近期，借助光伏產(chǎn)品熱銷，精工科技不斷公布鑄錠爐銷售大單；大族激光也因為生產(chǎn)LED封裝設備而重獲分析師青睞。上述兩家公司為多晶硅和LED封裝提供加工機器，同時擁有環(huán)保和設備制造兩個特點。未來一段時間，擁有環(huán)保概念的設備制造商，有望在產(chǎn)業(yè)政策支持下獲得較好收益。
最近幾年，精工科技一直業(yè)績平平，公司涉足建材機械、紡織機械、工程機械、專用車等多個行業(yè)，但銷售規(guī)模都不大。公司自2007年進入太陽能光伏專用裝備制造領域，生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐和剖錠機等設備，但訂單并不很多。2008年開始有成品銷售，2009年有30臺多晶硅鑄錠爐銷售合同。但到了今年4季度，精工科技開始頻繁公告訂單，四季度以來多晶硅鑄錠爐訂單多達314臺。
其實，經(jīng)歷2008年金融危機低谷以后，光伏下游產(chǎn)業(yè)需求增長迅速。從近期上市的向日葵、東方日升和超日太陽財務報表來看，最近幾年光伏電池組件業(yè)務快速發(fā)展，這幾家公司凈利潤增速很快。與晶體硅切割生產(chǎn)有關的奧克股份也屬受益者，利潤大幅增長。
受不斷公布訂單影響，精工科技股價自10月份開始啟動，上漲250%。其實，在此之前，市場就追捧過生產(chǎn)晶體硅切割絲的恒星科技，由于涉足切割絲生產(chǎn)，恒星科技今年7月即開始一輪上漲，如今已上漲兩倍。
最近分析師紛紛推薦的大族激光，在固守大功率激光加工設備、PCB成套設備業(yè)務外，產(chǎn)品線逐步延伸至光伏設備和LED設備制造領域。中金公司認為，大族激光的LED業(yè)務即將放量，LED封裝設備中的固晶機、分光機、裝帶機已批量供貨，技術難度更高的焊線機有望于明年實現(xiàn)量產(chǎn)。此外，光伏設備業(yè)務有望成為新的增長極，公司有望成為國內(nèi)主要光伏設備供應商之一。
兩家受市場青睞的裝備制造公司，其實都受益于終端產(chǎn)品熱銷。盡管光伏電器、LED光源產(chǎn)品一直有產(chǎn)能過剩說法，熱銷卻是不爭的事實。賺到錢的生產(chǎn)商，自然的做法就是采購生產(chǎn)設備，擴大規(guī)模滿足需求。值得注意的是，設備制造商景氣度來得相對較晚，原因可能是采購者需要等待一段時間來確定終端產(chǎn)品熱銷不是暫時現(xiàn)象。
光伏電器、LED光源熱銷，各國政府的節(jié)能環(huán)保補貼是重要原因。而各地政府對相關設備采購也有補貼，例如蕪湖市政府就對企業(yè)采購LED組裝設備進行巨額補貼。