，德國、英國和法國已經(jīng)開始著手考慮扶持光伏、風(fēng)電等新能源。德國外交部長韋斯特建議政府應(yīng)著手將能源發(fā)展方向轉(zhuǎn)向風(fēng)能、光伏等清潔能源。而據(jù)德國當?shù)孛襟w報道，巴伐利亞州、黑森林州等宣布關(guān)停核電站的地區(qū)，已經(jīng)開始計劃興建新的風(fēng)能和光伏項目；英國能源部長克里斯·胡恩也表示，將推動政府出臺光伏、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的扶持政策；而法國則已經(jīng)宣布將年光伏安裝量上限提升至500萬瓦。
機會 國內(nèi)光伏、風(fēng)能企業(yè)需審慎擴張
對于光伏和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的良好預(yù)期，各國光伏和風(fēng)能廠商已經(jīng)開始摩拳擦掌。光伏企業(yè)Solar World和風(fēng)電設(shè)備制造商Vestas，在股價大漲后紛紛表示看好新能源產(chǎn)業(yè)前景，并有可能進一步擴大產(chǎn)能。
無獨有偶，我國廠商也紛紛出手，趕搭這趟順風(fēng)車。在日本強震后的幾天內(nèi)，不少企業(yè)先后宣布了雄心勃勃的未來發(fā)展計劃。
國內(nèi)光伏企業(yè)天合光能CEO高紀凡表示，日本核危機將為光伏行業(yè)帶來新的機遇，因此預(yù)計未來五年內(nèi)，公司光伏設(shè)備銷售量將以每年50%的速度增長，并有望到2015年完成80億到100億美元的銷售額。力諾集團宣布，正向光伏產(chǎn)能1000兆瓦沖刺，并計劃未來每年以300兆瓦到400兆瓦的速度提升產(chǎn)能，并最終達到2000兆瓦的產(chǎn)能。中國風(fēng)能技術(shù)則宣布任命杰森·卡萊(Jason Carline)為該公司美國區(qū)的首席銷售總監(jiān)。此舉隨即被外界解讀為是大舉拓展海外市場。
但對于國內(nèi)企業(yè)的擴張，也有專業(yè)人士提醒，風(fēng)能、光伏盡管得到各國重視，但仍非世界能源市場主流。目前日本核危機給風(fēng)能、光伏產(chǎn)業(yè)造就的美好前景，也有可能是鏡花水月。如果歐美等國為確保能源供給穩(wěn)定，仍可能保留絕大多數(shù)的核電站，甚至繼續(xù)建設(shè)核電項目。屆時，盲目擴產(chǎn)將讓國內(nèi)企業(yè)自吞苦果。
據(jù)廣東省電力開發(fā)公司副總經(jīng)理孫丹萍介紹，2010年全球太陽能光伏發(fā)電設(shè)備較2009年增長122%，達到16GW(1GW=1000兆瓦)，而目前我國的光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過全球的需求。一旦歐美市場出現(xiàn)萎縮，國內(nèi)市場得不到及時啟動，以出口為主的我國光伏產(chǎn)業(yè)將會遭到毀滅性的打擊。
倫敦花旗銀行分析師梁嘉在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時介紹，目前德國是世界上最大的光伏進口國，但去年7月份德國將光伏補貼下調(diào)15%左右，意大利、法國也緊隨其后降低了光伏補貼，已給不少中國企業(yè)造成沖擊。
中金公司報告預(yù)計，2011年底全球光伏產(chǎn)能可能超過40GW。相對于19GW到24GW的全球需求估計總量，市場供需嚴重失衡。
梁嘉認為，除德國外，其他歐美國家對日本核危機目前正處于觀望和評估階段，等該事件平息后數(shù)月甚至一兩年后，才會對各自的能源規(guī)劃作出最終判斷。短期內(nèi)，歐美各國核電發(fā)展將被暫停，會為國內(nèi)光伏和風(fēng)能企業(yè)提供機會，但長期來看，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)仍需根據(jù)市場需求來調(diào)整發(fā)展計劃。