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29日，全國社會保障基金理事會新聞媒體座談會在北京舉行。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍在會上表示，全國社會保障基金的目標(biāo)是要建成一流的社會保障基金資產(chǎn)，全國社保基金權(quán)益爭取在2015年達到2萬億元人民幣。
社會保障基金被人們稱為百姓的“養(yǎng)命錢”，基金規(guī)模的壯大和保值增值，有利于解決我國人口老齡化養(yǎng)老金收支缺口。那么，如何對這一日益龐大的資產(chǎn)進行打理呢？戴相龍對此給出了詳細(xì)解答。
 規(guī)模 基金規(guī)模2015年達到2萬億元
作為國家重要的戰(zhàn)略儲備，全國社保基金資產(chǎn)總額目前已經(jīng)達到7765億元。戴相龍表示：“建立全國社會保障基金，有利于完善我國社會保障體系。”他說，社會保險基金主要來自個人、企業(yè)和地方政府。現(xiàn)在，中央再建立一項數(shù)額巨大的全國社會保障儲備基金，有利于維護和提高社會保障水平。
同時，全國社會保障基金的壯大和保值增值，有利于解決我國人口老齡化養(yǎng)老金收支缺口。“這部分資金主要用于養(yǎng)老，同時對譬如5·12地震等突發(fā)事件發(fā)生的保險缺口進行補償。”戴相龍說。
并且，每年籌集的全國社會保障基金，不是用于當(dāng)年支出，而是用于積累。這項巨額基金用于各類投資，務(wù)必實現(xiàn)保值增值，也有利于促進我國金融市場的發(fā)展，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
2010年，全國社保基金提出，將努力建成一流的社會保障基金資產(chǎn)管理機構(gòu)。在談到一流資產(chǎn)管理機構(gòu)的具體內(nèi)涵時，戴相龍表示，這首先要求壯大社會保障基金的規(guī)模。目前中國的社保基金規(guī)模為2000多億美元，這樣的規(guī)模顯然不夠。因此，要積極擴大全國社保基金規(guī)模，在鞏固原有資金來源的基礎(chǔ)上，開辟新的資金來源渠道，爭取在第十二個五年計劃，即2015年之時，全國社保基金規(guī)模達到2萬億元人民幣。
同時，要確保長期穩(wěn)定收益。要針對全國社保基金的長期資金性質(zhì)，正確處理風(fēng)險收益關(guān)系，使各類資產(chǎn)合理配置，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)追求長期穩(wěn)定收益，務(wù)必做到長遠(yuǎn)投資回報要明顯高于同期通貨膨脹率，在同行中處于領(lǐng)先水平。
另外，還要完善管理體制。要確定全國社保基金會的定位和任務(wù)；實現(xiàn)投資決策和執(zhí)行職能的科學(xué)配置；進一步提高專業(yè)化、規(guī)范化和市場化運作水平；要吸引、留住和用好專業(yè)人才，建立一支專業(yè)化隊伍。
為進一步改進管理，提高保值增值水平，戴相龍還表示，全國社保理事會還將研究改革基金投資管理體制，把全國社保理事會從國務(wù)院直屬正部級事業(yè)單位改為全國社保基金投資管理公司，吸收社會專業(yè)人才，建立激勵約束機制。同時，研究改變直接投資的運作方式，研究在社保理事會下設(shè)專業(yè)投資機構(gòu)對未上市公司進行投資。
進程 國有股轉(zhuǎn)持正在順利推進中
2009年6月19日，財政部、國資委、證監(jiān)會和全國社保基金理事會聯(lián)合宣布，從即日起在境內(nèi)證券市場實施國有股轉(zhuǎn)持政策，轉(zhuǎn)持國有股由全國社保基金理事會持有。
這一籌資渠道，可為社保基金共計增加資金近800億元。戴相龍表示，這項事關(guān)民生的重大政策的出臺，為全國社保基金開辟了一條穩(wěn)定的資金籌集渠道，是國家積極應(yīng)對未來人口老齡化、完善社會保障體系、構(gòu)建和諧社會的重大舉措。
在談到目前國有股轉(zhuǎn)持情況進展如何的時候，戴相龍說，國有股轉(zhuǎn)持工作目前進展順利。截至3月29日，國有股轉(zhuǎn)持政策實施后，新上市的65家含國有股公司，其國有股東全部履行轉(zhuǎn)持義務(wù)，共轉(zhuǎn)持股份28.89億股，發(fā)行市值198.27億元，部分國有股東根據(jù)有關(guān)規(guī)定以上繳資金方式履行轉(zhuǎn)持義務(wù)，共上繳資金3.65億元。
戴相龍介紹，股權(quán)分置改革新老劃斷后至實施辦法頒布前首次公開發(fā)行并上市的含國有股公司中，國資委和財政部已向其中206家國有股下達了國有股轉(zhuǎn)持通知，上述國有股東已有168家向全國社保基金轉(zhuǎn)持股份54.42億股，發(fā)行市值451.29億元。
目前，未下發(fā)國有股轉(zhuǎn)持通知的國有股東還有619家，主要是地方國有股東，涉及應(yīng)轉(zhuǎn)持股份19.79億股，發(fā)行市值127.56億元，其轉(zhuǎn)持工作正在進行中。
戴相龍強調(diào)，有關(guān)國有股東應(yīng)承擔(dān)的轉(zhuǎn)持義務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不可“免、減、緩”。他同時希望，有關(guān)部門切實貫徹執(zhí)行國務(wù)院決策和實施辦法的相關(guān)規(guī)定，督促有關(guān)的國有股東盡快履行國有股轉(zhuǎn)持義務(wù)。
遠(yuǎn)景 社保基金看好證券市場長遠(yuǎn)發(fā)展
2010年，是我國經(jīng)濟最復(fù)雜的一年。戴相龍對此表示，在積極財政政策和適度寬松的貨幣政策不變的情況下，又要提高調(diào)控的針對性和靈活性，因此，2010年股市會有一定的震蕩，這也是比較正常的。他強調(diào)：“2010年經(jīng)濟形勢依然非常好，社保基金看好中國證券市場長遠(yuǎn)發(fā)展。”
在人們的印象中，有著“國家隊”美譽的社保基金，在A股市場上歷來是多占便宜少吃虧，投資股票、債券等多年來保持了極高的復(fù)合增長率。戴相龍表示，社保基金會一貫堅持風(fēng)險控制和審慎投資的方針，并且確立了“長期投資、價值投資、責(zé)任投資”的理念。
同時，穩(wěn)步擴大投資范圍，合理配置各類資產(chǎn)，也是社保基金制勝的法寶。全國社保基金的投資路線圖是：2000年成立初期及隨后，主要投資固定收益產(chǎn)品，2003年6月正式開始投資股票，2004年6月開始直接股權(quán)投資，2006年底開始投資境外的股票和債券，2008年開始投資股權(quán)投資基金。到去年底，全國社會保障基金對固定收益產(chǎn)品投資占全部基金的比例為40.67%，對境內(nèi)外股票投資占32.45%，對實業(yè)投資占20.54%，對現(xiàn)金等投資占6.34%。
戴相龍表示，社保基金在實業(yè)投資方面已經(jīng)達到1000億元，主要投資領(lǐng)域是在3G和京滬高鐵，其中社保基金對京滬高鐵的投資達100億元，并且是監(jiān)事長單位。他同時透露，在實業(yè)投資中，社保基金在金融行業(yè)的投資占比也較大，其中國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行在股改上市時分別獲得了全國社保基金的投資，全國社保基金給國家開發(fā)銀行的投資承諾額度為200億元，給農(nóng)業(yè)銀行的投資承諾額度為150億元。全國社保基金曾在中國銀行、工商銀行、交通銀行上市時各給予了100億元的投資。戴相龍稱，這三筆投資非常成功，取得了200%以上的收益。
根據(jù)全國社保基金理事會提供的數(shù)據(jù)，截至去年底，基金成立以來的權(quán)益累計投資收益2448億元，年均投資收益率9.75%，超過同期年均通貨膨脹率7.74個百分點。在國際可比范圍內(nèi)，全國社保基金投資收益處于較好水平。
針對國內(nèi)資本市場的制度性創(chuàng)新，戴相龍表示：“全國社保基金是很大的機構(gòu)投資者，融資融券和股指期貨新產(chǎn)品應(yīng)該有社保基金的分量。”他說，社保基金有些是直接投資的，包括投資到銀行、股權(quán)投資和PE等，這些是社保基金自己做。而股票、債券投資則是通過委托管理人來做，社保基金有50%的錢是通過管理人來投資的。
“融資融券和股指期貨是有潛力的，只要符合條件，未來全國社保基金愿意選擇這些投資項目，社保基金將會通過符合資格的管理人間接參與股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)。”戴相龍說。 |