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通過這次金融危機,許多專家感悟到,必須處理好虛擬經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的關系,必須回到經(jīng)濟的基本面上來,必須在把實體經(jīng)濟做好的基礎上來發(fā)展虛擬經(jīng)濟。
一項調(diào)查顯示,美國百萬富翁在金融危機損失了三分之一財富,只有36％百萬富翁認為他們的理財顧問在金融危機期間表現(xiàn)良好。
同時,我們注意到,1月5日《成都晚報》報道說,根據(jù)《福布斯》雜志的評估,在2008年3月登上其富豪排行榜的1125位超級富翁中,有300人至少損失了10億美元,還有幾十人身家縮水超過50億美元。2008年全球富豪榜前10名的富豪資產(chǎn)縮水共計1500億美元。中國富豪黃光裕、榮智健因資產(chǎn)暴跌入列10大“縮水富豪”。其中,黃光裕身家從2008年的35億美元跌至25億美元;而榮智健資產(chǎn)從2008年的30億美元跌到現(xiàn)在的7．5億美元,損失高達75％。去年底有報道說,碧桂園的楊惠妍個人資產(chǎn)縮水幅度最大,玖龍紙業(yè)有限公司的董事長張茵在2006年成為首位榮登中國首富的女性,但由于玖龍紙業(yè)的股價在今年暴跌86％,張茵的財富比2007年減少了84億美元。房地產(chǎn)開發(fā)商世貿(mào)集團的董事長許榮茂損失了44億美元,而廣州富力地產(chǎn)股份有限公司聯(lián)席董事長張力的資產(chǎn)估值減少了36億美元。全球富豪包括中國富豪在內(nèi)財富大縮水消息不斷傳來。
從全球經(jīng)濟大勢上來說,這屬于正常現(xiàn)象。在金融危機情況下,全球資產(chǎn)、財富都在快速蒸發(fā)。標準普爾日前發(fā)布報告指出,2008年全球股市在暴跌中蒸發(fā)掉大約17萬億美元市值。2008年全球新興市場股價下跌54．72％,而成熟市場股價也下跌42．72％。在如此背景下,富豪們財富縮水沒有什么稀奇的。
富豪們財富縮水主要表現(xiàn)在股票市值蒸發(fā)上,其中尤以金融企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)和玩弄資產(chǎn)并購重組者居多。這其實反應的是幾年來虛擬經(jīng)濟的巨大泡沫問題。從2001年開始,世界經(jīng)濟就像社會其他領域一樣,浮躁、狂熱、虛無縹緲、頭腦發(fā)熱。這使得一大批企業(yè)家無心實實在在做實業(yè),都沉醉于虛擬經(jīng)濟,比如:上市、資本重組、股權收購、金融新產(chǎn)品開發(fā)等,都把資本投資于房地產(chǎn)暴利行業(yè),投資于虛高的資本市場和杠桿比例大、近乎賭博、風險巨大的期貨以及類似次級債產(chǎn)品。這個時期經(jīng)濟領域里一些詞語比較流行,比如:打包、資本運作、包裝上市等。加之宏觀經(jīng)濟政策領域?qū)嵭羞^度寬松貨幣政策,導致各種商品價格非理性上漲,股市、石油價格暴漲,把世界整個經(jīng)濟推向一個虛高、虛胖境地。而一些企業(yè)家、富豪們是把世界經(jīng)濟推向泡沫、虛高和虛胖境地的幫兇。也正是世界經(jīng)濟的浮躁、狂熱、虛胖、泡沫、虛高造就了一個個病態(tài)的富豪。
泡沫最終是要破滅的,浮腫的財富最終是要消腫的。每次經(jīng)濟危機、金融危機都會使得世界經(jīng)濟更加成熟和理性,都會使得一些財富弄潮兒頭腦更加清醒,徹底認清自己。以筆者看,正是因為上個世紀30年代后將近百年時間沒有發(fā)生金融危機、經(jīng)濟危機,人們自以為金融危機、經(jīng)濟危機已經(jīng)成為歷史,使得人們沖昏了頭腦,放松了警惕和戒備,在經(jīng)濟金融領域里為所欲為,才使得這次危機如此嚴重。
通過這次金融危機,許多專家感悟到,必須處理好虛擬經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的關系,必須回到經(jīng)濟的基本面上來,必須在把實體經(jīng)濟做好的基礎上來發(fā)展虛擬經(jīng)濟。就連美國總統(tǒng)布什也憤怒地說,華爾街再不要創(chuàng)造出一些莫名其妙的東西（金融產(chǎn)品）。從這個角度上來說,這次金融危機倒是一個好現(xiàn)象,起碼讓人們冷靜一些,讓人們從空中樓閣回到踏踏實實的地面上來,實實在在發(fā)展經(jīng)濟金融。從這個意義上說,不必為富豪們財富大幅縮水而惋惜,也許縮水那部分本身就是泡沫部分,本身就是不該有的身外之物。
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