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隨著6月30日國際鐵礦石談判最后期限的日益臨近，2009年這一談判正陷入僵局。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華5月20日表示，談判結(jié)果還無法預(yù)料，15天內(nèi)，中方與三大礦山?jīng)]有任何接觸。中方堅持2009年澳礦長協(xié)價應(yīng)降45%，巴西礦價格降40%。
然而，在鐵礦石談判陷入僵局之際，中國開始對鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)行調(diào)整。
日前，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》（以下簡稱《通報》），首次就鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩問題提出，對不顧市場需求而盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請商業(yè)銀行減少或停止貸款。
時隔4年，鋼鐵業(yè)“限產(chǎn)”為何再次走上臺前？
淘汰落后產(chǎn)能穩(wěn)鋼價
“限產(chǎn)令”很容易讓人想起2005年。當(dāng)年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織國內(nèi)50家鋼鐵企業(yè)采取“限產(chǎn)保價”的措施，試圖穩(wěn)定鋼材價格。
與4年前相比，此次的“限產(chǎn)”少了“保價”二字，但在政策意圖上，均有穩(wěn)定鋼價的目的。
分析兩次“限產(chǎn)”，都在鋼價大起大落的背景下發(fā)生，似乎從中可以梳理出這樣一個邏輯：只有“限產(chǎn)”才能提高鋼價，從而解決現(xiàn)階段較突出的產(chǎn)能過剩問題，保證鋼材市場的穩(wěn)定。
中華商務(wù)網(wǎng)華瑞市場研究中心主任馬忠普5月21日接受《投資者報》記者采訪時表示，《通報》出臺最直接的目的就是穩(wěn)定鋼材價格，使鋼鐵行業(yè)走出虧損。
《通報》稱，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。2009年產(chǎn)量只需保持47億噸就能保持供需平衡，產(chǎn)能與國內(nèi)消費和出口的實際需求相比，約過剩25%~30%。
“限產(chǎn)令”的出臺，表明工信部下大決心抑制鋼鐵產(chǎn)量、淘汰落后產(chǎn)能。對此，政府相關(guān)部門曾三次發(fā)文逐步落實，《通報》就是國家第三次發(fā)文，而這三次發(fā)文在內(nèi)容和落實深度上都逐步升級。
2005年7月出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，首次以國家公文的形式提出，由于亂建廠等原因，國內(nèi)鋼鐵供大于求，行業(yè)很不穩(wěn)定，并強調(diào)要提高產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度較低，鋼價容易受到外界因素影響，而此次《通報》要求淘汰落后產(chǎn)能，在很大程度上可以提高產(chǎn)業(yè)集中度，達(dá)到穩(wěn)定鋼材價格的目的。
而2009年3月出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細(xì)則，進(jìn)一步要求要嚴(yán)控鋼鐵總量，加快淘汰落后，并規(guī)定淘汰高爐、電爐，落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。
最近的《通報》明確，要依法關(guān)停落后產(chǎn)能，并嚴(yán)格執(zhí)行《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》中有關(guān)淘汰落后產(chǎn)能的規(guī)定。
5月21日，中投顧問能源行業(yè)分析師姜謙在接受《投資者報》記者采訪時說：“"限產(chǎn)令"的出臺與其說是限制鋼鐵過剩產(chǎn)能，不如說是糾正其發(fā)生偏離的運行軌跡。”國家出臺一系列政策，是為了促進(jìn)國民經(jīng)濟盡快從金融危機的創(chuàng)傷中走出來，但鋼鐵行業(yè)的運行卻與之相背離。
加速鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通報》的出臺，可以被理解為是《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》推進(jìn)執(zhí)行的加速器，亦或是中國鋼鐵行業(yè)重組的開端。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不合理、行業(yè)集中度低、自主創(chuàng)新能力差，一直是中國鋼鐵企業(yè)面臨的難題和發(fā)展的瓶頸。而在既有條件下，實行企業(yè)間的并購重組，則是解決這些問題的好辦法。
馬忠普向本報記者表示，鋼鐵企業(yè)重組，還需要“政府”這只手在背后推動，而僅靠發(fā)文解決不了根本問題。但最近幾年，鋼鐵業(yè)重組雖有推進(jìn)，但步伐并沒有預(yù)期的快。
今年3月，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細(xì)則將這一目標(biāo)調(diào)整為，國內(nèi)排名前5名的鋼鐵企業(yè)，其產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)45%以上，沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比例達(dá)到40%以上，形成若干個具有較強自主創(chuàng)新能力、國際競爭力的特大型企業(yè)。
就目前鋼鐵業(yè)的現(xiàn)狀而言，短期內(nèi)要達(dá)到這個目標(biāo)，只能通過并購重組來實現(xiàn)。而《通報》的出臺，無疑對大鋼鐵集團是個契機，尤其是鋼鐵業(yè)上市公司。如果重組潮來臨，估值相對較低的鋼鐵股將會顯現(xiàn)投資機會。
對大鋼鐵集團而言，通過并購重組小型鋼企，既可以擴大產(chǎn)能，又可以節(jié)省新建產(chǎn)能的成本和時間。同時，通過并購重組實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和提高行業(yè)集中度，也是國家倡導(dǎo)的。
爭奪國際定價權(quán)
除了淘汰落后產(chǎn)能穩(wěn)定鋼價和加速產(chǎn)業(yè)重組，此次《通報》的背后，更凸顯了中國鋼鐵戰(zhàn)略的意圖，從而增加了其在國際定價權(quán)上的砝碼。
從三次發(fā)文可看到，無論淘汰落后產(chǎn)能，還是加速產(chǎn)業(yè)重組，都暗含著一個中心問題，即提高中國在國際定價權(quán)上的話語權(quán)，尤其在進(jìn)口鐵礦石價格的談判上。
一直以來，在鐵礦石價格談判中，中國吃足了苦頭。一個重要原因就是產(chǎn)業(yè)集中度過低，導(dǎo)致我國鋼鐵公司或進(jìn)口商進(jìn)口時，不考慮行業(yè)的整體利益。進(jìn)口市場無序化，甚至國內(nèi)各進(jìn)口方相互競價，導(dǎo)致鐵礦石價格提高，破壞了整體鐵礦石價格的談判。
尤其是2008年，中國鋼企發(fā)生虧損，“罪魁禍?zhǔn)住本褪歉甙旱蔫F礦石成本。
“現(xiàn)在國際鐵礦石供應(yīng)商就是抓住我們沒有真實需求支持的虛假產(chǎn)能這個把柄，而抑制落后產(chǎn)能有利于增加中方談判的籌碼。”中鋼協(xié)秘書長單尚華表示。
姜謙也認(rèn)為，“限產(chǎn)令”的出臺，與鐵礦石談判背景有關(guān)，但不是此次政策出臺的主因。伴隨著國內(nèi)鋼產(chǎn)量的過快增長，鐵礦石進(jìn)口不斷創(chuàng)新高，國內(nèi)鐵礦石的虛假需求也給國際礦石巨頭提供了談判籌碼。
在鐵礦石談判問題上，馬忠普向記者表示，中國要有大局意識。一方面要通過并購重組提高產(chǎn)業(yè)集中度，增加鐵礦石談判的話語權(quán)；另一方面，要多渠道獲得鐵礦石資源，組建成大鋼鐵集團走出去，收購海外鐵礦。這都有利于降低鋼企的成本，獲得競爭優(yōu)勢。
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