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春節(jié)后首周(2月10日-16日)，雖受加息影響，但滬深基指一路快速上揚，上證基指表現(xiàn)首次超越深證基指。在此背景下，指數(shù)型基金領(lǐng)漲各類型基金。專家建議投資者可選擇ETF參與“兔年行情”。
統(tǒng)計顯示，滬基指2月16日收于4686.44點，2月9日收于4501.05點，上漲185.39點，漲幅達4.12%；深基指2月16日收于5865.81點，2月9日收于5711.95點，上漲153.86點，漲幅達2.69%。
分析人士指出，節(jié)后公布的1月份CPI數(shù)據(jù)僅為4.9%，低于市場預(yù)期，對沖了前幾日加息所帶來的負面影響。盡管如此，大成基金認為，緊縮性的政策還將維持不變。未來幾個月內(nèi)加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和人民幣升值的步伐還將繼續(xù)，但可能節(jié)奏會較預(yù)期慢一些。
在大盤股普漲的帶動下，本周指數(shù)型基金漲幅驚人。統(tǒng)計顯示，指數(shù)型基金平均凈值上漲6.39%，ETF基金平均上漲6.61%。從風(fēng)格上來看，商品類標(biāo)的為主的指數(shù)基金表現(xiàn)優(yōu)異，上證大宗商品ETF漲幅達9.52%。此外，中小盤指數(shù)基金依然保持良好的態(tài)勢。深證100ETF和深成ETF本周分別上漲9.24%和9.01%。
“隨著前期代表市場不同主體風(fēng)格板塊的指數(shù)的估值水平處于歷史偏低的水平，此類投資機會可能更加凸顯。”華泰柏瑞基金經(jīng)理張婭在接受記者采訪時表示，投資者在參與兔年行情時可以重點考慮ETF作為工具，除了選擇具有合理行業(yè)分布的指數(shù)進行中長期的布局外，還可以利用不同風(fēng)格代表指數(shù)的ETF參與短期反彈。
值得注意的是，封閉式基金分紅行情漸進尾聲，折價率出現(xiàn)小幅反彈。統(tǒng)計顯示，本周封閉式基金二級市場價格平均上漲2.79%，加權(quán)平均凈值則上漲2.90%，封閉式基金整體折價率也微升0.12個百分點。
伴隨著央行加息引發(fā)的股市震蕩，可轉(zhuǎn)債這種兼具股債雙重屬性的防御型品種再度引爆了投資熱。興業(yè)全球可轉(zhuǎn)債基金更宣布，于2月16日恢復(fù)單筆金額3萬元以上(不含3萬元)的申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請業(yè)務(wù)。
從近期資金流向來看，基金也轉(zhuǎn)變年前“棄債投股”的趨勢，開始逆流回債券市場。1月基金增持債券近100億元，持債總量達到1.2萬億元。在此作用下，本周債券型基金平均凈值上漲0.87%至1.064元。
美國零售銷售回升，加上企業(yè)不斷傳出并購與買回股票消息，激勵成熟股市繼續(xù)上攻。相反的，新興市場股市持續(xù)受到通脹與升息因素沖擊，普遍出現(xiàn)重挫。在外資大幅賣超下，新興亞股跌幅近5%。受此影響，QDII走勢出現(xiàn)分化，新興市場QDII幾乎均為負收益，而發(fā)達市場QDII普遍收益為正。統(tǒng)計顯示，本周QDII基金整體凈值上漲0.17%至1.016元。不少專家認為這一現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)至年中，建議把握好新興市場與發(fā)達市場之間的轉(zhuǎn)換。
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