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作者：余治國 葉楚華
出版社：中國經(jīng)濟出版社 |
2011年11月1日，“歐元之父”諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者蒙代爾在北京大學的演講中表示，歐元區(qū)國家面對2008年以來的金融危機不能像歐元區(qū)成立之前那樣用貨幣貶值來應(yīng)對，只能不斷增加公共債務(wù)，這是歐債危機產(chǎn)生的主要原因之一，即歐債危機與國際貨幣體系的缺陷有關(guān)。蒙代爾認為，應(yīng)進一步推進歐洲的財政一體化。他建議，應(yīng)建立有管理的多元化儲備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR），這種貨幣非黃金也非美元，而是由美元、歐元、英鎊、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”。“一攬子貨幣”按照一定比例組合統(tǒng)一與黃金掛鉤，其他幣種則根據(jù)INTOR制定自己的匯率空間。
但蒙代爾作為一個有良知的經(jīng)濟學家未免有些書生氣。其實，早在19世紀中葉，恩格斯就預(yù)言說，歐洲大陸必然衰弱，美國與俄國將成為20世紀的超級強權(quán)國家。第二次世界大戰(zhàn)時期，希特勒便夢想著統(tǒng)一歐洲大陸，這個大陸使用統(tǒng)一的貨幣，并以此對抗當時首屈一指的大英帝國與美蘇強權(quán)。拙作《世界金融五百年》一書指出，希特勒戰(zhàn)爭的目的不在于戰(zhàn)爭本身的攻城略地，而在于：“自始至終，希特勒的勝利秘訣是政治智慧，而不是軍事征服。希特勒并不認為德國有同英美蘇三大國的聯(lián)盟發(fā)生長期戰(zhàn)爭的可能，他自信自己可以通過外交手段達到目的，若不行則通過一系列小規(guī)模戰(zhàn)爭解決德國的生存空間問題。在他看來，在政治手段和進攻波蘭的小規(guī)模戰(zhàn)爭之間沒有清楚的分界線。希特勒本人也知道，一旦國家綜合實力與軍事力量成為決定因素時德國便會完蛋。希特勒……說過，‘一個國家并不靠貨幣的表面價值來維持生活，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價值。生產(chǎn)才是貨幣的真正準備，銀行保險箱中存滿了黃金并無意義’。依靠華爾街德國重建了完整的工業(yè)體系，此時的希特勒意欲在這個基礎(chǔ)之上打破英美主導(dǎo)的國際經(jīng)濟與金融體系，建立以德國為核心的歐洲經(jīng)濟新秩序。”
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了，現(xiàn)在的德法兩國意欲通過歐元來整合歐洲大陸的努力也必將失敗。眾所周知，現(xiàn)代貨幣基礎(chǔ)都是背后的國家信用，現(xiàn)代法定貨幣與國家財政是密不可分的一個整體。政府支出通過發(fā)行貨幣的方式來融資，政府稅收創(chuàng)造了人們對貨幣的需求同時回收貨幣。政府稅收與貨幣幣值之間有著緊密的聯(lián)系。早在幾百年前的中國古代，政府便“通過提高稅率，來大量回收紙幣，縮小紙幣流通量，提高民眾對紙幣的需求量，從而保證紙幣的價值”。因此，與過去的金銀貨幣不同的是，現(xiàn)代法定貨幣無法脫離國家而存在。換而言之，政府及其發(fā)行的貨幣，其目的在于維護一國資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國家而由市場調(diào)節(jié)的烏托邦思想只是建立在理論經(jīng)濟學家的純粹理想之中，根本缺乏實證支持。
歐元的基礎(chǔ)名義上是多個國家的信用，個體的理性導(dǎo)致機體的非理性，從根本上缺乏牢固而穩(wěn)定的信用基礎(chǔ)。歐洲各國由于歷史、文化、語言與習俗等諸多方面的差異，難以形成一個整體。從政治意義上講，超國家主權(quán)的統(tǒng)一的歐洲并不存在，只有各國政府才擁有合法權(quán)力。從社會經(jīng)濟意義上講，歐洲更不是一個真實存在的實體。歐盟各成員國的經(jīng)濟發(fā)展水平差異巨大。英國、德國和法國是其中最為發(fā)達的國家，其次是荷蘭、瑞典、西班牙和意大利北部，而東歐和部分南歐地區(qū)與這些發(fā)達國家的關(guān)系類似于宗主國與殖民地之間的不平等關(guān)系。有趣的是，即便是在歐盟一些成員國內(nèi)部，民眾期望的是分裂而不是統(tǒng)一。例如在意大利，意大利北部是發(fā)達的工商業(yè)地區(qū)，而意大利南部則是落后的農(nóng)業(yè)地區(qū)，當?shù)睾谑贮h橫行，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個包袱，尋求獨立的途徑了。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個國家時誕生的。表面上看，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經(jīng)濟學家心目中獨立于國家的理想貨幣。但是，歐元誕生本身就極為荒謬。歐洲缺乏在整個歐洲大陸范圍內(nèi)的勞動力自由流動，也沒有防止在歐洲落后地區(qū)出現(xiàn)失業(yè)率高企的歐洲一盤棋的財政機制。因此，歐元區(qū)內(nèi)部各成員國必然存在著差別巨大的工資水平、社保和財政稅收體制，而這些問題在可以預(yù)見的時間內(nèi)是無法解決的。因此，歐元一旦發(fā)生危機，由于各國財政的不統(tǒng)一，整個歐洲必將陷入一種無力施救的不斷衰退的狀態(tài)。書生蒙代爾所建議的統(tǒng)一歐洲財政無異于閉門造車，是書齋中的幻想。
此外，歐元自誕生以來，便對美元形成嚴重威脅與巨大挑戰(zhàn)。這是因為，一旦歐洲形成一個整體，歐元獲得了堅實的信用基礎(chǔ)，歐洲與美國就取得了平等的地位，歐元區(qū)將超越美國成為世界最大的經(jīng)濟體，美元必將崩潰，美元及其之上的美國霸權(quán)將付諸東流。
美國作為當代世界的超級強權(quán)帝國，和歷史上的諸多帝國都不太相同，它以金融霸權(quán)作為其強權(quán)的基礎(chǔ)。金融霸權(quán)的核心則是美元。自1971年，美元掙脫黃金的枷鎖后，美國以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位，然后再以美元為世界貨幣來控制全球資源。其中尤為重要的是美元的石油本位體制。
美國通過地緣政治活動和軍事部署，保證以美元作為國際石油交易的單位。美國通過掌控世界貨幣體系來控制他國的貨幣政策與財政稅收制度，從而控制其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迫使其走上美國所希望的路徑。國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿(mào)易組織（WTO）便是美國實行其金融霸權(quán)的兩大工具。以IMF的標準，美國早就應(yīng)該執(zhí)行緊縮政策來保住匯率，并優(yōu)先向中國還債同時開放金融與高科技市場，甚至該宣布國家破產(chǎn)了。弱國只能按照IMF強制性的荒謬建議自吞苦果，而美國卻瀟灑如故，對國家核心技術(shù)與戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)嚴密保護，同時肆無忌憚地繼續(xù)大規(guī)模舉借外債。IMF的雙重政策可見一斑。世貿(mào)組織的所謂自由貿(mào)易，同樣執(zhí)行雙重標準，美國設(shè)置一系列的貿(mào)易障礙，而他國卻只能完全開放市場給美國。
結(jié)果，美國通過軍事與金融霸權(quán)以天文數(shù)目的債務(wù)和貿(mào)易赤字來吸收全球資源。美國以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源、16％的淡水、15％的木材，制造了10％的人類垃圾和25％的二氧化碳。因此，美國人無法容忍歐元對美元的挑戰(zhàn)，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元。只要有美國這樣的強權(quán)存在，歐洲一體化進程就不太可能完成，歐元的信用基礎(chǔ)就無法夯實。
美國人在21世紀初所發(fā)動的幾場戰(zhàn)爭，一個重要的原因便是針對歐元。自2007年以來，美國本身已陷入危機之中，急需讓國際資本流向美國來維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的。按理講，希臘這樣的一個小國發(fā)生危機根本不會動搖歐元目前的地位。但美國只不過以希臘作為一個楔子，利用其控制的國際信用評級機構(gòu)蓄意放大“歐豬五國”（PIIGS）的主權(quán)信用危機，迫使諸如希臘這樣的國家退出歐元區(qū)，從而引起歐元區(qū)其他弱國的鏈式反應(yīng)。所謂攻其一點，動搖全線，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區(qū)經(jīng)濟。
據(jù)瑞士銀行的分析，德國這樣的較強成員國退出歐元區(qū)后，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年，這相當于第一年GDP的20%~25%。更為嚴重的是，歐元瓦解后，歐洲軟實力和國際影響將不復(fù)存在。較弱成員國退出歐元區(qū)后，第一年的人均成本約為9500~11500歐元。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年，這相當于第一年GDP的40%~50%。此外，現(xiàn)代法定貨幣聯(lián)盟的瓦解幾乎都會導(dǎo)致某種形式的獨裁、軍人政府甚或內(nèi)戰(zhàn)，歐洲也不會例外。
歐元崩潰之后，不僅歐洲要承受巨大打擊，而且與之有緊密的政治與經(jīng)濟聯(lián)系的其他地區(qū)也將受到牽連。意大利、西班牙、葡萄牙等國是幾十個過去殖民地國家的金融中心，比如西班牙、葡萄牙是南美巴西、阿根廷等國的金融中心。隨著歐元的崩潰，大量歐元資產(chǎn)將變成壞賬，歐洲銀行必然采取緊縮策略，南美這些國家的金融與經(jīng)濟必將遭到嚴重打擊。美國在打擊歐洲的同時，順手還能收編這些國家。策略之高令人嘆服！
歐洲唯一可以幸免于難的國家只有英國。英國從來就有對歐洲大陸分而治之的策略，英國人的崛起與此不無相關(guān)。英國憑借其高超的戰(zhàn)略眼光與手段游離于歐美之外，卻兩邊討到好處，從而可以保證英鎊與英國目前的國際地位。
至于中國，雖然力挺歐元，但也只是以歐元為手段來消耗美國實力，并不能保證歐元不死。總而言之，只要歐洲大陸無法統(tǒng)一成一個國家，形成統(tǒng)一的財政政策，歐元就不可能具備堅實的信用基礎(chǔ)。這個過程現(xiàn)在來看仍然遙遙無期，而美國才是歐元命運的掌控者。因此，歐元的早死或遲死無非要看美國人愿意怎么做了！（本文為《歐元必死：揭開歐債危機的真相》序言，文章有刪改）