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        基金公司重排座次 各嘗酸甜苦辣
        博時向下 南方向上 金元比聯(lián)最“悲劇”
        2011-01-14   作者:記者 吳黎華 實習生 趙東東/北京報道  來源:經(jīng)濟參考報
         
        【字號

            2010年基金公司排名之戰(zhàn)已經(jīng)落幕,結(jié)果自是有人歡喜有人愁。雖然基金行業(yè)整體停滯不前,但各家基金公司之間的“戰(zhàn)斗”卻頗有看點,有穩(wěn)坐高臺“笑而不語”者,亦有意氣風發(fā)“躊躇滿志”者,更有灰頭土臉“黯然落淚”者,可謂百態(tài)盡顯,各位看官切莫錯過,且聽本報細細道來。

          公募“沒落” 基金公司重排座次

          用“沒落”這個詞來形容2010年的公募基金業(yè)再恰當不過了。
          Wind統(tǒng)計顯示,截至2010年12月31日,除了QDII以外的國內(nèi)基金的資產(chǎn)凈值合計為2.45萬億元,份額規(guī)模合計為2.33萬億份,和2009年12月31日的2.62萬億元和2.37萬億份相比,資產(chǎn)凈值縮水1700億元,份額規(guī)模則減少400億份。好買基金研究中心的研究則顯示,從股票型和混合型基金的規(guī)模變化率來看,2010年分別有73.8%和69.0%的基金規(guī)模是縮水的,近2/3的基金規(guī)模縮小范圍在0-50%之間。
          Wind統(tǒng)計顯示,在行業(yè)整體縮水的前提下,60家基金公司中,有32家總份額出現(xiàn)了縮水。其中金元比聯(lián)、申萬巴黎、交銀施羅德、信達澳銀、天冶、長信、光大保德信、泰達宏利、國泰和長盛的份額縮水程度最為嚴重,其2010年第四季度總份額分別較2009年第四季度縮水61%、41%、35%、25%、23%、22%、18%、18%、18%和15%。
          從資產(chǎn)凈值規(guī)模來看,各大公司的座次也發(fā)生了一定的變化。
          銀河證券基金研究中心公布的榜單顯示,截至2010年12月31日,按凈資產(chǎn)凈值排列,華夏、嘉實、易方達、南方、博時、廣發(fā)、大成、銀華、華安和富國位列前十。其中,華夏、嘉實、易方達、南方、博時、廣發(fā)的凈值規(guī)模均超了千億元,而華夏基金雖然2010年一只新基金未發(fā),凈值規(guī)模卻達到了2247.13億元,穩(wěn)坐公募基金頭把交椅,成為了惟一一家超2000億元的基金公司,可謂“笑傲江湖”。
          而金元比聯(lián)、浦銀安盛、民生加銀、諾德、天冶、中歐、新華、益民、金鷹和天弘則位列倒數(shù)前十。其中,金元比聯(lián)和浦銀安盛的凈值規(guī)模僅分別為12.51億元和19.45億元,成為60家基金公司中僅有的凈值規(guī)模低于20億元的基金公司。
          銀河數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月31日,按資產(chǎn)凈值計算,60家基金公司前十大分別為華夏、易方達、嘉實、博時、南方、廣發(fā)、大成、華安、交銀施羅德和銀華。對比顯示,2010年,易方達和嘉實、南方和博時座次均發(fā)生了對調(diào),交銀施羅德則跌出了前十。
          南京大學中國機構(gòu)投資者研究中心(CCII)的研究報告顯示,在基金公司整體回報投資評級方面,2010年,華商、東吳、摩根斯坦利華鑫、農(nóng)銀匯理、金鷹、信誠、泰達宏利、銀河、大成和嘉實位列前十。

          博時向下 南方向上

          在2010年基金公司排行榜中,博時和南方的座位“對調(diào)”格外引人關注。
          截至2009年12月31日,博時和南方分別管理著20只和23只基金,其資產(chǎn)凈值分別為1504.56億元和1222.71億元;而到了2010年12月31日,兩者分別管理著27只和29只基金,其資產(chǎn)凈值分別為1176.22億元和1185.37億元,博時基金在2010年被南方基金成功超越。
          博時基金2010年可謂“灰頭土臉”。銀河數(shù)據(jù)顯示,在231只標準股票型基金中,博時創(chuàng)業(yè)成長、博時特許價值、博時行業(yè)輪動、博時第三產(chǎn)業(yè)、博時新興成長和博時主題行業(yè)6只標準股票基金分別排名為55位、125位、150位、180位、199位和220位。
          在其他分類中,博時精選在7只普通股票型基金中排倒數(shù)第一位;在混合基金大類下,博時價值增長貳號、博時價值增長在29只偏股型基金中分列倒數(shù)第二位和倒數(shù)第七位;博時策略靈活配置在52只靈活配置型基金中排名倒數(shù)第11位;博時平衡配置混合在13只股債平衡型基金中排名第8位。
          分析人士認為,博時業(yè)績的整體下滑,主要是源于其對市場風格的誤判,2010年年初時旗下部分基金重倉持有金融類大盤股,且調(diào)倉步伐緩慢,直到2010年第三季度才在高位追加了消費類和中小盤股。
          相比之下,南方基金2010年的業(yè)績則出現(xiàn)了顯著回升。旗下三只績優(yōu)基金業(yè)績尤引人注目,南方優(yōu)選2010年收益率20.66%,在銀河分類標準股票型基金中排名第11;南方恒元基金以12.28%的收益率穩(wěn)居2010年保本型基金第1名;而南方中證500指數(shù)基金則以9.4%的收益率位于標準指數(shù)型基金中的第2名。
          南方基金稱,2010年,南方基金投研體制進行了重組,實行基金經(jīng)理負責制,對基金經(jīng)理的干涉減少,因此取得了較好的成績。南方基金表示,目前正有多只新基金產(chǎn)品在規(guī)劃中,產(chǎn)品類型包括了股票型、混合型、保本型和QDII等。

          2010誰最悲劇

          博時雖被超越,但要論悲劇程度,則非金元比聯(lián)莫屬。
          截至2010年12月31日,金元比聯(lián)總份額由2009年12月1日的31.35億份急劇縮水到12.21億份,縮水幅度高達61%,位列60家基金公司第一。其管理基金資產(chǎn)凈值也從32.90億元驟跌至12.51億元,縮水幅度高達62%。
          資料顯示,金元比聯(lián)旗下目前共有6只基金。銀河數(shù)據(jù)顯示,2010年,金元比聯(lián)價值增長、金元比聯(lián)核心動力、金元比聯(lián)消費、金元比聯(lián)成長動力、金元比聯(lián)寶石動力、金元比聯(lián)豐利的凈值增長率分別為-3.43%、-1.10%、-0.60%、-6.47%、4.14%和3.19%,也就是說,僅有保本型和債券型共計兩只基金實現(xiàn)了正收益。銀河排名顯示,金元比聯(lián)價值增長、金元比聯(lián)成長動力、金元比聯(lián)寶石動力、金元比聯(lián)豐利在同類中的排名分別為116位、3位、4位、42位,均處于行業(yè)末端甚至是墊底水平。
          金元比聯(lián)份額的大幅縮水主要源于旗下金元比聯(lián)寶石動力在三季度遭到了大量贖回。Wind數(shù)據(jù)顯示,2010年6月30日,該基金尚有21.15億份,但到了三季度末,則變成了7.66億份,截至12月31日,則進一步下跌到了6.05億份。
          一位基金評價業(yè)人士對記者表示,金元比聯(lián)寶石動力業(yè)績糟糕,2010年第三季度該基金三年期滿,大量持有者“用腳投票”選擇了離開,造成了其份額大幅縮水。

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