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本報(bào)青島電
記者日前從青啤集團(tuán)獲悉，青島啤酒股份有限公司認(rèn)股權(quán)證行權(quán)圓滿成功，于10月13日至19日的行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)85513萬份，占可行權(quán)份數(shù)的比例達(dá)81.46%，折合青島啤酒A股4276萬股，募集資金11.9億元，成為去年以來國(guó)內(nèi)權(quán)證行權(quán)及資本市場(chǎng)融資的最成功的范例。
2008年4月，青啤公司發(fā)行了15億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即發(fā)行一千五百萬張債券，每張面值人民幣一百元，每張債券的認(rèn)購人無償獲得公司派發(fā)的七份認(rèn)股權(quán)證；債券期限自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六年；認(rèn)股權(quán)證（青啤CWB1）的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證（青啤CWB1）上市之日起十八個(gè)月，即存續(xù)期為二00八年四月十八日至二00九年十月十九日，其中十月十三日至十九日為權(quán)證的行權(quán)期間，每持有兩份權(quán)證可按每股二十七點(diǎn)八二股的價(jià)格購買一股青啤A股股票。
發(fā)行后，由于國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)股市出現(xiàn)大幅下跌，上證指數(shù)從青啤認(rèn)股權(quán)證發(fā)行時(shí)的四千多點(diǎn)跌至最低的一千六百多點(diǎn)（二00八年十一月份），即使今年以來最高反彈至三千四百多點(diǎn)，但在青啤行權(quán)之前的九月底又跌至兩千七百多點(diǎn)，如果十月份行權(quán)時(shí)青啤的股價(jià)低于行權(quán)價(jià)，則行權(quán)必然失敗，青啤權(quán)證的行權(quán)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。
在此情況下，青啤從資本市場(chǎng)戰(zhàn)略、股權(quán)運(yùn)作、信息披露及投資者關(guān)系等方面進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)，努力做好相關(guān)方面的準(zhǔn)備工作。一方面通過大力開拓核心基地市場(chǎng)和機(jī)會(huì)市場(chǎng)，全面推進(jìn)1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的啤酒銷售實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)提升。另一方面，在二00八年下半年股市大跌的背景下，青啤開始大規(guī)模增持青啤A股和H股股份，既提高了國(guó)有股比重，調(diào)整了股權(quán)結(jié)構(gòu)，又對(duì)青啤股價(jià)形成了支持。
此外，青啤公司做好了充分、規(guī)范的信息披露，從行權(quán)期之前的兩個(gè)月即每周發(fā)布一次公告，到前一個(gè)月時(shí)則每日發(fā)布公告，提醒投資者權(quán)證到期等方面的風(fēng)險(xiǎn)。 |