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金融危機(jī)所引發(fā)的嚴(yán)重后果，帶動全球金融體系進(jìn)入嚴(yán)厲監(jiān)管、國家干預(yù)的新階段，全球新金融秩序正在誕生。
歐洲央行行長特里謝6日承諾，“采取一切必要措施確保金融系統(tǒng)流動性……不允許任何系統(tǒng)內(nèi)重要金融機(jī)構(gòu)崩潰”。歐美對部分銀行進(jìn)行國有化，獲得了越來越多的支持，而世行行長佐利克表示，“G7正失去作用，我們在這個(gè)不同時(shí)代需要更好的(世界經(jīng)濟(jì)主導(dǎo))集團(tuán)。”
此次金融危機(jī)讓人們真切體會了“天下沒有免費(fèi)的午餐”這一古老的格言；用電影臺詞說，就是“出來混，遲早要還的”。以美國為首的國家，曾經(jīng)以為掌握了獨(dú)門秘笈，用放松貨幣的辦法戰(zhàn)勝泡沫，克服金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。有一段時(shí)間似乎效果不錯(cuò)，從1987年開始的股市泡沫崩潰，用低息手法安然度過，短短幾個(gè)月的金融震蕩，甚至不值一提。美聯(lián)儲救市效果如此之好，讓其他國家起仿效之心。
次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴，使獨(dú)門秘笈黑暗的內(nèi)核浮出水面，其實(shí)質(zhì)不過是發(fā)行更多的美元，借更多的債，降更多的息，讓全世界買單。美國有這個(gè)權(quán)利，其他國家呢？日本為什么降息？經(jīng)濟(jì)停滯的滯脹？因?yàn)槿毡緵]有征收鑄幣稅的權(quán)利。
現(xiàn)實(shí)嘲笑了人類可以戰(zhàn)勝經(jīng)濟(jì)規(guī)律的野心。當(dāng)美國在房地產(chǎn)金融衍生產(chǎn)品市場把權(quán)利運(yùn)用過界的時(shí)候，遭到了經(jīng)濟(jì)規(guī)律與世界各國的聯(lián)合抵制。
現(xiàn)在，各國聯(lián)手收拾殘局，運(yùn)用的辦法仍然是注資降息，給世界經(jīng)濟(jì)注入流動性———美聯(lián)儲宣布擴(kuò)大向銀行提供貸款的計(jì)劃規(guī)模至高達(dá)9000億美元，日本央行和澳大利亞央行宣布再向金融市場注資超過110億美元，以緩解貨幣市場利率過高帶來的壓力；澳洲中央銀行10月7日罕見地大幅減息1厘，創(chuàng)1992年以來最大減息幅度；預(yù)計(jì)全球范圍內(nèi)的大規(guī)模降息馬上展開。國有化，監(jiān)管透明的呼聲，越來越強(qiáng)。
飲鴆止渴，卻不得不飲，人類正在為自己的錯(cuò)誤付出代價(jià)。比起痛心疾首，理智的做法是有效反省，防止錯(cuò)誤卷土重來。
由歐美尤其是美國主導(dǎo)世界金融格局的方向應(yīng)該改變。歐洲央行行長特里謝7日在法國表示，現(xiàn)行世界金融體系的核心已經(jīng)被動搖，只有進(jìn)行徹底的改革，才能適應(yīng)今后金融市場發(fā)展的需求。“歐洲各國與其他國際伙伴達(dá)成廣泛共識，我們需要建立一個(gè)透明的金融體系包括金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作透明、金融工具的操作透明以及金融市場的透明”。僅僅G7已經(jīng)不敷所需，吸納中、印等國的廣泛的全球金融管理機(jī)構(gòu)勢在必行。
美元主導(dǎo)格局有所動搖。今年5月4日，正在西班牙馬德里參加亞洲開發(fā)銀行會議的亞洲13國財(cái)長一致同意，建立一個(gè)規(guī)模至少為800億美元的外匯儲備基金，用于應(yīng)對地區(qū)金融危機(jī)。亞洲各國終于捐棄前嫌，在朝向統(tǒng)一的亞洲貨幣基金的道路上前進(jìn)了一步。中、日、韓三國將考慮以貨幣掉期的方式，互相持有對方的貨幣作為外匯儲備，以確保金融市場穩(wěn)定，避免1997年亞洲金融風(fēng)暴再度出現(xiàn)。此舉可達(dá)兩個(gè)目的，一是可以穩(wěn)定美元匯率，避免東亞各外匯儲備國自身財(cái)富縮水，同時(shí)可以取得西方國家的支持；二是中日韓三大東亞經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國互相持有對方貨幣，互為對方貨幣提供擔(dān)保，這樣三大國的貨幣可以納入統(tǒng)一的信用體系，為東亞貨幣的出籠打下基礎(chǔ)。
而上萬億元的對沖基金在監(jiān)管之外的黑幕操作不可能持續(xù)，政府接管了AIG，AIG的高管拿錢去海邊度假，簡直氣死美國國會，到底是救金融機(jī)構(gòu)的高管，還是救納稅人？這一質(zhì)問將使美國政府與國會改變對華爾街金融家的放縱政策。
經(jīng)濟(jì)金融秩序在發(fā)生深刻的變化，面對這一變化，也許我們應(yīng)該得出人文意義上的反省，讓我們放棄對經(jīng)濟(jì)規(guī)律的傲慢，放棄對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的傲慢，尊重誠實(shí)的勞動。 |