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總投資245億元的華星光電第8.5代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目要到明年8月份才開始試生產(chǎn)，而夏普的第10代線早已開始量產(chǎn)。
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一邊是液晶面板價(jià)格的快速下降，一邊卻是中國(guó)企業(yè)瘋狂涌入液晶面板生產(chǎn)領(lǐng)域，而造“屏”運(yùn)動(dòng)背后浮現(xiàn)的外資身影表明，這一次或許又是一次外資導(dǎo)演的“陷阱”。
彩電上下游同遭價(jià)格戰(zhàn)
價(jià)格戰(zhàn)一直是中國(guó)彩電企業(yè)爭(zhēng)霸市場(chǎng)的殺手锏，現(xiàn)在卻成了外資品牌對(duì)付中國(guó)企業(yè)的利器。
8月20日，有日本媒體報(bào)道說，日本液晶面板龍頭夏普將于本月內(nèi)對(duì)液晶電視用面板產(chǎn)能進(jìn)行若干調(diào)整，其中，夏普位于大阪府堺市的10代液晶面板廠將自本月起減產(chǎn)20%-30%，預(yù)估減產(chǎn)時(shí)間將為期1-2個(gè)月。
無獨(dú)有偶，上月22日，韓國(guó)液晶面板巨擘LG Display(LGD)也宣稱，由于多數(shù)電視機(jī)制造商今年初設(shè)定的銷售目標(biāo)太過樂觀，但歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)卻令銷售趨疲進(jìn)而導(dǎo)致庫(kù)存攀高，而最近液晶電視面板訂單也持續(xù)下滑，故考慮在8月份縮減液晶電視面板產(chǎn)量。
下游市場(chǎng)需求遜于預(yù)期是液晶面板巨頭縮減產(chǎn)量的主要原因。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月液晶面板價(jià)格環(huán)比下跌4%、同比下跌15%，為今年以來最大跌幅。5月到8月，面板價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)8%-10%。而這也導(dǎo)致了上游液晶面板存貨的貶值，從而使彩電公司下半年或?qū)⒚媾R旺季不旺的窘境。
由于國(guó)內(nèi)彩電整機(jī)公司對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)期過于樂觀，今年加大了液晶面板采購(gòu)規(guī)模、為旺季儲(chǔ)備庫(kù)存，但液晶電視需求規(guī)模與預(yù)期出現(xiàn)落差。“現(xiàn)在彩電整機(jī)公司日子比較難過，一方面有大量液晶電視產(chǎn)品庫(kù)存，另一方面須計(jì)提面板存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。”
“國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在正忙著消化庫(kù)存，上半年結(jié)束時(shí)，行業(yè)的庫(kù)存壓力大概有2個(gè)月的量，在企業(yè)庫(kù)存和渠道流通庫(kù)存內(nèi)。”奧維咨詢總經(jīng)理喻亮星表示，如果不再采購(gòu)，這部分庫(kù)存也要國(guó)慶前才能消化完。
大量的庫(kù)存與上游面板價(jià)格加速下滑導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)品牌不得不選擇降價(jià)清理庫(kù)存。輝立證券董事黃瑋杰就此認(rèn)為，去年彩電市場(chǎng)銷售太好，令生產(chǎn)商對(duì)今年銷售情況過分樂觀，上半年大量生產(chǎn)，導(dǎo)致庫(kù)存增加。而目前的庫(kù)存量最少要2個(gè)月以上時(shí)間才有可能完全消化。
除了庫(kù)存壓力，調(diào)查機(jī)構(gòu)Displaysearch表示，需求正向LED背照燈液晶面板傾斜，CCFL(冷陰極管)背照燈液晶面板的銷量迅速衰退，也是面板價(jià)格迅速下跌的原因之一。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)與高庫(kù)存，是擺在彩電企業(yè)面前的一道難題。中怡康研究總監(jiān)彭煜表示，今年CCFL液晶電視的銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到CRT頂峰時(shí)期的數(shù)字，之后LED背光源會(huì)逐漸替代CCFL背光源。
事實(shí)上，液晶面板價(jià)格下降和庫(kù)存的壓力對(duì)于國(guó)內(nèi)彩電品牌不僅意味著“利潤(rùn)水平”的難保，甚至意味著市場(chǎng)份額的下降。據(jù)研究表明，受益于世界杯，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)在這一期間出現(xiàn)了難得的“夏季高潮”。但是，與外資品牌的碩果累累比較，國(guó)內(nèi)主要彩電品牌普遍收成不佳，甚至銷量同比下滑。
這主要是由于外資品牌年初以來采取了循序降價(jià)的“慢性”價(jià)格攻勢(shì)。外資品牌的這一做法不僅縮小了同類產(chǎn)品外資和國(guó)產(chǎn)品牌之間的價(jià)格差異，同時(shí)外資品牌銷量和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大更令國(guó)內(nèi)飽受“降價(jià)與不降價(jià)”皆不能的煎熬。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，外資品牌比國(guó)產(chǎn)品牌動(dòng)作更快，他們的庫(kù)存壓力較小。并預(yù)計(jì)下半年10月份，外資有可能會(huì)拿LED降價(jià)擠壓CCFL的空間，這樣對(duì)于國(guó)產(chǎn)企業(yè)就形成了進(jìn)一步的壓力。
液晶面板產(chǎn)業(yè)被外資誤導(dǎo)
庫(kù)存壓力、外資品牌降價(jià)壓力、上游產(chǎn)品降價(jià)壓力，三大壓力已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)目前必須認(rèn)真對(duì)待的問題。而這三大問題出現(xiàn)的根源就是上游產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。
因而，對(duì)于進(jìn)軍面板制造，國(guó)產(chǎn)廠商都寄予厚望。然而液晶面板新一輪的價(jià)格下跌，對(duì)于正在積極上馬液晶面板生產(chǎn)線的中國(guó)企業(yè)來說，卻不是一個(gè)好消息。
“在液晶顯示器行業(yè)內(nèi)有句經(jīng)典的話，說TFT投資就是‘沒有出口的高速公路’。”國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Display Search中國(guó)研究總監(jiān)張兵曾表示，這句話在形容大尺寸TFT—LCD投資時(shí)尤其準(zhǔn)確。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，從IT業(yè)脫胎而出的液晶顯示行業(yè)體現(xiàn)出了類似的競(jìng)爭(zhēng)模式：最早投入高世代線開發(fā)的廠家獲得超額的豐厚利潤(rùn)，由此而引發(fā)同類生產(chǎn)線的大規(guī)模建設(shè)。
隨著面板產(chǎn)能的急劇增長(zhǎng)，穩(wěn)步增長(zhǎng)的終端消費(fèi)市場(chǎng)很快便陷入“供大于求”的局面，并引發(fā)面板價(jià)格的大幅下跌和面板廠家的虧損。而當(dāng)不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)終于能夠“消化”現(xiàn)有的產(chǎn)能時(shí)，更大尺寸的生產(chǎn)線投產(chǎn)又再度引爆了新的景氣循環(huán)，這就是液晶顯示行業(yè)內(nèi)所說的“液晶循環(huán)周期”。
在這一殘酷的周期循環(huán)壓力下，液晶面板的利潤(rùn)從盈利30%到虧損40%之間急劇波動(dòng)，無法抵抗價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)只能無奈出局。
更重要的是，相對(duì)于價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，液晶面板投資潮中密集閃現(xiàn)的外資身影更值得關(guān)注。雖然很多分析認(rèn)為，這輪始于2009年下半年的高世代液晶面板投資潮，是由地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和投資需求推動(dòng)，但還有一個(gè)深層原因是，日韓和中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)在面臨技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)即將失去的情況下，試圖通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移繼續(xù)壟斷國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)。
在目前等待發(fā)改委審批的5個(gè)高世代液晶面板線項(xiàng)目中，幾乎都有外資企業(yè)的身影。中電熊貓與日本夏普合資，韓國(guó)LG和三星在廣州和蘇州的項(xiàng)目是外資控股，成都項(xiàng)目將引入臺(tái)資企業(yè)富士康，只有合肥8代線項(xiàng)目暫時(shí)沒有引進(jìn)境外投資者的消息。在已開工建設(shè)的3條高世代液晶面板生產(chǎn)線中，蘇州昆山的龍飛項(xiàng)目由臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)操刀，韓國(guó)三星正在努力參與TCL主導(dǎo)的深圳8.5代線項(xiàng)目。在尚未報(bào)批的廣東佛山高世代液晶面板項(xiàng)目中，臺(tái)灣地區(qū)的奇美公司將是主要技術(shù)提供方。
對(duì)此，帕勒咨詢機(jī)構(gòu)資深董事羅清啟認(rèn)為，中國(guó)液晶面板企業(yè)在從國(guó)外引進(jìn)生產(chǎn)線時(shí)，就已經(jīng)陷入外資企業(yè)的誤導(dǎo)陰謀中，外資企業(yè)轉(zhuǎn)移的是淘汰的落后生產(chǎn)線，中國(guó)面板企業(yè)陷入“引進(jìn)即落后”的困局；同時(shí)，外資企業(yè)通過轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線設(shè)置了病毒性陷阱，相當(dāng)于從中國(guó)面板企業(yè)身上插了材料采購(gòu)、專利收費(fèi)、設(shè)備及部件維修三根管道“吸脂”，抽取產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。他表示，從京東方、彩虹、龍騰光電等液晶面板企業(yè)連年虧損的情況來看，導(dǎo)致我國(guó)該產(chǎn)業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本原因在于落入外資企業(yè)的誤導(dǎo)圈套，他們通過轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線、出售原材料、收技術(shù)專利費(fèi) 三種方式對(duì)中國(guó)面板企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面控制，令中國(guó)企業(yè)成為一個(gè)來料加工型的組裝廠。
產(chǎn)業(yè)投資要有前瞻性
計(jì)世資訊消費(fèi)電子與半導(dǎo)體高級(jí)分析師李東宏認(rèn)為，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的最大危機(jī)，不是產(chǎn)能規(guī)模，不是品牌認(rèn)知度，而是核心技術(shù)的缺失。
在液晶面板制造中，由于我國(guó)沒有TFT-LCD生產(chǎn)所需關(guān)鍵裝備的制造能力，只能全部依靠引進(jìn)，如清洗設(shè)備、光刻設(shè)備、成膜設(shè)備、超高真空設(shè)備等。在對(duì)于成本至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，產(chǎn)業(yè)鏈配套不足的直接后果是同類產(chǎn)品的成本普遍高于日、韓廠商。
同時(shí)，由于總是比韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣的LCD產(chǎn)業(yè)落后一個(gè)甚至幾個(gè)節(jié)拍，中國(guó)大陸液晶面板企業(yè)總是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中的弱者。
TCL董事長(zhǎng)李東生曾表示：“雖然技術(shù)封鎖已經(jīng)破產(chǎn)，但是TCL的8.5代線在技術(shù)上與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距還是巨大的”。京東方也認(rèn)為：“按照26個(gè)月的建設(shè)周期，京東方的8.5代線要到2012年左右建完，屆時(shí)，液晶面板行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的下行期，而全球最先進(jìn)的夏普十代線已經(jīng)投產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)的供求關(guān)系將不利于京東方八代線”。這些說明，對(duì)于未來液晶面板量產(chǎn)能夠達(dá)到的市場(chǎng)效果，即使是已經(jīng)動(dòng)工的液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目也同樣存在對(duì)技術(shù)可能滯后的焦慮。
正因?yàn)槿绱耍袊?guó)電子商會(huì)副秘書長(zhǎng)陸刃波認(rèn)為，造“屏”不是目的，中國(guó)需要的是具有前瞻性的液晶面板投資，要注重技術(shù)價(jià)值和產(chǎn)品的可持續(xù)性。他表示，在規(guī)模效應(yīng)的作用下，面板價(jià)格將被壓低，兩年之后中國(guó)大陸巨額投資建立的高世代線量產(chǎn)之時(shí)可能還會(huì)遇到全球面板市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。在此次平板電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮中，提升核心技術(shù)研究，增強(qiáng)自主研發(fā)能力，把握核心技術(shù)是關(guān)鍵問題，政府加強(qiáng)規(guī)劃管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的合理布局，避免盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，才能明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)觀察員于清教也對(duì)目前的液晶面板投資現(xiàn)狀表示了擔(dān)憂：投入大筆資金引進(jìn)生產(chǎn)線的同時(shí)掌握“屏”技術(shù)，確實(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)技術(shù)上的顯著提高，但不可忽視的是，一直掌握行業(yè)話語權(quán)的日韓企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)投入到OLED、激光、LCOS、3D等更新的顯示技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，眼下風(fēng)光的LCD能夠持續(xù)多久？到那時(shí)，中國(guó)電視機(jī)業(yè)上馬的高代線能否依靠自主創(chuàng)新成功升級(jí)？
在于清教看來，核心技術(shù)開發(fā)屬于典型的戰(zhàn)略性投資，需要資金支持，也需要人才支持。而中國(guó)電視機(jī)制造企業(yè)大多長(zhǎng)期從事整機(jī)的加工組裝，缺乏自主創(chuàng)新的信心和勇氣，急功近利，不愿做長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)這一關(guān)乎企業(yè)發(fā)展命運(yùn)的環(huán)節(jié)若得不到解決，中國(guó)面板廠商、電視機(jī)制造商將吃下苦果。 |