多年來中國鋼鐵行業(yè)整合一直陷于困局,原因之一在于自覺不自覺地陷入了認識誤區(qū),不厘清這幾個糾纏在一起的概念,中國鋼鐵業(yè)的整合就會在原地打轉(zhuǎn)。
三個誤區(qū)
首先必須區(qū)分
“低端產(chǎn)能”與“落后產(chǎn)能”。“低端產(chǎn)能”與“落后產(chǎn)能”屬于不同的語言環(huán)境和概念體系,前者是產(chǎn)品結構范疇,后者是設備技術范疇。這兩個概念不可混淆,更不能混同。低端產(chǎn)能,簡單說,是指低端鋼鐵品種的生產(chǎn)能力。螺紋鋼、線材等建筑用鋼就屬于低端品種,而硅鋼片、鍍鋅板、不銹板等是高端的鋼材品種。落后產(chǎn)能的區(qū)分,就很復雜了,因為它涉及到人為標準的設定。我們要淘汰的是落后產(chǎn)能,而不是有著真實市場需求的低端產(chǎn)能,它們之間的關系是落后產(chǎn)能是低端產(chǎn)能,然而低端產(chǎn)能卻不等同于落后產(chǎn)能。 第二個要分清的概念是“低端產(chǎn)能”與“過剩產(chǎn)能”。各種淘汰落后產(chǎn)能的規(guī)劃始終與控制過剩產(chǎn)能的目標聯(lián)系在一起,因為有觀點認為產(chǎn)能過剩是懸在國內(nèi)鋼材市場上的“一把利劍”,過剩產(chǎn)能的收縮與釋放決定著鋼材市場的運行走勢。在2005年,螺紋鋼、線材等低端長材品種被認為產(chǎn)能嚴重過剩,一直是控制的重點。然而,“一刀切”的產(chǎn)能淘汰方式不僅起不到淘汰效果,還會導致行業(yè)結構失衡。其實,這種行業(yè)結構失衡的后果在此次金融危機的沖擊下已經(jīng)顯現(xiàn),目前中國高端板材品種的過剩程度已經(jīng)超過了低端的長材品種。全球經(jīng)濟危機對板材的出口和下游需求造成了相當大的沖擊,首鋼曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈等重大項目建成后,由于市場需求萎縮、價格低迷,遲遲不能正常投產(chǎn)。近年來鋼材市場大起大落的過程中,板材表現(xiàn)明顯遜色于長材,也說明了板材產(chǎn)能已超出現(xiàn)階段我國經(jīng)濟發(fā)展的需要。 最后,要說明的就是“低端產(chǎn)能不等于低收益產(chǎn)能”。由于低端產(chǎn)能處于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結構的低端,而被視作低附加值的低收益產(chǎn)能。就像不能給低端產(chǎn)能簡單扣上“落后”的帽子一樣,也不能給其扣上“低收益”的帽子。只要螺紋鋼、線材等長材品種,有市場有效益,就只能說其低端,而不能一概稱其“落后”、“低收益”。目前的市場狀況正是,以生產(chǎn)長材為主的中小鋼廠受此次危機的沖擊較小,收益較好,而一些大型鋼廠由于近年來板帶材項目的重復建設,面對全球消費需求的大幅下挫,生產(chǎn)的高端產(chǎn)品過剩嚴重,收益不振。
不可“唯規(guī)模論”
厘清了這些有意無意糾纏在一起的概念后,就可以撥開我國鋼鐵行業(yè)多年來整合困難的迷霧,了解鋼鐵工業(yè)現(xiàn)實總是與主管部門控制總量、淘汰落后、加快結構調(diào)整意圖相背的原因與邏輯。 因為中小鋼廠生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品都是螺紋鋼、線材等低端長材品種,以致現(xiàn)在中小鋼廠成為了“落后產(chǎn)能”和“過剩產(chǎn)能”的代名詞,只要一提到控制總量、淘汰落后,一提到產(chǎn)能過剩的危害,總會有人把鋼價回落、不規(guī)范市場競爭“罪魁禍首”的矛頭指向中小鋼廠。上半年有關部門也明確指出中小鋼廠生產(chǎn)恢復較快,但增產(chǎn)存在較大盲目性。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字,今年1~2月,鋼鐵全行業(yè)凈虧損7.7億元;鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示,重點鋼鐵企業(yè)1~2月累計虧損15.1億元,高于全行業(yè)虧損水平。而在產(chǎn)量上,今年第一季度,我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)粗鋼12744.35萬噸,其中,重點鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量減少2.7%,而地方中小型鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)19.4%。從這些數(shù)字可看出,中小鋼鐵企業(yè)在放量生產(chǎn)的同時,其經(jīng)營狀況卻相對較好,甚至拉高了全行業(yè)的利潤水平;大型鋼鐵企業(yè)雖然減產(chǎn),卻并沒有使其經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。 中小鋼廠因何具有較強的生存、盈利能力呢?中小鋼廠的生存空間除了通常認為的地方政府為了政績、稅收、就業(yè)等當?shù)乩嫣峁┑奶蛔o外,根本原因在于市場對低端建筑用鋼的旺盛需求。而大型鋼廠從建筑用鋼市場中的逐步退出,正好給中小鋼廠提供了生存和發(fā)展的行業(yè)基礎。 近年來,大型鋼廠致力于提升產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量,主動從一些低端長材品種中退了出來。在現(xiàn)在需求較旺的建筑用鋼品種上,2008年,重點鋼鐵企業(yè)棒材產(chǎn)量在全國棒材總產(chǎn)量中的占比由2004年的89%下降至59%,鋼筋產(chǎn)量在全國鋼筋總產(chǎn)量中的占比由2005年的79%下降至62%。而在大型鋼廠建筑用鋼產(chǎn)量占比較大幅度下降的同時,建筑用鋼市場仍保持著較快的增長。2008年,全國棒材產(chǎn)量為4670.50萬噸,較2005年增加1849.70萬噸,增長65.57%;全國鋼筋產(chǎn)量為9709萬噸,較2005年增加2932.51萬噸,增長43.27%。應該說,“低端產(chǎn)品市場的拉動”是中小鋼廠生產(chǎn)恢復較快的重要原因。 從發(fā)達國家走過的道路來看,當人均GDP處在1000~4000美元時,鋼材消費需求呈現(xiàn)迅速上升態(tài)勢。考慮到國土因素,參照美國水平,我國鋼鐵保有量保守估計至少應達到100億噸,按年產(chǎn)鋼6億噸計,我國鋼鐵業(yè)則還有10年的高速增長空間,特別是正在推進的城鎮(zhèn)化進程,以及蓬勃興起的新農(nóng)村建設等,都構成了對低端建筑鋼材品種的巨大市場需求。 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出“力爭到2011年,全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè);形成若干個產(chǎn)能在1000萬~3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)”后,全國鋼鐵行業(yè)重組進入新的階段,地方政府紛紛開展鋼鐵航母組建工作,甚至有些整合還有“拉郎配”之嫌。然而,本輪金融危機對鋼鐵行業(yè)的洗禮不得不令我們思考:鋼鐵企業(yè)是不是越大越好?是不是越往高端產(chǎn)品發(fā)展越好? 真正支撐企業(yè)做大做強的是市場需求,鋼鐵業(yè)應根據(jù)市場需求狀況調(diào)整產(chǎn)品結構,根據(jù)產(chǎn)業(yè)布局的需要開展兼并重組等工作。要避免國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興政策在具體的執(zhí)行和落實過程中,以“唯規(guī)模論”的觀念為指導,采取“大躍進”式的趕超戰(zhàn)略。大型企業(yè)對低端產(chǎn)能空間的讓渡是造成我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的一個重要原因。 目前將行業(yè)集中度不高解讀為企業(yè)規(guī)模不夠大而開出加快行業(yè)兼并重組的藥方,恐怕是一種錯誤歸因。如果重組后更大的企業(yè)繼續(xù)采取從低端產(chǎn)能退出,普遍進軍高、精、尖端產(chǎn)品的市場策略,那么未來行業(yè)的集中度還會降低,同時讓高水平重復建設越演越烈,形成嚴重的產(chǎn)業(yè)浪費。 |