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中、日、韓三國和東盟十國財(cái)政部長5月4日一致同意，出資至少800億美元籌建共同外匯儲(chǔ)備基金，以幫助參與國抵御可能發(fā)生的金融危機(jī)。其中，中日韓三國分擔(dān)80%，余下20%由東盟國家負(fù)擔(dān)。東亞金融合作由此發(fā)生了一次新的飛躍。
早在1995年9月，澳大利亞儲(chǔ)備銀行就曾倡議創(chuàng)立亞洲國際清算銀行。然而，長期以來，東亞各國和地區(qū)均以美國為最大貿(mào)易伙伴，其貨幣匯率正式或非正式地釘住美元，區(qū)域金融合作備受冷落，是震撼世界的1997年亞洲金融危機(jī)改變了這種局面。由于東亞各國和地區(qū)幾乎無一幸免于金融危機(jī)的傳染，而國際貨幣基金組織(IMF)主導(dǎo)的國際救援不僅姍姍來遲、力度薄弱，且指導(dǎo)思想存在嚴(yán)重問題，反而加重了他們的災(zāi)難，東亞各國和地區(qū)失望之余，紛紛將目光投向區(qū)域金融協(xié)作，亞洲金融合作由此獲得了發(fā)展動(dòng)力。日本政府也正是在1997年9月的IMF和亞洲開發(fā)銀行會(huì)議上提出“亞洲貨幣基金”(AMF)構(gòu)想，主張由日本、中國、韓國和東盟籌資1000億美元組建，向遭受危機(jī)的國家提供援助。盡管這個(gè)構(gòu)想在美國和IMF的強(qiáng)烈反對(duì)下無疾而終，但為日后誕生的操作性更強(qiáng)的構(gòu)想奠定了基礎(chǔ)。
1999年11月，東盟十國與中、日、韓三國于馬尼拉峰會(huì)通過《東亞合作的共同聲明》，一致同意加強(qiáng)金融、財(cái)政政策的對(duì)話、協(xié)調(diào)與合作，并確定了監(jiān)督進(jìn)程的框架協(xié)議。10＋3集團(tuán)宣告成立，包括金融合作在內(nèi)的亞洲區(qū)域合作由此建立了正式的合作框架。2000年5月6日，十三國財(cái)政部長在泰國清邁達(dá)成《建立雙邊貨幣互換協(xié)議》(即《清邁協(xié)議》)，東亞金融合作正式全面起步。根據(jù)該協(xié)議，東盟和中日韓將向共同外匯儲(chǔ)備基金投入一定數(shù)額的外匯儲(chǔ)備資金，以便在某個(gè)成員面臨外匯資金短缺困難時(shí)幫助其緩解危機(jī)。
八年來，從建設(shè)區(qū)域貨幣危機(jī)早期預(yù)警系統(tǒng)，到擴(kuò)大、深化以貨幣互換和回購網(wǎng)為標(biāo)志的區(qū)域融資合作，再到建立亞洲債券基金，東亞金融合作步步為營走向深化。此次同意建立的800億美元外匯儲(chǔ)備基金，將10＋3集團(tuán)的雙邊貨幣互換和回購網(wǎng)絡(luò)提升到了區(qū)域多邊層次，是東亞金融合作發(fā)展的又一塊里程碑。
不得不提的是，亞洲金融危機(jī)肆虐之時(shí)，正是中國堅(jiān)守人民幣匯率穩(wěn)定，阻止了危機(jī)的進(jìn)一步擴(kuò)大。這種負(fù)責(zé)任大國的姿態(tài)，為今后更廣泛的合作奠定了信任基礎(chǔ)。此次中日韓將拿出約640億美元的外匯儲(chǔ)備，再次展現(xiàn)了地區(qū)負(fù)責(zé)任大國的姿態(tài)。
就近期而言，在國際金融市場(chǎng)危機(jī)有不斷深化、擴(kuò)大之勢(shì)的背景下，東亞外匯儲(chǔ)備基金的建立有助于顯著增強(qiáng)東亞各國抵御投機(jī)性貨幣攻擊的能力，御危機(jī)于國門之外，其長期意義更為重大。按照合作的深度排列，國際貨幣合作的方式有國際融資合作、聯(lián)合干預(yù)外匯市場(chǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)、建立聯(lián)合匯率機(jī)制、建立單一貨幣區(qū)五種。迄今東亞金融合作的實(shí)質(zhì)內(nèi)容不過處于國際貨幣合作的初級(jí)階段———國際融資合作，共同外匯儲(chǔ)備基金標(biāo)志著東亞金融合作發(fā)展到第二層次，但歐洲金融合作已經(jīng)達(dá)到最高階段———單一貨幣區(qū)。倘若東亞金融合作能夠逐步走向單一貨幣區(qū)，將對(duì)整個(gè)國際貨幣體系產(chǎn)生巨大的影響。
當(dāng)前國際貨幣體系不穩(wěn)定、不公正的癥結(jié)之一在于國家貨幣(主要是美元)擔(dān)任著國際貨幣的角色，美國由此不僅得以憑借不兌現(xiàn)紙幣占用了世界其他國家的巨額實(shí)際資源，這筆巨額國際“鑄幣稅”對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)揮了關(guān)鍵作用，而且美國的貨幣政策變動(dòng)時(shí)常誘發(fā)其他國家和地區(qū)的貨幣危機(jī)，1994年底的墨西哥金融危機(jī)就與當(dāng)年美國聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)提高利率導(dǎo)致外資回流美國有關(guān)。東亞是全世界外匯儲(chǔ)備最多、外匯儲(chǔ)備對(duì)GDP比率最高的地區(qū)，因此蒙受的無形損失也最大。一旦東亞統(tǒng)一貨幣能夠問世并與美元、歐元鼎足而立，東亞就能夠徹底擺脫向美國繳納巨額“鑄幣稅”的被動(dòng)局面，并大大提高抵御美、歐貨幣政策變動(dòng)沖擊的能力，由此大幅度提高國際貨幣體系的穩(wěn)定性和公正性。 |