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一旦中方從淡水河谷突圍，將會(huì)對(duì)兩拓要價(jià)造成重壓
幾乎沒(méi)有進(jìn)行任何宣揚(yáng)。11月的最后一天，中鋼協(xié)率隊(duì)悄然踏上了遠(yuǎn)赴國(guó)外進(jìn)行考察的旅程。據(jù)可靠人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》透露，此行的目的地是墨西哥、巴西等拉美資源性國(guó)家。現(xiàn)在正是2010年鐵礦石談判啟動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)無(wú)疑給這次考察之行平添了許多猜測(cè)，種種跡象似乎暗示著中方把目光更多投向了“兩拓”以外的巴西淡水河谷身上。
實(shí)際上，力拓和必和必拓不斷推高海運(yùn)費(fèi)，巴西礦因?yàn)檫\(yùn)距較遠(yuǎn)在價(jià)格方面的劣勢(shì)非常明顯，也從另一個(gè)角度增強(qiáng)了巴西和中方率先談判的可能性。分析人士認(rèn)為，一旦中方從巴西淡水河谷突圍，將會(huì)對(duì)兩拓要價(jià)和談判方面造成重壓，一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的鐵礦石談判大戰(zhàn)正在看似平靜的市場(chǎng)中孕育開(kāi)來(lái)。
聚焦 1 名為考察 實(shí)為探營(yíng)
中鋼協(xié)內(nèi)部人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，這次考察首站將去墨西哥，其后將輾轉(zhuǎn)巴西等地，主要是去考察當(dāng)?shù)氐匿搹S，當(dāng)然還包括礦山。
上述人士并沒(méi)直接回應(yīng)是否有鋼廠參與這次考察。據(jù)記者了解，參與考察的一行人中，包括組織中國(guó)鋼廠進(jìn)行鐵礦石談判的部分領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人。
他透露，此行將專門(mén)前往巴西，特別是對(duì)其礦山資源進(jìn)行考察。是否會(huì)針對(duì)鐵礦石談判與巴西淡水河谷進(jìn)行接觸，上述人士并未給予記者明確回答。
但是據(jù)一位長(zhǎng)駐巴西的商務(wù)人士告訴記者，巴西國(guó)內(nèi)鐵礦石資源十分豐富，其中淡水河谷作為第一大礦石供應(yīng)商，其市場(chǎng)份額大約占40%至50%；其次規(guī)模的是巴西大型鋼鐵和鐵礦石生產(chǎn)商巴西國(guó)家黑色冶金公司(下稱“CSN”)，CSN的礦山年產(chǎn)量超過(guò)4000萬(wàn)噸，在滿足自己鋼廠使用后，剩余上千萬(wàn)噸的鐵礦石全部出口，而旗下礦石企業(yè)產(chǎn)能還在進(jìn)一步增加；此外就是MMX公司，礦山目前生產(chǎn)能力1070萬(wàn)噸。
“如果去考察鋼廠和礦山，一般意義上來(lái)說(shuō)，去淡水河谷應(yīng)該是一個(gè)必選的方案。”上述人士表示，當(dāng)然中方也可能去尋找其他的合作機(jī)會(huì)，例如和CNS和MMX公司等進(jìn)行接觸。
值得玩味的是，中鋼協(xié)此行的墨西哥，在拉美國(guó)家來(lái)說(shuō)，一方面具有完備的工業(yè)體系，另一方面，其國(guó)內(nèi)中小礦山也是中國(guó)企業(yè)樂(lè)于投資的“寶地”。
記者試圖聯(lián)系巴西淡水河谷，但是截止到發(fā)稿并未收到任何回音。
“即使這是一個(gè)常規(guī)的考察活動(dòng)，但是在這樣一個(gè)敏感時(shí)期，如果和淡水河谷進(jìn)行會(huì)面，必然會(huì)談到有關(guān)鐵礦石的問(wèn)題。”一位鋼鐵人士在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者電話采訪時(shí)表示。
據(jù)此前中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生表示，通常談判最快啟動(dòng)也要在12月份，第一輪談判一般是進(jìn)行框架式的對(duì)話，對(duì)談判雙方基本原則進(jìn)行溝通，隨后才會(huì)開(kāi)始對(duì)于價(jià)格漲幅或降幅等細(xì)節(jié)方面進(jìn)行談判，包括最后確定價(jià)格和談判結(jié)果，而這個(gè)時(shí)間一般無(wú)法確定，要看談判的進(jìn)度而定。
盡管中鋼協(xié)在數(shù)次的公開(kāi)表態(tài)中并沒(méi)有過(guò)多地強(qiáng)調(diào)價(jià)格，但是羅冰生表示，按照市場(chǎng)原則來(lái)看，中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)需矛盾仍將加劇，一旦鐵礦石價(jià)格大漲，勢(shì)必把剛剛有所起色的鋼鐵行業(yè)重新打回“冷宮”。
聚焦 2 接觸淡水河谷最好的時(shí)點(diǎn)
實(shí)際上，對(duì)于中方率先接觸巴西淡水河谷的猜測(cè)并非空穴來(lái)風(fēng)。
與澳洲兩拓不同，巴西淡水河谷的鐵礦石由于運(yùn)輸距離遠(yuǎn)在到岸成本上一直是其競(jìng)爭(zhēng)軟肋。目前的海運(yùn)費(fèi)來(lái)看，巴西到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)為41.6美元/噸，澳大利亞到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)為16.7美元/噸。按照此測(cè)算，巴西粗粉到岸價(jià)為每噸97.6美元，而PB澳粉價(jià)格為每噸76.7美元，每噸價(jià)差近21美元，澳礦的價(jià)格優(yōu)勢(shì)非常明顯。
而造成海運(yùn)費(fèi)上漲的主要原因正是來(lái)自兩拓的背后操作。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士稱，必和必拓和力拓通過(guò)在海運(yùn)市場(chǎng)大量租船造成運(yùn)力緊張，進(jìn)而推高海運(yùn)費(fèi)。而按照兩拓所稱今年談判要漲30%的說(shuō)法計(jì)算，價(jià)格應(yīng)該達(dá)到每噸80.6美元，因此后期兩拓還將依靠提高海運(yùn)費(fèi)來(lái)達(dá)到目標(biāo)。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨市場(chǎng)印度鐵礦石價(jià)格11月26日達(dá)到到岸價(jià)107美元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2009年新日鐵和力拓達(dá)成的首發(fā)價(jià)格。
面對(duì)兩拓這樣強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，淡水河谷一直在努力改變此項(xiàng)劣勢(shì)。除了與中國(guó)企業(yè)合作建設(shè)大型運(yùn)輸船隊(duì)外，還在珠海、安陽(yáng)合資建設(shè)兩家球團(tuán)礦冶煉廠，也是三大礦山中惟一一家在中國(guó)有實(shí)體投資的公司。
據(jù)近期媒體報(bào)道，繼在大連港建立中國(guó)北方礦石分銷(xiāo)中心后，淡水河谷正準(zhǔn)備建立一個(gè)全國(guó)性的鐵礦石分銷(xiāo)中心。試圖利用分銷(xiāo)中心和與之配套的鐵礦石物流來(lái)節(jié)省運(yùn)費(fèi)，有效縮小與兩拓之間的價(jià)格差距。
一位接近淡水河谷的人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，實(shí)際上，淡水河谷在今年談判中態(tài)度一直比較溫和，為了穩(wěn)定中國(guó)的市場(chǎng)份額，淡水河谷在談判僵持時(shí)曾一度想與中國(guó)高層進(jìn)行溝通，或就談判做出某種妥協(xié)，但由于種種原因而不了了之。
“這個(gè)時(shí)候和淡水河谷先談，中方可能會(huì)看到更加友善的局面。”聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石頻道資深分析師杜薇在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，因?yàn)橹蟹娇衫@開(kāi)兩拓的強(qiáng)硬態(tài)度，而淡水河谷也希望可以與中國(guó)這個(gè)大客戶建立更為緊密的合作關(guān)系。
聚焦 3 或?qū)﹁F礦石談判造成影響
我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者時(shí)表示，無(wú)論是尋找中小礦山合作還是增加像FMG這樣的談判方，因?yàn)楣⿷?yīng)量小很難對(duì)兩拓產(chǎn)生威脅。相比較下，作為全球最大礦業(yè)巨頭，淡水河谷無(wú)疑是挾制兩拓的惟一力量。一旦中方和淡水河谷進(jìn)行接觸，必然給兩拓帶來(lái)實(shí)質(zhì)壓力，從而令其改變談判戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，并近一步抑制兩拓超高的要價(jià)。
另一方面，徐向春告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，即使不去和淡水河谷就談判進(jìn)行接觸，中方也可以和巴西的CSN、MMX等礦山公司進(jìn)行接觸，從多方面為中方談判增加籌碼。
一位中鋼協(xié)內(nèi)部人士表示，目前我國(guó)礦石進(jìn)口渠道不斷增加，但多以現(xiàn)貨價(jià)格購(gòu)進(jìn)，如能從淡水河谷找到突破口，之前以現(xiàn)貨形式進(jìn)口的印度和其他國(guó)家的礦石價(jià)格自然可隨之確定，長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)格也不再是“空中樓閣”。
徐向春認(rèn)為，即便比兩拓“友好”，但是作為一個(gè)礦山公司，包括中國(guó)在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)回暖令其一樣不會(huì)在價(jià)格方面做出最大讓步。另外，追溯到2008年談判時(shí)，盡管巴西已經(jīng)與中方率先確定了長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，但是原本應(yīng)該無(wú)條件跟隨的兩拓卻意外地否決了這個(gè)價(jià)格，并在此基礎(chǔ)上與中方重新確定了更高的“澳洲價(jià)格”，使得淡水河谷在價(jià)格和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面吃了大虧。“有了這個(gè)不好的經(jīng)歷，淡水河谷可能更希望躲在談判臺(tái)后面觀看中澳之間的博弈，并靜待最佳時(shí)機(jī)。”他說(shuō)。
聚焦 4 國(guó)內(nèi)鋼企首次進(jìn)軍巴西鋼鐵業(yè)
11月30日上午11時(shí)，武鋼集團(tuán)與巴西EBX集團(tuán)礦山和鋼鐵項(xiàng)目合作在武漢簽約。武鋼投資EBX集團(tuán)下屬M(fèi)MX公司，獲得該公司鐵礦石產(chǎn)品權(quán)益；同時(shí)與EBX合資，在巴西里約州阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵廠，武鋼此舉也是國(guó)內(nèi)鋼企首次大規(guī)模正式進(jìn)軍巴西投資鋼鐵項(xiàng)目。
根據(jù)協(xié)議，武鋼出資4億美元認(rèn)購(gòu)MMX公司股份，成為MMX公司第二大股東，獲得長(zhǎng)期的產(chǎn)品權(quán)益，并推選兩名董事，派出三名技術(shù)委員會(huì)委員，參與MMX技術(shù)和運(yùn)營(yíng)管理；此外雙方還將共同進(jìn)行在阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目的前期研究和相關(guān)審批工作，在項(xiàng)目可行和政府審批的前提下，合資建設(shè)鋼鐵廠。據(jù)了解，鋼廠項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能為500萬(wàn)噸。
根據(jù)此前MMX公告，武鋼將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)其新發(fā)普通股收購(gòu)9.09%的股份，總計(jì)1.2億美元。武鋼還將收購(gòu)MMXSudeste23%的股份，總計(jì)2.8億美元，也將通過(guò)新股發(fā)行完成。
EBX集團(tuán)是巴西從事礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)等的綜合性企業(yè)集團(tuán)，擁有位于米娜斯吉那斯州的Sudeste礦山、Corumba礦山以及位于智利的Minera礦山。MMX礦山目前生產(chǎn)能力1070萬(wàn)噸。 |