國際金融危機爆發(fā)打亂了迅速發(fā)展壯大的中國光伏產(chǎn)業(yè)的匆匆腳步,國外市場需求萎縮,市場寒冬驟然而至,多數(shù)企業(yè)虧損、停產(chǎn),全行業(yè)提前步入洗牌。兩三年間,國內(nèi)先后有上千億元資金涌入這個新興產(chǎn)業(yè),但缺乏核心技術(shù)的支撐,在市場泡沫破滅后,中國企業(yè)已經(jīng)并還將付出慘重代價。
巨額投資或?qū)⒋颉八?/STRONG>
大批企業(yè)進退維谷
2001年,中國光伏電池產(chǎn)量僅3兆瓦,2007年已達到2000兆瓦,居世界第一,6年增長了600多倍。尤其近兩年大量資金持續(xù)迅速涌入這個行業(yè)。統(tǒng)計表明,目前我國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,已投產(chǎn)的有10多家多晶硅企業(yè)、60多家硅片企業(yè)、60多家電池企業(yè)、330多家組件企業(yè),太陽能電池產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的30%。 長期關(guān)注研究新能源的北京潤誠利實投資顧問公司總裁劉華說,以光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游原料的多晶硅為例,過去幾年里,受暴利誘惑,中國企業(yè)對多晶硅的投資猛增,即使在技術(shù)和人才都不完備的情況下,國內(nèi)企業(yè)也敢于投資建設(shè)萬噸級的項目。綜合各方資料統(tǒng)計,截至今年上半年,四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設(shè)、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸,總投資超過1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實現(xiàn),相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。 在多晶硅生產(chǎn)大省四川省,2007年多晶硅產(chǎn)量僅700噸,去年突破2000噸,隨著多個項目的建成投產(chǎn),2010年一個省的總產(chǎn)能將達31750噸。 但是,去年下半年以來,歐洲各國尤其是西班牙在太陽能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,引起全球光伏市場急劇萎縮,中國光伏企業(yè)從歐洲接到的訂單銳減,大部分企業(yè)歇業(yè)停產(chǎn),庫存高價多晶硅較多的企業(yè)損失慘重。 目前,多晶硅行情已結(jié)束暴利,市價回落到70美元/公斤,逼近國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本,四川省一些多晶硅企業(yè)因成本高、需求不足而出現(xiàn)了間歇性停產(chǎn)。中投顧問能源行業(yè)研究員姜謙說,這是盲目擴張、產(chǎn)能嚴重過剩后遺癥的逐漸顯現(xiàn)。四川多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的縮影,間歇性停產(chǎn)或許只是新一輪風(fēng)暴的開始。 我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本平均約每公斤70美元,沒有達到規(guī)模化生產(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右。劉華說,國外大企業(yè)每公斤成本僅25至30美元,目前開始了積極擴產(chǎn)。 劉華等多位投資專家分析說,國外廠商的技術(shù)與成本優(yōu)勢,使得多晶硅價格仍有繼續(xù)下探的空間。在這種趨勢下,國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)壓力會越來越大。加上國內(nèi)很多項目都是近一兩年蜂擁上馬,產(chǎn)能將逐步釋放,又遭遇國外廠商擴產(chǎn),競爭會更慘烈。對此,國內(nèi)企業(yè)如果暫停建設(shè)或生產(chǎn),必須承擔(dān)前期巨額投資的損失;而投入生產(chǎn),又將面臨巨額虧損。投資分析師們預(yù)測,進退兩難的國內(nèi)多晶硅企業(yè),千億投資至少一半或?qū)⒋颉八保?0多家企業(yè)中,最后能存活的也就3家至7家。
“遍地開花”埋下禍根
泡沫破滅自吞苦果
“光伏泡沫就是中國人自己給吹起來的。”無錫尚德公司董事長施正榮說,這種泡沫主要表現(xiàn)在多晶硅的高價格和大規(guī)模建設(shè);中國上馬了那么多電池片和組件生產(chǎn)企業(yè),對多晶硅的需求暴增,導(dǎo)致其價格從每公斤幾十美元一直飛漲到500美元左右。 2001年,中國光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)無錫尚德公司成立,到2005年底成為中國第一家在美國紐約證券交易所上市的民營企業(yè),施正榮一躍成為中國“新首富”。在2008年度的胡潤富豪榜上,其賬面財富達到215億元。與此同時,一批懂得光伏技術(shù)或掌握銷售渠道的海歸人才回國創(chuàng)業(yè),先后有10多家國內(nèi)民營光伏企業(yè)在海外上市。 多晶硅的暴利與尚德等光伏企業(yè)海外上市造就的爆炸式財富增長神話令國內(nèi)企業(yè)對光伏產(chǎn)業(yè)趨之若鶩,光伏行業(yè)開工項目“遍地開花”。以江蘇省為例,距離無錫尚德幾百公里范圍內(nèi),就有林洋新能源、常州天合、南京中電光伏等頗為知名的光伏企業(yè),中小型光伏企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,國內(nèi)一度達到500多家生產(chǎn)及研發(fā)單位,從業(yè)人員逾十萬人。 下游的瘋狂投資,拉動了全球多晶硅價格暴漲。而多晶硅暴利,又誘發(fā)了國內(nèi)新一輪投資熱潮。隨著我國太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加、產(chǎn)能擴張,對多晶硅的需求量已經(jīng)連續(xù)4年保持100%以上的增長速度。在2008年,全國消耗多晶硅達到1.6萬多噸,國內(nèi)生產(chǎn)了4000多噸,進口依存度仍超過3/4。但轟轟烈烈的中國多晶硅投資潮形成的產(chǎn)能剛形成規(guī)模,國際國內(nèi)價格泡沫隨即破滅。 施正榮說,光伏產(chǎn)業(yè)供大于求的局面本來在今年七八月份就要出現(xiàn),只是金融危機把它提前了6至10個月。以國內(nèi)為例,少說兩三百家,多說五六百家光伏企業(yè),都是在過去兩年內(nèi)上的。隨著市場逆轉(zhuǎn),大量企業(yè)歇業(yè)停產(chǎn)、乃至破產(chǎn)是自然的事情。 金融危機后,江西賽維、無錫尚德等10多家在境外上市的企業(yè)股票市值在金融危機中縮水嚴重,有的公司股價跌至去年最高點的1/10左右。胡潤研究院發(fā)布的2008年富豪財富縮水報告中,施正榮財富縮水程度以80%高居榜首。 中投顧問能源行業(yè)分析師姜謙認為,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨的困境,看似金融危機是導(dǎo)火索,其實禍根早已埋下。受巨大利潤的驅(qū)使,前兩年國內(nèi)企業(yè)項目不斷上馬,表面上非常紅火,但背后卻是產(chǎn)品單一,技術(shù)落后,且嚴重依賴海外市場。產(chǎn)能泡沫以這樣的方式一直膨脹下去,就算不經(jīng)歷金融危機,遲早也要破滅。 有核心技術(shù)者獲暴利
低水平重復(fù)建設(shè)者“啃骨頭”
中國光伏行業(yè)已步入大浪淘沙的無情洗牌、擠掉泡沫階段。真正在前一輪暴利行情中賺取暴利的,是牢牢掌握多晶硅生產(chǎn)核心技術(shù)的國外企業(yè),中國企業(yè)只是扮演著產(chǎn)業(yè)鏈條低端賺取“加工費”的角色。國內(nèi)企業(yè)巨額投資或?qū)p失背后,最令人揪心的還是核心技術(shù)缺失之痛。 目前,多晶硅提純核心技術(shù)主要掌握在國外七大制造商手中,金融危機前,中國對多晶硅的需求猛增、他們卻嚴格控制產(chǎn)量,引領(lǐng)多晶硅價格暴漲,現(xiàn)貨市場最高價一度接近每公斤500美元,其成本僅25美元至30美元。劉華說,中國去年進口1.2萬多噸,這些企業(yè)按每公斤賺取300美元計算,至少獲利36億美元。 正是國外廠商制造的多晶硅暴利,誘發(fā)了國內(nèi)多晶硅的投資熱潮。中科院院士王占國教授等多位技術(shù)專家認為,國內(nèi)眾多多晶硅項目的無序上馬,實際上是嚴重的低水平重復(fù)建設(shè)。無論是自主研發(fā)還是引進設(shè)備、技術(shù)的企業(yè),與國際先進技術(shù)相比,仍然有較大差距,尚未徹底解決高能耗和環(huán)保問題。 潛在的危機并沒有釋放。在前一輪的多晶硅暴利行情中,掌握技術(shù)的國外企業(yè)不急于擴產(chǎn),但在危機出現(xiàn)后紛紛公布擴產(chǎn)計劃。根據(jù)國際七大多晶硅巨頭公布的擴產(chǎn)計劃,其總產(chǎn)能將從2008年底的約6萬噸/年增加到12萬噸/年以上。 中科院電工研究所太陽能技術(shù)研究室主任王文靜等專家分析認為,在國際金融危機下,太陽能硅材料大幅降價,如果需求再進一步降低,會出現(xiàn)歐美企業(yè)在價格上大幅殺跌,以達到窒息中國硅材料產(chǎn)業(yè)的目的。 另一方面,市場萎縮后,國外光伏電站業(yè)主對光伏組件的要求提高。由于不少中國企業(yè)的技術(shù)水平與歐洲、日本企業(yè)仍有差距,因此歐洲對光伏組件的嚴格要求實際是對中國企業(yè)設(shè)立技術(shù)門檻。如把單晶硅電池組件,由180瓦板型提高到185瓦,這要求單晶硅電池片的效率達到17.4%,而中國目前只有3家至5家電池廠可以達到這一效率指標(biāo)。因此,如果歐洲這一指標(biāo)成為國際公認的新標(biāo)準,將加速中國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能淘汰和技術(shù)升級。 而歐洲、日本光伏企業(yè)在本輪危機中并未受太大沖擊,關(guān)鍵是國內(nèi)有市場,技術(shù)有特長,盡管市場萎縮但通過搶占中國企業(yè)的份額而得以穩(wěn)定增長。事實證明,在金融危機中全球光伏行業(yè)受沖擊最小的是掌握了上游硅料提純核心技術(shù)的大企業(yè),受沖擊最大的是中下游太陽能電池和組件生產(chǎn)商,作為世界第一太陽能電池生產(chǎn)大國,我國眾光伏企業(yè)恰恰吞下了有規(guī)模無技術(shù)的“苦果”。 專家們認為,光伏行業(yè)的危機,本質(zhì)上是沒有核心技術(shù)的危機,中國企業(yè)已為此付出慘痛代價或許還將繼續(xù)付出代價。提高我國的多晶硅生產(chǎn)技術(shù),加快硅片加工相關(guān)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā),提高光電轉(zhuǎn)換效率,打破國外企業(yè)的制約,成為我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。 |