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“目前來自澳大利亞和巴西的鐵礦石貨船在港口都很緊俏，來貨量明顯少了。”天津一家貿(mào)易公司的經(jīng)理這樣告訴記者。最近一段時間，他都在各大港口托人打聽是否有進港的鐵礦石貨船，但是情況并不樂觀。
和去年市場低迷時期緊盯中國這一大客戶不同，三大礦業(yè)巨頭（必和必拓、力拓和淡水河谷）目前都有收緊對中國現(xiàn)貨礦市場投放量的跡象。值得注意的是，在這期間三大巨頭的其他客戶需求正在持續(xù)增加，很多重要產(chǎn)鋼國對鐵礦石需求量已經(jīng)接近歷史最高位。“聯(lián)合金屬網(wǎng)”礦石部資深分析師杜薇表示，有了其他國家需求的硬性支持將推高三大礦山在鐵礦石談判中的要價。
粗鋼產(chǎn)能回升推高鐵礦石需求
2009年下半年各國政府的刺激措施已開始對鋼鐵市場產(chǎn)生積極的影響，促使全球鋼鐵產(chǎn)量恢復。據(jù)統(tǒng)計，2009年9月全球鐵礦石需求1.27億噸，僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
國際鋼協(xié)WSA公布數(shù)據(jù)顯示，9月歐盟27國粗鋼產(chǎn)量達到1317萬噸，創(chuàng)下2009年以來最高，高爐開工率已由2009年年初的54%，提高到目前的75%；獨聯(lián)體6國9月鋼產(chǎn)量已恢復到2008年經(jīng)濟危機前最高水平的73%，比2009年1月增長23%；日本9月粗鋼產(chǎn)量827萬噸，比2009年年初增長30%，連續(xù)7個月呈現(xiàn)增長趨勢，高爐開工率已由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗鋼產(chǎn)量同樣較1月大幅增長29%。
中國的需求也在增加。最新統(tǒng)計顯示，2009年第三季度中國粗鋼產(chǎn)量1.53億噸，創(chuàng)造歷史最高，同比和環(huán)比分別增長20%和10%，以此生產(chǎn)水平中國鋼產(chǎn)量年產(chǎn)將達到6.1億噸。
國泰證券分析師認為，如果中國鋼鐵產(chǎn)能保持這個水平，加上世界其他地區(qū)經(jīng)濟復蘇，將引起鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)保持反彈趨勢，照此推算，全球鐵礦石需求可能在2009年底或2010年初創(chuàng)造歷史最高紀錄。
鐵礦石供應后期可能偏緊
需求猛增加的同時，包括中國在內(nèi)主要鐵礦石生產(chǎn)國礦石產(chǎn)量正在不斷恢復。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年第三季度包括必和必拓、力拓和淡水河谷在內(nèi)的三大礦山公司鐵礦石產(chǎn)量合計14194萬噸(不包括球團)，比第二季度增長9.2%。中國2009年9月原礦產(chǎn)量8542萬噸，創(chuàng)造歷史最高的同時也首次突破8000萬噸，同比和環(huán)比分別增長31%和11%。
盡管如此，后期礦石供應仍然比較緊張。一位資深礦山人士表示，相比全球鐵礦石需求恢復速度，世界礦石供應仍略顯滯后，2009年四季度及2010年鐵礦石供求并不非常樂觀。
據(jù)測算，2009年第三季度全球鐵礦石需求比第一季度增加6516萬噸，但三大礦山公司與中國鐵礦石產(chǎn)量增長6040萬噸，供求仍有500萬噸缺口。“南非、印度及澳洲FMG等礦山產(chǎn)量增長可彌補這一缺口，基本維持了供求平衡，但也絕非十分寬裕。”上述人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者。
鐵礦石談判壓力增大
我的鋼鐵咨詢部總監(jiān)徐向春認為，目前鋼廠并沒有減產(chǎn)限產(chǎn)意愿，加上國家政策措施有一定時滯，一段時期內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)還將保持高位運行，這表明，中國對鐵礦石的需求量將保持高位，縮減鐵礦石進口量估計難度較大。
他告訴記者，其他國家需求的支撐也將緩解三大巨頭的銷售壓力，盡管處于談判敏感時期，三大巨頭并不急于用價格優(yōu)勢搶占中國市場。記者了解到，近期必何必拓、力拓和淡水河谷都在收緊對中國市場現(xiàn)貨礦的投放量，目前各大港口進口現(xiàn)貨礦比較緊張。
“這樣做不僅可以穩(wěn)定并提高現(xiàn)貨價格，還可以逐步試探中國鋼廠對價格的承受能力，更加有利于三大礦山和中國鋼廠進行談判。”一位不愿意透露姓名的鋼廠人士說。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計，海運費價格上漲和港口貨源緊張導致現(xiàn)貨礦價格繼續(xù)高位。29日進口鐵礦石青島港65%的巴西粗粉報價為770元/噸；日照港62%的澳大利亞塊礦價格為780元/噸；主要鐵礦石航線運費價格方面，巴西-青島29日為31.079美元/噸；西澳-青島29日為11.714美元/噸。
“上述情況可以看出三大礦山的談判優(yōu)勢很明顯。”杜薇說，她表示，需求好壞是供需雙方價格談判的核心問題，中國和其他國家對鐵礦石需求的恢復自然會成為三大礦山提高要價的重要理由。
但是和去年不同，即使中國因為價格談判分歧減少鐵礦石的進口，三大礦山也可以把礦石供應到其他國家的市場，從而保證其銷售和市場價格。 |