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從8折到6.7折開具信用證，大量依托長協(xié)礦進(jìn)口的鋼廠用這樣的方式維持著已經(jīng)脆弱不堪的長協(xié)模式。沒有一家鋼廠知道，這樣的“臨時(shí)價(jià)格”將會(huì)持續(xù)多久。
盡管態(tài)度仍然很堅(jiān)決，但面對高漲的現(xiàn)貨價(jià)格，穩(wěn)步增長的粗鋼產(chǎn)量以及持續(xù)走高的鋼價(jià)種種不利因素令步履蹣跚的中鋼協(xié)很難走向談判終點(diǎn)。此前對談判的種種猜測也開始日趨統(tǒng)一：談判可能無果而終。
連續(xù)六年的鐵礦石談判中，中方一直謀求的鐵礦石中國價(jià)格，在內(nèi)亂外壓的情況下屢求不得，已經(jīng)成為困擾中國鋼鐵業(yè)最大的硬傷。
中鋼協(xié)在無奈中沉默
盡管中鋼協(xié)對此的統(tǒng)一回答是：“談判仍在繼續(xù)，我們的立場并沒有改變。”但是本應(yīng)該在四月初就結(jié)束的鐵礦石談判，已經(jīng)延期了長達(dá)四月之久。對于談判何時(shí)出結(jié)果，在中鋼協(xié)的一貫沉默中，媒體對談判結(jié)果已經(jīng)有諸多猜測，其中猜測最多的結(jié)果是“中方妥協(xié)”。
據(jù)記者從中鋼協(xié)內(nèi)部人士處得到的信息，即使不堅(jiān)持40%的降幅，中方也不可能跟隨“日韓價(jià)格”，除非能有一個(gè)新的中國價(jià)格，否則中國會(huì)一直談下去，也可能會(huì)跳過今年直接進(jìn)行明年的談判。
每當(dāng)說到這個(gè)話題，上述人士低沉的音調(diào)中總透露著無奈，用他的話來說，不能接受日韓價(jià)格的原因是擔(dān)心明年的談判將會(huì)更加被動(dòng)。“我們的需求量每年4億多噸，總不能一直跟隨別人的價(jià)格，這次挺住了，明年的談判就能硬氣點(diǎn)。”他說，中鋼協(xié)目前努力整頓國內(nèi)鐵礦石秩序，也希望可以在明年的談判中有所幫助。
作為代表鋼廠談判的中鋼協(xié)來說，在新日鐵和力拓達(dá)成33%降幅的首發(fā)價(jià)格后，除了握著每年4億多噸的總進(jìn)口量外，手里的籌碼已經(jīng)越來越少。鋼材價(jià)格連續(xù)15周上漲，各個(gè)品種均價(jià)沖破4500元每噸。此外6月份日產(chǎn)粗鋼再創(chuàng)新高，達(dá)到164.75萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.01億噸。
價(jià)格未定的長協(xié)進(jìn)口
無論中鋼協(xié)談判如何落幕，進(jìn)口鐵礦石這場大戲還要繼續(xù)上演。
從去年9月份開始到今年年初，市場低迷造成現(xiàn)貨價(jià)格和長協(xié)價(jià)格發(fā)生倒掛，原本依靠長協(xié)的鋼鐵大戶開始轉(zhuǎn)向青睞現(xiàn)貨礦，而隨著現(xiàn)貨價(jià)格走高，長協(xié)礦重獲價(jià)格優(yōu)勢，鋼廠目光重新投向長協(xié)礦。記者從消息人士處獲悉，鋼協(xié)已經(jīng)授意一些鋼廠按照6.7折開具信用證，也就是33%降幅作為臨時(shí)價(jià)格，來保證長協(xié)礦的供應(yīng)。
對多數(shù)大鋼廠來說，最關(guān)心的根本是把成本控制到盈利范圍內(nèi)，而價(jià)格談判無限期的拖延并不是他們愿意看到的。一位國營鋼廠采購部負(fù)責(zé)人告訴記者，一來沒有價(jià)格意味著成本將會(huì)不斷變化，二來前期簽訂了很多價(jià)格未定的8折合同，最終應(yīng)該如何確定價(jià)格？再來，之前放棄長協(xié)購買現(xiàn)貨的部分違約行為也增加了鋼廠和礦山談合作的難度。
對于之前依附于國營大鋼廠的部分中小鋼廠來說，最擔(dān)心的是大鋼廠會(huì)縮減供應(yīng)給自己的礦石。“如果談不好價(jià)格，可能他們鋼廠進(jìn)口量也會(huì)縮減，能給我們的量自然會(huì)少。”山西一家鋼廠的老板告訴記者，向他們供應(yīng)礦石的鋼廠，是國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的某大型鋼廠。
獲得機(jī)會(huì)的應(yīng)該是一部分獲得了長協(xié)合同的中小鋼廠。據(jù)一位鋼廠的負(fù)責(zé)人說，因?yàn)橘忂M(jìn)礦石方式靈活，鋼廠從去年11月份就開始盈利，特別是現(xiàn)在長協(xié)礦的價(jià)格優(yōu)勢開始明顯，成本相對更加劃算。
三大巨頭步步緊逼
并非沒有機(jī)會(huì)，一年一度的鐵礦石談判從每年的11月開始，受金融危機(jī)影響，鋼鐵行業(yè)從去年9月開始遭到了前所未有的寒流，鋼價(jià)下跌近60%，鋼廠減產(chǎn)，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)從180美元每噸下跌到60美元每噸，中方提出的40%最低降幅并不過分。
但中方并沒有抓住這一先機(jī)獲得談判主動(dòng)權(quán)，而本來處于劣勢的三大礦山卻在不斷出擊中占盡先機(jī)。
在對鋼廠進(jìn)行密集的調(diào)研后，三大礦山先是提出和大鋼廠簽訂價(jià)格未定的長協(xié)合同，并規(guī)定按照8折開信用證，多退少補(bǔ)，企圖制造一個(gè)事實(shí)價(jià)格為談判提價(jià)增加籌碼，當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨市場價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)價(jià)格。隨后，三大礦山與大量中小鋼廠簽訂了長協(xié)價(jià)格，借此分化中方陣營。幾乎是同一時(shí)間，三大礦山開始以現(xiàn)貨形式大量傾銷鐵礦石，憑借成本優(yōu)勢擠占了原本國內(nèi)礦和印度礦的市場份額。在國內(nèi)市場被牢牢控制的情況下，三大礦山只需要等待市場的變化，一旦有所好轉(zhuǎn)，就意味著將會(huì)反敗為勝。
之所以擴(kuò)大控制現(xiàn)貨市場和拖延談判時(shí)間，三大礦山還有一個(gè)重要考慮，同樣是談判對手的新日鐵，每年6月底是日本鐵礦石新協(xié)議執(zhí)行的日期，100%使用長協(xié)礦和上下游價(jià)格鎖定的情況下，更容易和三大礦山確定價(jià)格。而首發(fā)價(jià)格一旦確定，三大礦山憑借對中國現(xiàn)貨市場的控制，現(xiàn)貨價(jià)格將隨之迅速上漲，如果中方繼續(xù)堅(jiān)持，還可以通過控制現(xiàn)貨投放量，進(jìn)一步拉高現(xiàn)貨價(jià)格，倒逼中方就范。
隨著我國鐵礦石進(jìn)口量猛增，加上國際炒家的推波助瀾，海運(yùn)費(fèi)被不斷拉高。除了礦石本身利潤外，擁有長期租船合同的三大礦山還在海運(yùn)費(fèi)差價(jià)上大賺一筆。
一步一步地，三大巨頭把中方逼向了越來越尷尬的處境。
“中國價(jià)格”為何屢求不得
隨著國家信貸放松和固定投資增加，鋼鐵行業(yè)也在穩(wěn)步回暖，中方希望謀求鐵礦石中國價(jià)格已經(jīng)變得更加艱難。在歷時(shí)將近10個(gè)月的談判中，中方為何一再走向被動(dòng)？
指責(zé)中小鋼廠私自簽訂長協(xié)礦。
面對中小鋼廠和三大礦山簽訂長協(xié)礦，為了爭取主動(dòng)的中鋼協(xié)開始指責(zé)上述行為，呼吁團(tuán)結(jié)一致對外，但是效果并不明顯。我的鋼鐵咨詢部總監(jiān)徐向春認(rèn)為，中鋼協(xié)應(yīng)該在談判初期和一些大型的民營鋼廠達(dá)成統(tǒng)一，大的民營鋼廠負(fù)責(zé)在各自區(qū)域內(nèi)進(jìn)行需求整合，而中鋼協(xié)保證參與企業(yè)可以獲得長協(xié)供應(yīng)，以此達(dá)到整合需求和統(tǒng)一戰(zhàn)線。
整頓鐵礦石市場秩序進(jìn)程緩慢。
面對三大礦山巨頭對鐵礦石市場的控制日益增強(qiáng)，中鋼協(xié)開始將重心轉(zhuǎn)向整頓國內(nèi)市場，希望為談判增添籌碼。并于2月18日公布了《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，提出要執(zhí)行鐵礦石進(jìn)口代理制和對進(jìn)口資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。本來應(yīng)該迅速推出的相關(guān)細(xì)則卻經(jīng)過了6個(gè)月仍遲遲未出。一位貿(mào)易商表示，如果沒有一個(gè)法律方面的約束，類似自律公約性質(zhì)的文件，可能并不能起到效果，根本對談判毫無幫助。
大鋼廠也唱反調(diào)。
一位接近談判的業(yè)內(nèi)人士曾在和記者的聊天中抱怨，就在年初談判最為僵持之時(shí)，中鋼協(xié)呼吁各大鋼廠停止購買長協(xié)礦，轉(zhuǎn)向購買港口積壓的現(xiàn)貨礦，希望可以從量上倒逼三大礦山接受我方提出的40%降幅，因?yàn)楫?dāng)時(shí)三大礦山普遍面臨銷售困境。但是很多大型鋼廠卻一邊高調(diào)表示堅(jiān)持談判原則，一邊繼續(xù)把船開往澳大利亞和巴西的港口，并私下接受外方提出的8折開具信用證的條件。用他們當(dāng)時(shí)的話講，是要考慮和三大礦山保持良好關(guān)系。但正是這樣的自我陣營分化行為導(dǎo)致了我方談判進(jìn)一步被動(dòng)。
談判方式過于僵硬。
據(jù)了解，中鋼協(xié)在談判中僅僅是“聯(lián)絡(luò)人”，而真正負(fù)責(zé)談判的是我國產(chǎn)能最大的龍頭企業(yè)——寶鋼，而談判過程中，無論從談判方式和技巧都“差強(qiáng)人意”。實(shí)際上，在日澳首發(fā)價(jià)格確定后，曾有專家提出，利用海運(yùn)費(fèi)上漲對巴西礦現(xiàn)貨銷售不利，抓緊和巴西達(dá)成談判結(jié)果，或者從其它礦山尋求更多的談判機(jī)會(huì)。此外，澳洲降低焦炭價(jià)格促使日本接受33%的降幅，中方也可以在降幅本身外尋求其他的補(bǔ)償條件。 |