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平安入股深發(fā)展近日成為媒體關(guān)注的熱點(diǎn)。14日下午，中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司召開(kāi)遠(yuǎn)程電話會(huì)議，就大家所關(guān)心的持股比例、收購(gòu)資金來(lái)源、平安銀行與深發(fā)展的合作競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題回答了記者的提問(wèn)。平安集團(tuán)執(zhí)行董事、總經(jīng)理張子欣表示，中國(guó)平安入主深發(fā)展不會(huì)突破30%持股上限，平安H股增發(fā)目前也沒(méi)有時(shí)間表或任何相關(guān)計(jì)劃。
暫不突破30%持股上限
平安12日晚間發(fā)布公告，稱將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司定向增發(fā)的至少3.70億股但不超過(guò)5.85億股的新股，并將于2010年年底前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。
據(jù)了解，目前，平安人壽持有深發(fā)展4.68%股份；全盤(pán)接收新橋在深發(fā)展的股份后，持股比例將達(dá)到21.42%；另外，若以深發(fā)展增發(fā)最高5.85億股計(jì)算，中國(guó)平安在完成增發(fā)收購(gòu)以及與新橋的股權(quán)交易后，將直接、間接持有深發(fā)展12.507億股，占其總股本(增發(fā)后為36.9億股)的33.89%。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，持股超過(guò)30%則觸發(fā)全面要約收購(gòu)，之后將面臨深發(fā)展是否退市的問(wèn)題。除非中國(guó)平安從證監(jiān)會(huì)拿到豁免權(quán)，免除要約收購(gòu)義務(wù)。
對(duì)此，張子欣在會(huì)議上明確表示，“在任何時(shí)間內(nèi)我們保持低于30%，至于是不是需要拋售一部分原來(lái)持有的股份，還是通過(guò)減少增發(fā)收購(gòu)股份來(lái)達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，也要看交易完成的時(shí)間最后來(lái)決定。”
另外，對(duì)于目前坊間流傳甚廣的監(jiān)管層可能豁免30%的收購(gòu)比例以及未來(lái)平安會(huì)擇機(jī)突破30%的持股比例傳聞，張子欣表示不在此次審批范圍之內(nèi)，目前沒(méi)有任何信息可供披露。
收購(gòu)資金全部為自有資金
業(yè)內(nèi)人士根據(jù)公告內(nèi)容計(jì)算，此次中國(guó)平安收購(gòu)深發(fā)展需要?jiǎng)佑玫馁Y金估計(jì)最多可能在181億元至220億元之間。對(duì)于這筆資金來(lái)源，以及是否會(huì)影響到公司的償付能力問(wèn)題，張子欣表示，“平安人壽認(rèn)購(gòu)深發(fā)展的定向增發(fā)，將會(huì)用公司的自有資金及保險(xiǎn)準(zhǔn)備金，這部分準(zhǔn)備金的負(fù)債年限在20年以上，對(duì)于它的長(zhǎng)期回報(bào)能力，我們非常有信心。交易完成后，中國(guó)平安及子公司的資本充足率和償付能力依然能夠滿足所有監(jiān)管部門(mén)的要求。”
根據(jù)今年平安一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平安母公司報(bào)表中有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、定期存款、可供出售金融資產(chǎn)等總共244億元。另外，截至2008年末，中國(guó)平安壽險(xiǎn)利差損保單準(zhǔn)備金余額為1144億元(投資富通使用了238億元)。因此，即便收購(gòu)?fù)瓿桑袊?guó)平安的償付能力仍會(huì)維持在監(jiān)管部門(mén)規(guī)定之上。
不擔(dān)心同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
按照平安的戰(zhàn)略，以保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理為核心業(yè)務(wù)體系的“綜合金融服務(wù)集團(tuán)”一直是其發(fā)展目標(biāo)。平安董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官馬明哲也多次在公開(kāi)場(chǎng)合提到，銀行將是平安未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次平安成功收購(gòu)深發(fā)展，將大大加速其銀行戰(zhàn)略。
“此次收購(gòu)無(wú)論對(duì)中國(guó)平安還是深發(fā)展都是獲益匪淺。”平安銀行行長(zhǎng)理查德·杰克遜認(rèn)為，深發(fā)展獲得了一筆豐厚的資本金，資本充足率因此大大提高；而平安則得到了它夢(mèng)寐以求的銀行網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)了解，深發(fā)展目前共有分支機(jī)構(gòu)282個(gè)，主要分布集中在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三大區(qū)域，基本覆蓋了國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市。若此項(xiàng)收購(gòu)最終獲批，中國(guó)平安將省卻大量開(kāi)設(shè)銀行分支機(jī)構(gòu)的人力及物力投入，其銀行網(wǎng)點(diǎn)布局將迅速實(shí)現(xiàn)全國(guó)化，其金融產(chǎn)品包括保險(xiǎn)產(chǎn)品在內(nèi)的交叉銷售將得到更多的渠道支持，業(yè)務(wù)開(kāi)展有望快速提升。
“這從收購(gòu)前后平安銀行所覆蓋的集團(tuán)客戶群占比就可見(jiàn)一斑了。”據(jù)理查德介紹，目前平安銀行覆蓋的集團(tuán)客戶群為15.7%，而如果與深發(fā)展合作后，這個(gè)數(shù)字可能會(huì)達(dá)到80%。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的深發(fā)展與平安銀行之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，理查德表示，合作初期兩家銀行仍將會(huì)以獨(dú)立的公司進(jìn)行運(yùn)行，但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作。深發(fā)展在貿(mào)易融資方面做得比較好，而平安銀行在零售業(yè)務(wù)和信用卡方面比較擅長(zhǎng)，兩者可以起到互補(bǔ)的作用，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題更容易解決。 |