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        關(guān)注加息背景下的行業(yè)配置
        2010-12-31   作者:韋夏怡  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
         
        【字號(hào)

            基于加息背景,長(zhǎng)信基金策略分析師毛楠表示,從投資方向上看,基于政策真空期以及明年初流動(dòng)性階段性好轉(zhuǎn),周期股短期仍可繼續(xù)保持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度,但是由于短期調(diào)控政策力度低于預(yù)期,周期股反彈持續(xù)的時(shí)間和幅度將被縮短。
          毛楠分析,12月CPI在短期物價(jià)調(diào)控政策的影響下可能回落而明年1月份的CPI在2月初公布,在春節(jié)前再加息的概率比較小。市場(chǎng)對(duì)于短期的政策調(diào)控預(yù)期會(huì)減弱。而明年年初的信貸和中央撥款的集中投放會(huì)使得宏觀流動(dòng)性出現(xiàn)短期向上的格局,這將有利于周期性行業(yè)估值的修復(fù)。
          從具體可以增加配置的幅度和持續(xù)時(shí)間看,毛楠認(rèn)為,加息幅度越大,周期性行業(yè)可以配置的比例越大,上漲的時(shí)間也越長(zhǎng)。高通脹導(dǎo)致的貨幣政策基調(diào)轉(zhuǎn)向后,整個(gè)市場(chǎng)受到政策調(diào)控的影響將成為常態(tài)。

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