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年終歲尾，回首2009年中國鋼鐵業(yè)走過的路，一度因金融危機(jī)落入“冰點(diǎn)”，而后在國家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃效應(yīng)的帶動(dòng)下，“逆勢而動(dòng)”，由減產(chǎn)到復(fù)產(chǎn)再到增產(chǎn)，令人驚訝地連創(chuàng)粗鋼日產(chǎn)水平的歷史新高，這到底令人喜，還是令人憂？
這一年里，國內(nèi)鋼價(jià)起起落落已有幾個(gè)來回，但高庫存狀況卻始終如影隨形，直接抑制著鋼鐵企業(yè)的盈利水平。完不成的“去庫存化”，其背后凸顯的是鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的困局，這不是一個(gè)簡單的產(chǎn)能多少的數(shù)量問題，而是一個(gè)結(jié)構(gòu)問題。
危機(jī)中的“歷史新高”
２００９年在全球鋼產(chǎn)量同比大幅下降的同時(shí)，中國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)量卻是不降反升，尤其是到了今年第三季度，日產(chǎn)鋼水平更是連創(chuàng)歷史新高。
全球礦業(yè)巨頭在市場報(bào)告中視之為“以中國為代表的新興市場復(fù)蘇的積極信號(hào)”。但在國內(nèi)，業(yè)界人士和市場研究人員對之的評價(jià)要復(fù)雜得多。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長單尚華說，今年前８個(gè)月，全球除中國以外的鋼產(chǎn)量同比減少１．８６億噸，下降３２．４％，而中國卻增加了１８２８萬噸，同比增長５．２％。今年上半年，國內(nèi)鋼鐵業(yè)在國家擴(kuò)大內(nèi)需政策的拉動(dòng)下，逐步走出低谷，呈現(xiàn)出產(chǎn)量增長、價(jià)格回升、效益向好的態(tài)勢。但是，產(chǎn)能超需求釋放，導(dǎo)致鋼材供大于求，庫存增加，鋼價(jià)劇烈震蕩。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年９月份全國平均日產(chǎn)鋼達(dá)１６９萬噸，已成為一個(gè)歷史高點(diǎn)，相當(dāng)于年產(chǎn)鋼６．１７億噸的水平，產(chǎn)能利用率已相當(dāng)可觀。到１０月份，日產(chǎn)鋼水平雖略有下降，但依然處于歷史高位。前１０個(gè)月，國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量已達(dá)４．７億噸，同比增長１０％以上。
據(jù)中鋼協(xié)估算，如果四季度按企業(yè)正常的檢修安排來排產(chǎn)，全年鋼產(chǎn)量可達(dá)５．５億噸左右，比去年凈增５０００萬噸左右。中鋼協(xié)名譽(yù)會(huì)長吳溪淳認(rèn)為，如果四季度平均日產(chǎn)鋼維持９月份水平不降，進(jìn)出口持平，則全年鋼的表觀消費(fèi)量將比去年增加１．２億噸，初步估算將過剩２０００多萬噸，將給明年上半年的市場增加很大的壓力。
“高庫存”帶來的痛苦震蕩
本來，經(jīng)歷了去年下半年危機(jī)爆發(fā)期急劇減產(chǎn)的中國鋼鐵業(yè)，在初步完成了一輪“去庫存化”之后，可以輕裝上陣，在國家刺激經(jīng)濟(jì)一攬子政策的帶動(dòng)下，迎來行業(yè)的溫和回升，并且在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向上之后，進(jìn)一步延續(xù)回升的勢頭。但迫不及待的產(chǎn)能過度釋放，使得鋼鐵業(yè)只能在反復(fù)震蕩中被動(dòng)調(diào)整。
據(jù)市場研究人士回顧，受金融危機(jī)影響，中國鋼鐵業(yè)去年下半年連續(xù)４個(gè)月鋼產(chǎn)量負(fù)增長，消化了大量的社會(huì)庫存和鋼廠庫存，使鋼材價(jià)格從去年１１月下半月開始連續(xù)１０周回升，到今年２月初，鋼材價(jià)格指數(shù)從此前的最低價(jià)位回升了７％以上，３月份粗鋼日產(chǎn)水平達(dá)到１４５．４８萬噸后，鋼價(jià)再次重返下降通道。
今年二季度，國內(nèi)大批新開工項(xiàng)目啟動(dòng)，固定資產(chǎn)投資迅猛增長。從５月份開始，鋼價(jià)返回上升通道，連續(xù)３個(gè)月上漲，達(dá)到今年以來的最高點(diǎn)。之后又開始大幅回落，出現(xiàn)暴漲暴跌的大幅震蕩走勢，螺紋鋼、中板和冷熱板卷價(jià)格一度深跌１２％至２５％。
“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)研究中心負(fù)責(zé)人俞連貴說，由高產(chǎn)量帶來的高庫存，始終是今年鋼材市場的關(guān)鍵制約因素。國內(nèi)鋼廠只要“熬到了盈利臨界窗口”，首位的沖動(dòng)就是復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)。再加上今年出口大幅下降，進(jìn)口上升，國內(nèi)可供消費(fèi)的鋼資源量更為放大。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，和去年同期相比，今年６月份國內(nèi)鋼資源量增長１７．９％，７月份增長高達(dá)３２％以上，８月份增幅更是高達(dá)４６％以上。今年下半年，上海等地的鋼材市場一度曾出現(xiàn)庫存高漲現(xiàn)象，雖然剛性需求依然存在，但市場資源入遠(yuǎn)大于出，給人的感覺是只進(jìn)不出，鋼材都堆不下了。
如何從鋼鐵大國轉(zhuǎn)向鋼鐵強(qiáng)國
從２００９年中國鋼鐵業(yè)起起落落的運(yùn)行軌跡來看，歸于一點(diǎn)，就是產(chǎn)能困局如何破解。由即期市場視之，是一個(gè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的數(shù)量問題；但從長遠(yuǎn)而言，卻是一個(gè)遠(yuǎn)為復(fù)雜的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略問題。客觀而言，中國鋼鐵業(yè)只有優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，才能與中國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)的長期趨勢相吻合。
“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)首席分析師賈良群對記者說，產(chǎn)能問題“永遠(yuǎn)是一個(gè)市場的問題”。記得在上世紀(jì)９０年代初，還有專家認(rèn)為中國年產(chǎn)鋼１億噸就足夠了，“哪會(huì)想到如今年產(chǎn)鋼的規(guī)模已直追６億噸，上了多少個(gè)億噸級臺(tái)階啊”。從中國城市化、工業(yè)化的進(jìn)程來看，鋼鐵業(yè)依然有增長的空間。所以去產(chǎn)能化是一個(gè)階段性命題，而產(chǎn)能上的調(diào)結(jié)構(gòu)卻是一個(gè)長期命題。
國家相關(guān)部門已把鋼鐵業(yè)列為抑制產(chǎn)能過剩的重點(diǎn)行業(yè)，明確要求，在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，通過淘汰落后、聯(lián)合重組和城市鋼廠搬遷，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步；不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。有關(guān)淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能及推進(jìn)產(chǎn)業(yè)重組的具體政策措施也在加緊制訂和完善之中。
吳溪淳說，去年中國產(chǎn)鋼量已超過了世界產(chǎn)鋼量排名第二位至第九位的日本、美國等８個(gè)國家產(chǎn)鋼量之和。今后中國鋼鐵業(yè)的競爭力應(yīng)該體現(xiàn)在與國外鋼企爭奪國內(nèi)高附加值鋼材市場的占有率上。
吳溪淳表示，中國要從鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，必須具備四個(gè)顯著標(biāo)志：一是要有較強(qiáng)的技術(shù)和管理創(chuàng)新能力，這種能力最終要體現(xiàn)在產(chǎn)品的競爭力上；二是占主體地位的鋼鐵生產(chǎn)方式要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，主流鋼鐵企業(yè)應(yīng)成為實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的資源節(jié)約和環(huán)境友好型企業(yè)；三是布局合理，物流成本低，資源配置效率高，能夠有效地利用國內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場；四是產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場調(diào)控能力強(qiáng)，能夠與上游原料供應(yīng)商和下游用戶企業(yè)建立起長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 |