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美國大型對沖基金16日紛紛公布了第二季度的投資狀況，公開信息顯示，多數(shù)基金經(jīng)理對能源股、黃金類投資產(chǎn)品、礦產(chǎn)類公司股權(quán)偏愛有加，在2009年大宗商品經(jīng)過飆漲過后，今年的資產(chǎn)價格仍被這群市場嗅覺敏銳的人士看好。
追逐黃金熱度不減
掌握130億美元的伊頓公園資本的管理者埃里克·麥德什第二季度加倉黃金投資，與著名投資經(jīng)理人約翰·保爾森一道押注因通脹預(yù)期而使黃金價格上漲。
16日公布的季度證券報告顯示，第二季度該公司從全球最大的黃金信托基金SPDR購買了658萬手黃金標(biāo)的，價值8億美元，成為伊頓公園資本最大的持倉標(biāo)的，對沖基金經(jīng)理億萬富翁利昂·庫珀曼等多位著名基金經(jīng)理在二季度也都不同程度加倉黃金產(chǎn)品。
金融危機(jī)以來，對沖基金經(jīng)理們一直在投資黃金。由于市場信心不振和政府刺激方案導(dǎo)致通脹預(yù)期加強(qiáng)，以保爾森為代表的基金經(jīng)理去年就建議其客戶將資金投入貴金屬，黃金價格自2009年年初以來漲幅逾39%。
麥德什管理的基金二季度也購買了78萬份南非金礦企業(yè)“黃金領(lǐng)域”的存托憑證。掌控310億美元的基金經(jīng)理保爾森在二季度維持對黃金產(chǎn)品的巨額持倉量。美國證券交易委員會的公開信息顯示，他在黃金信托基金SPDR持倉量占38.3億美元，目前是該基金的最大持有者，同時擁有安哥拉一采礦公司，4380萬份存托憑證，是他基金旗下第四大持有標(biāo)的。
炒底能源
今年第二季度，大量頂級對沖基金經(jīng)理人選擇押注石油行業(yè)，在墨西哥灣原油泄漏事件發(fā)生后，趁低大規(guī)模購入能源類股。
季度證券報告顯示，在4月20日英國石油公司(BP)租賃的海上石油鉆井平臺爆炸從而引發(fā)美國史上最嚴(yán)重漏油事故之后，包括美國億萬富翁卡爾·伊坎、埃里克·麥德什、迪納卡·辛格在內(nèi)的著名對沖基金經(jīng)理人紛紛大量增持能源股。
受漏油事故、5月6日市場“閃電暴跌”以及投資者擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二次探底等因素的共同作用下，第二季度美國股市能源股業(yè)績慘淡。但頂級基金經(jīng)理人仍對其大量押注。以伊坎為例，從年初開始他一直緩慢增加對能源類資產(chǎn)的投資，但漏油事件發(fā)生后，他加快了投資步伐，第二季度這位明星級投資者投入近10億美元增持能源股。根據(jù)其16日提交給美國證券交易委員會的文件，當(dāng)季，除BP之外，伊坎還增持了石油及天然氣生產(chǎn)商阿納達(dá)科石油等能源股。
事實證明，對那些有足夠膽量在漏油事故發(fā)生后購入能源股的投資者而言，其回報相當(dāng)可觀，特別是BP股票投資者。在漏油事故發(fā)生后的數(shù)周內(nèi)，BP公司股價跌去近一半。但隨著封堵工作的大量展開，自第二季度末以來，其股價已飆升28%。
礦產(chǎn)類公司頗受追捧 后市多空存分歧
礦產(chǎn)類公司也在二季度頗受各大基金經(jīng)理追捧，其中不乏投資大鱷索羅斯的身影。
在二季度接受對沖基金投資增額排名上，巴利克黃金公司和紐蒙特礦業(yè)公司分列第五和第六。索羅斯購買了紐蒙特礦業(yè)公司近20萬股，排在其二季度新增投資額的第二位。不過他減少了在黃金基金上的持有量。
值得注意的是，由于第二季度索羅斯減持了幾只藍(lán)籌股，當(dāng)季末索羅斯旗下對沖基金的倉位下降了42%，至51億美元，凸顯了市場的多空分歧。
文件顯示，索羅斯的基金管理公司已不再持有Petroleo Brasileiro SA的股份，而之前索羅斯基金曾重倉持有該公司股票。索羅斯曾在第一季度披露持有910萬股該能源公司的股票。
索羅斯基金還對美國電話電報公司(AT&T Inc.)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)進(jìn)行了減持，分別拋售410萬股和250萬股。目前索羅斯所持摩根大通公司股票的價值為390萬美元。
在美國，投資規(guī)模超過1億美元的投資者必須在每個季度結(jié)束之后的45天內(nèi)向監(jiān)管部門進(jìn)行持倉申報，以便讓公眾盡快了解知名投資人的投資組合。多數(shù)對沖基金經(jīng)理和其他投資者會等到最后一刻才進(jìn)行申報。第二季度的截止日期是8月16日。 |