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山東黃金：托管資產(chǎn)暗示資產(chǎn)注入途徑
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2011-03-11 作者：方燁 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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公司日前公布2010年報(bào)：2010年度實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.86元，每股凈資產(chǎn)2.73元，凈資產(chǎn)收益率36.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率36.07%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤122693萬元，營業(yè)收入3151470.18萬元，公司提出的分配預(yù)案為：向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)。
南京證券點(diǎn)評(píng)稱：
公司目前托管的資產(chǎn)主要有山東黃金集團(tuán)有限公司持有的山東黃金歸來莊礦業(yè)有限公司69.24%股權(quán)和嵩縣天運(yùn)礦業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)(其所轄的資產(chǎn)為石盤溝金礦)。另外公司還托管山東黃金集團(tuán)全資子公司山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)持有的嵩縣山金礦業(yè)有限公司70%股權(quán)，其主要資產(chǎn)為嵩縣九仗溝金礦(目前采選規(guī)模600噸/日)、山東黃金集團(tuán)蓬萊礦業(yè)有限公司51%股權(quán)和海南山金礦業(yè)有限公司63%股權(quán)(目前選礦處理量為1000噸/日)。特別需要指出的是，海南山金礦業(yè)有限公司持有海南抱倫金礦是全國五大金礦之一，如果能注入股份公司將極大提高股份公司的黃金儲(chǔ)量。
保守預(yù)測(cè)，2011年黃金的平均價(jià)格為285元/克(含稅)，根據(jù)公司確定的2011年經(jīng)營目標(biāo)，假設(shè)三項(xiàng)費(fèi)用率和所得稅率仍維持2010年的水平，在不考慮其他非經(jīng)常損益的情況下，按照我們的預(yù)測(cè)模型，公司2011年凈利潤大致為143533萬元左右，以現(xiàn)有股本計(jì)算，每股收益大致為1.01元。綜合業(yè)績(jī)?cè)鲩L、估值水平等因素，我們給予公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。
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