|
 |
| 日前在馬德里舉行的第19屆世界石油大會上，國際高油價的成因成為與會各方爭論的焦點(diǎn)。新華社記者 陳海通
攝 | 自去年下半年以來，以原油為首的全球性能源、資源、糧食價格不斷飆升屢創(chuàng)歷史新高，特別是目前石油價格已突破每桶145美元，由此引發(fā)的通貨膨脹威脅到世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球性滯脹正在蔓延。有人將石油等能源及資源價格飆升歸咎于新興發(fā)展中國家的需求增長，也有觀點(diǎn)認(rèn)為是投資基金炒作所致，還有觀點(diǎn)說是由于生產(chǎn)不足造成的。
究竟是什么原因?qū)е铝四茉础①Y源及糧食價格暴漲并危及全球經(jīng)濟(jì)增長呢？日本能源經(jīng)濟(jì)研究所主任研究員、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)博士郭四志接受記者采訪時表示，資本主義經(jīng)濟(jì)自身的虛擬資本機(jī)制及其結(jié)果是導(dǎo)致石油等資源能源價格上漲和全球性滯脹的主要原因。
大量投機(jī)資金涌入期貨市場是推動油價暴漲的元兇
郭四志指出，長期以來，發(fā)達(dá)國家一直是全球能源等資源的主要消費(fèi)者，無論消費(fèi)總量還是人均消費(fèi)量一直都保持在很高的水平，而且形成了一種平衡，新興國家經(jīng)濟(jì)高速增長需求增加打破了這種平衡，因此引起西方發(fā)達(dá)國家的關(guān)注，為維護(hù)自身的利益而把能源、資源等國際性商品價格暴漲的責(zé)任歸咎于新興發(fā)展中國家。
事實(shí)上，從近兩年來全球石油消費(fèi)狀況來看即可知，這種說法根本站不住腳。據(jù)英國石油公司(BP)的最新統(tǒng)計(jì)資料，2007年，全球70多個石油主要消費(fèi)國家和地區(qū)共消費(fèi)3952.8百萬噸石油，而美國、日本、德國、法國、英國、加拿大、意大利、俄羅斯等八國集團(tuán)就消耗了1676.8百萬噸，占總量的42%以上，其中，美國就消費(fèi)了943.1百萬噸，占總量的23.86%，日本為228.9百萬噸，俄羅斯為125.9百萬噸。而包括中國、巴西、印度等新興發(fā)展中國國家在內(nèi)其他大多數(shù)國家只占全球總銷量的一半多，新興國家消費(fèi)量雖然也較高，但是如果按人均消費(fèi)量平均的話，只能占到八國集團(tuán)的幾分之一到十幾分之一。
另外，近年來，全球石油市場供需也基本處于平衡狀態(tài)，換句話說就是石油的產(chǎn)量和消費(fèi)量均未大起大落。近幾年世界石油消費(fèi)量年增長率在1%-1.5%之間，這與上世紀(jì)六十年代世界石油消費(fèi)每年增加7%多的增長率相比，完全在正常范圍之內(nèi)。因此很難講石油價格飆升是由新興發(fā)展中國家需求增加造成的，也很難從石油生產(chǎn)和消費(fèi)的角度來解釋石油價格為何能從1998年時最低每桶9美元上升到目前的水平。
郭四志說，目前的石油具有三重屬性，它已不僅僅是一種普通商品，而且兼具戰(zhàn)略性政治商品和金融商品兩種屬性。撇開戰(zhàn)略性政治商品不說，當(dāng)一種商品成為投資和投機(jī)的對象時，它的價格就會偏離實(shí)際價值而不能準(zhǔn)確反映實(shí)際供求狀況，無論是消費(fèi)增加還是匯率變化、地緣政治、自然災(zāi)害都可能成為投機(jī)和炒作的理由。當(dāng)前石油價格出現(xiàn)暴漲正是其所具有的國際性金融商品屬性的真實(shí)反映。
金融資本主義經(jīng)濟(jì)自身的虛擬屬性的膨脹、發(fā)展導(dǎo)致投機(jī)資金泛濫
郭四志說，由于美國等資本主義國家過分相信和推崇市場自身的調(diào)整功能，認(rèn)為投資者能通過預(yù)測將來商品市場供需變化，投入豐厚的投機(jī)資金，不僅能提高資金的流動性，還能防止將來商品價格出現(xiàn)劇烈變動和抑制現(xiàn)貨交易市場過熱及價格暴漲，對投機(jī)資金實(shí)施免稅等鼓勵措施。因此可以認(rèn)為正是資本主義經(jīng)濟(jì)自身的虛擬屬性的膨脹、發(fā)展導(dǎo)致了投機(jī)資金泛濫。
資本主義經(jīng)濟(jì)誕生以來，經(jīng)歷了從產(chǎn)業(yè)資本主義到貨幣資本主義、再到今天的金融·全球化資本主義等發(fā)展階段，達(dá)到空前繁榮，積累了大量的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本，由此產(chǎn)生了過剩資本和投機(jī)資金。這些資金在利益驅(qū)使和推崇“投機(jī)機(jī)能”的政策鼓勵下通過股市、證券及期貨市場等非生產(chǎn)性領(lǐng)域追求盈利的最大化，人為地創(chuàng)造虛擬價值和價格。特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，隨著經(jīng)濟(jì)及金融全球化和信息化高度發(fā)展，投資土地、股票和證券市場獲取高額利潤的虛擬資本活動更加活躍，并向能源、資源及糧食期貨市場轉(zhuǎn)移，嚴(yán)重擾亂市場且危及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展。
2007年7月美國次級房貸引發(fā)了全球性金融危機(jī)就是在金融資本主義狀態(tài)下資本虛擬化的結(jié)果。美元貶值、股價下跌、與生產(chǎn)和生活密切相關(guān)的初級產(chǎn)品價格暴漲，攪亂了世界經(jīng)濟(jì)，引發(fā)了以美國為中心的世界性經(jīng)濟(jì)減速和通貨膨脹同時發(fā)生的全球性滯脹。這與美國等國家推崇和期望的“投機(jī)機(jī)能”作用背道而馳，市場自我調(diào)節(jié)這只“看不見的手”對此也無能為力了。
郭四志進(jìn)一步指出，原油期貨市場的非生產(chǎn)領(lǐng)域之所以對投資資金具有如此大的吸引力，主要是相對投資生產(chǎn)活動來說，在原油等期貨市場投資盡管有一定的風(fēng)險，但是投資周期短、見效快、回報高。而在石油、礦產(chǎn)、糧食勘探、生產(chǎn)等生產(chǎn)性領(lǐng)域投資不僅周期長，還受設(shè)備技術(shù)、場所、地緣政治等方面的制約。
他舉例說，近年來，全球用于生產(chǎn)性的直接投資僅為1萬億美元的水平，而用于證券方面的投資則高達(dá)3萬億美元以上；2007年，全球用于石油勘探開發(fā)的投資額不過數(shù)百億美元，而流入原油期貨市場的投機(jī)資金則高達(dá)數(shù)萬億美元。
郭四志認(rèn)為，近年金融資本主義經(jīng)濟(jì)自身的虛擬屬性在經(jīng)濟(jì)全球化、信息化的快速發(fā)展中迅速膨脹，促使投機(jī)資金泛濫，投機(jī)資金泛濫又推動油價等能源及資源價格暴漲。
只有主要國家合作共同采取措施方可解決危機(jī)
郭四志認(rèn)為，高油價等及滯脹問題是國際社會共同的問題，資本主義市場經(jīng)濟(jì)的市場自我調(diào)節(jié)功能難以奏效，只有發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家真誠合作共同采取措施方能緩和當(dāng)前所面臨的危機(jī)。
他呼吁國際社會及相國國際機(jī)構(gòu)和主要國家聯(lián)合采取以下措施應(yīng)對危機(jī)。首先是國際機(jī)構(gòu)和主要國家聯(lián)合，采取低息融資、低稅率等優(yōu)惠措施，引導(dǎo)政府基金和投資基金等資金向生產(chǎn)性領(lǐng)域投資，促進(jìn)油田勘探、開發(fā)以及擴(kuò)大資源開發(fā)、糧食增產(chǎn)等方面的研究開發(fā)等方面的投資，以使投機(jī)資金、過剩流動資金流量區(qū)域合理的同時，還能增加能源、資源及糧食的產(chǎn)量抑制通貨膨脹，取得一石二鳥的效果。
其次是IMF和主要國家的金融當(dāng)局加強(qiáng)合作調(diào)整貨幣供應(yīng)量和流通量，以抑制通貨膨脹。三是美國等主要國際市場、交易所對流入與經(jīng)濟(jì)、企業(yè)活動、家庭消費(fèi)密切相關(guān)的能源、資源、糧食等交易市場的投機(jī)資金進(jìn)行監(jiān)視，并引進(jìn)國際性課稅制度抑制以投機(jī)為目的的短期交易行為。 |