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工商銀行近期在北京一些媒體投放的有關(guān)汽車(chē)信貸的廣告有如給沉寂多年的汽車(chē)信貸市場(chǎng)投入了一枚石子，業(yè)界紛紛揣測(cè)，銀行業(yè)難道要重新拾起這個(gè)被業(yè)界公認(rèn)的“燙手的山芋”？
專(zhuān)業(yè)人士普遍認(rèn)為，中國(guó)的汽車(chē)金融一直是一個(gè)還未切分的市場(chǎng)大蛋糕，外資銀行紛紛進(jìn)入給中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)銀行對(duì)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)也充滿(mǎn)期待，但由于目前還無(wú)法有效解決大量壞賬問(wèn)題，因此汽車(chē)信貸仍然步履艱難，沖出圍城尚需時(shí)日。
汽車(chē)金融市場(chǎng)20年將有5000億元
隨著我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，個(gè)人汽車(chē)金融業(yè)務(wù)如今已成為僅次于個(gè)人房貸的第二大個(gè)人信用市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年，我國(guó)汽車(chē)金融業(yè)將有5000多億元的市場(chǎng)容量。
但目前我國(guó)的車(chē)貸率還不到買(mǎi)車(chē)人數(shù)的20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球市場(chǎng)70%的平均比例，我國(guó)的汽車(chē)金融市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。業(yè)內(nèi)人士分析，近年來(lái)，我國(guó)私人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)空前活躍，私人購(gòu)車(chē)的需求量平均增長(zhǎng)幅度為28.1%，而同期非私人汽車(chē)的需求量平均只增長(zhǎng)6.8%，而私人購(gòu)車(chē)的增加恰恰有利于擴(kuò)大汽車(chē)信貸市場(chǎng)。
“實(shí)際上，目前我國(guó)汽車(chē)信貸市場(chǎng)的蛋糕幾乎被汽車(chē)金融公司所獨(dú)享。但由于汽車(chē)降價(jià)空間越來(lái)越小，汽車(chē)價(jià)格對(duì)汽車(chē)金融的阻礙作用將逐步減少，銀行將不再擔(dān)心由于汽車(chē)降價(jià)造成壞賬的產(chǎn)生。”一位行業(yè)觀察家說(shuō)，為此，銀行將更加積極地參與汽車(chē)金融市場(chǎng)的角逐。
雖然我國(guó)以貸款方式購(gòu)車(chē)的人群還不足購(gòu)車(chē)者的20%，但從全球汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展模式來(lái)看，汽車(chē)信貸成為汽車(chē)消費(fèi)主流乃大勢(shì)所趨。據(jù)了解，全球每年以融資方式銷(xiāo)售汽車(chē)的總金額約為100億美元，而且每年的增幅達(dá)3%至4%。在美國(guó)，80%到85%的消費(fèi)者通過(guò)信貸方式購(gòu)車(chē)。因此，我國(guó)汽車(chē)信貸市場(chǎng)具有很大潛力。
大量壞賬仍然是邁不過(guò)的坎兒
實(shí)際上，早在2002年和2003年，伴隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，眾多機(jī)構(gòu)紛紛推出“零首付”的信貸低門(mén)檻，從而引發(fā)了大量信貸壞賬的出現(xiàn)，汽車(chē)信貸隨即變成了“燙手的山芋”，眾多商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司紛紛表示退出車(chē)貸市場(chǎng)，而在中國(guó)落地不久的跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)的金融公司，一時(shí)間也難有作為。
“前幾年國(guó)內(nèi)車(chē)價(jià)不停下跌，且跌幅累計(jì)超過(guò)30%，很多新車(chē)價(jià)格甚至已經(jīng)低于貸款余額，于是在國(guó)內(nèi)信用體系還不健全的情況下，客戶(hù)不還貸現(xiàn)象屢屢發(fā)生，從而產(chǎn)生大量壞賬。”提起目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸市場(chǎng)幾乎陷于癱瘓的原因，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)發(fā)展有限公司首席分析師賈新光如此認(rèn)為。
數(shù)據(jù)顯示，2004年上半年中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)貸款為1883億元，其中呆壞賬接近1000億元，占總量的53.1%。在北京、上海等大城市，汽車(chē)信貸的壞賬率甚至都在50%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年北京市汽車(chē)消費(fèi)貸款形成的不良資產(chǎn)已高達(dá)150億元。在此情形下，招商銀行、民生銀行相繼宣布退出車(chē)貸市場(chǎng)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國(guó)有商業(yè)銀行也將首付比例提高到30%至40%，汽車(chē)貸款遂明顯下降。
賈新光告訴記者，很多銀行實(shí)際上是想做汽車(chē)信貸，但真正能夠做好這一業(yè)務(wù)的銀行卻并不多見(jiàn)。“國(guó)內(nèi)銀行沒(méi)有完善的辦法來(lái)規(guī)范貸款業(yè)務(wù)。在外國(guó)也存在著各種貸款風(fēng)險(xiǎn)，但是外國(guó)銀行采取的對(duì)策是加強(qiáng)防范意識(shí)和舉措，而不是因噎廢食，就此中斷這項(xiàng)業(yè)務(wù)。”
銀行缺乏防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力限制了汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。“與以前相比，銀行在汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范方面并未能找到更加有效的辦法，目前，銀行和汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)集團(tuán)合作建立金融租賃公司來(lái)經(jīng)營(yíng)汽車(chē)信貸的做法，實(shí)屬銀行在推卸汽車(chē)信貸的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。”賈新光指出，銀行通常會(huì)選擇與大型汽車(chē)集團(tuán)合作的方式開(kāi)展汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)，但實(shí)際上這種做法不利于銀行做大汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)的市場(chǎng)蛋糕。
“信貸業(yè)務(wù)本身就意味著風(fēng)險(xiǎn)，銀行必須勇于承擔(dān)責(zé)任，但目前國(guó)內(nèi)銀行不從自身找原因，而是想方設(shè)法轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，以前是把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司，現(xiàn)在又寄希望于汽車(chē)金融公司和汽車(chē)企業(yè)。結(jié)果就是：汽車(chē)信貸管理混亂，銀行內(nèi)部缺乏信用，限制了銀行汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。”賈新光如是說(shuō)。
此外，賈新光認(rèn)為，國(guó)內(nèi)銀行熱衷“批發(fā)”業(yè)務(wù)而冷淡“零售”業(yè)務(wù)，也從某種程度上制約了汽車(chē)信貸的發(fā)展。“銀行對(duì)個(gè)人發(fā)放貸款叫零售，對(duì)集體發(fā)放貸款叫批發(fā)，零售顧客一天10個(gè)人，一人二三十萬(wàn)，一天下來(lái)才兩三百萬(wàn)，而批發(fā)一下就是上百萬(wàn)，因此國(guó)內(nèi)銀行對(duì)汽車(chē)信貸的興趣似乎并不高。”
汽車(chē)信貸完全放開(kāi)尚需時(shí)日
記者在采訪中了解到，我國(guó)的汽車(chē)信貸市場(chǎng)實(shí)際上并未真正放開(kāi)。一方面，可以提供汽車(chē)信貸的只有銀行和汽車(chē)金融公司，另一方面，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司的門(mén)檻比較高，且不能獨(dú)自融資。
“目前我國(guó)政府還沒(méi)有完全放開(kāi)汽車(chē)信貸市場(chǎng)，雖然讓汽車(chē)金融公司來(lái)做，但由于準(zhǔn)入門(mén)檻高，批下來(lái)的汽車(chē)金融公司數(shù)量很少。”賈新光表示，《汽車(chē)金融公司管理辦法》中對(duì)汽車(chē)金融公司在資金、業(yè)務(wù)以及地域等多方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制。汽車(chē)金融公司除了動(dòng)用公司的資本金外，他們只能向銀行借款，或者吸收境內(nèi)股東三個(gè)月以上的存款。目前開(kāi)業(yè)的公司基本是外資全資擁有，一旦業(yè)務(wù)規(guī)模較大時(shí)，汽車(chē)金融公司只能向同是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銀行借款。汽車(chē)金融實(shí)際放款業(yè)務(wù)只有個(gè)人消費(fèi)貸款和經(jīng)銷(xiāo)商融資貸款。汽車(chē)金融公司還不得開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)。也就是說(shuō)，上汽通用汽車(chē)金融公司的業(yè)務(wù)范圍在上海，大眾汽車(chē)金融公司在北京。這對(duì)公司的進(jìn)一步發(fā)展設(shè)置了很大障礙。
此外，目前還缺乏明確而具體的鼓勵(lì)汽車(chē)信貸消費(fèi)的政策，雖然我國(guó)《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中明確表示“國(guó)家鼓勵(lì)私人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)”，但在實(shí)際操作上宏觀環(huán)境仍沒(méi)有太大的松動(dòng)，實(shí)行的仍是抑制政策，考慮到交通擁擠等因素，一些地方的政府并不想讓當(dāng)?shù)鼐用褓I(mǎi)車(chē)。因此汽車(chē)信貸市場(chǎng)真正放開(kāi)仍需時(shí)日。
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國(guó)外汽車(chē)金融服務(wù)狀況
在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車(chē)金融服務(wù)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，目前已成為位居房地產(chǎn)金融之后的第二大個(gè)人金融服務(wù)項(xiàng)目，是一個(gè)規(guī)模大、發(fā)展成熟的產(chǎn)業(yè)，平均每年以3%的速度增長(zhǎng)。目前在全世界每年超過(guò)1.3萬(wàn)億美元的汽車(chē)銷(xiāo)售總額中，現(xiàn)金銷(xiāo)售額為30%左右，近3900億美元，而汽車(chē)金融服務(wù)融資為一萬(wàn)億美元左右，約占70%。
目前國(guó)際上流行的是汽車(chē)制造廠成立金融公司，聯(lián)合經(jīng)銷(xiāo)商，為客戶(hù)提供汽車(chē)銷(xiāo)售及售后的一條龍服務(wù)。在國(guó)外，汽車(chē)消費(fèi)貸款的70%至80%均由汽車(chē)金融公司提供，事實(shí)上汽車(chē)金融公司已成為汽車(chē)企業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源之一。 |