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 市場研究機(jī)構(gòu)iSuppli近日發(fā)布報告指出，由于終端需求的復(fù)蘇有可能跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張速度，預(yù)計2009年全球中小尺寸液晶面板價格仍然呈現(xiàn)跌勢。對此，專家認(rèn)為，目前國內(nèi)許多地方都在掀起TFT-LCD（液晶平板顯示器）產(chǎn)業(yè)投資熱，在建、擬建的面板生產(chǎn)線項目“遍地開花”，都希望把液晶面板打造成拉動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的“招牌產(chǎn)業(yè)”，但與此同時更需謹(jǐn)防因重復(fù)建設(shè)而帶來的產(chǎn)能過剩。
國內(nèi)液晶面板投資迎來高峰
自2008年以來，國內(nèi)液晶面板行業(yè)進(jìn)入投資高峰期，企業(yè)爭相擴(kuò)充產(chǎn)能，斥巨資建設(shè)新的生產(chǎn)線。2008年也被認(rèn)為是國內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)最為密集的一年。據(jù)統(tǒng)計，目前中國大陸在建和待建的TFT-LDC生產(chǎn)線達(dá)九條，分別是京東方于2008年在成都開建的4.5代線、今年4月在合肥開工的6代線以及計劃在北京建設(shè)的8代線；彩虹集團(tuán)在張家港建設(shè)的6代線；深圳天馬去年在武漢、成都投資的兩條4.5代線；深圳萊寶在建的2.5代線；昆山龍騰光電待建的7.5代線；佛山廣新光電產(chǎn)業(yè)科技有限公司即將投建的國內(nèi)首條8.5代線。
圍繞液晶面板生產(chǎn)，國內(nèi)在上游原材料及下游模組生產(chǎn)線領(lǐng)域的投資也日趨火熱。比如在3月底，國資委下屬大型央企中國建材集團(tuán)在成都宣布投資27億元建設(shè)用于液晶生產(chǎn)的玻璃基板生產(chǎn)線，家電廠商康佳近期則在昆山投資8.86億元進(jìn)行面板后段模組生產(chǎn)等。
針對當(dāng)前液晶面板行業(yè)的投資熱潮，專家分析認(rèn)為，隨著相關(guān)生產(chǎn)線的建設(shè)實施，預(yù)計幾年內(nèi)中國液晶面板的產(chǎn)量將大幅增長，從而滿足國內(nèi)整機(jī)企業(yè)對面板的需求，特別是在大尺寸面板領(lǐng)域，能夠逐步改變之前完全依賴進(jìn)口的局面。然而需要注意的是，由于液晶面板是一個全球性競爭的行業(yè)，全球市場目前已經(jīng)陷入供過于求的境地，在這種情況下，發(fā)展國產(chǎn)液晶面板就更需科學(xué)規(guī)劃，如果各家企業(yè)只是一味地擴(kuò)充產(chǎn)能，無序投資，相信不久國產(chǎn)液晶面板就將遭遇產(chǎn)能過剩的市場風(fēng)險。
而據(jù)中信建投報告指出，長期來看，液晶面板的需求保持上升，但各應(yīng)用領(lǐng)域的增速有較大區(qū)別。據(jù)Displaysearch
的預(yù)測，2008年至2012年，大尺寸液晶面板需求的復(fù)合增長率約為15%，其中需求增長較快的是筆記本和液晶電視，復(fù)合增長率分別是19%和17%；顯示器的復(fù)合增長率為9%，相對較低。此外，由于主要企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)提升，預(yù)計液晶面板行業(yè)將維持產(chǎn)能大于需求的局面。
產(chǎn)業(yè)壯大仍有多處短板
液晶面板屬于資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻高，產(chǎn)業(yè)的壟斷程度相對集中。從產(chǎn)能和綜合實力對比看，全球液晶面板市場由中國臺灣地區(qū)、韓國和日本掌控。全球前五大面板廠商三星、LGD、友達(dá)光電、奇美、中華映管基本占據(jù)了大尺寸TFT-LCD面板市場的絕大部分份額。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，重點廠商控制市場主體的局面短期內(nèi)不會有大的改善。相比之下，大陸企業(yè)存在核心技術(shù)和研發(fā)能力較弱、資金相對匱乏、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、現(xiàn)有規(guī)模不夠等短板。
缺少核心技術(shù)和研發(fā)能力一直是制約國內(nèi)液晶面板企業(yè)發(fā)展的最大短板。由于缺少核心技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)只能高價引進(jìn)面板生產(chǎn)線；而引進(jìn)后又因為核心技術(shù)和研發(fā)能力不足，企業(yè)又常常處于被動地位。以擁有中國第一條液晶5代線的上廣電NEC為例，由于不掌握核心技術(shù)，致使企業(yè)至今深陷虧損泥潭。
另外，液晶面板屬于資金和技術(shù)高度密集型。投資一條5代線需要上百億元、6代線至少要150億元、8代線需要近300億元；而且，要保持可持續(xù)競爭力，企業(yè)還必須不斷提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)含量、不斷上更高代的生產(chǎn)線。這也對國內(nèi)液晶面板企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。
同時，目前中國大陸液晶產(chǎn)業(yè)鏈不完整、關(guān)鍵原材料都主要依賴進(jìn)口，這也削弱了國內(nèi)面板企業(yè)的競爭力，嚴(yán)重制約著國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對此，上海電子商會副秘書長朱偉民表示，目前一是國內(nèi)上游原材料環(huán)節(jié)如液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光板等發(fā)展薄弱，造成TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)成本居高不下，所以與國外產(chǎn)品相比并不具備價格上的優(yōu)勢；二是與終端應(yīng)用企業(yè)的銜接不夠，應(yīng)用市場規(guī)模難以大幅提升，銷路不暢，無法形成規(guī)模，成本和性價比優(yōu)勢難以體現(xiàn)；三是資源整合力度不夠，造成有限資源分散，難以形成合力。
專家建議整合資源重點突破
在世界金融危機(jī)形勢下，中國巨大的內(nèi)需市場正成為當(dāng)前全球液晶面板企業(yè)最為關(guān)注的市場。國家也對國產(chǎn)液晶面板行業(yè)加大了扶持力度。在今年2月18日國務(wù)院常務(wù)會議審議并通過的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型是規(guī)劃重點之一，明確提出了支持骨干企業(yè)建設(shè)6到8代TFT-LCD生產(chǎn)線，并且扶持彩色濾光片、玻璃基板和LED背光源等配套產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化思路。
對于國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場研究機(jī)構(gòu)iSuppli中國區(qū)資深分析師顧文軍在接受記者采訪時表示，液晶產(chǎn)業(yè)是資金和人才密集型產(chǎn)業(yè)，所以需要持續(xù)的投入，并且對密集型的制造企業(yè)、規(guī)模尤為重要，所以希望國家能夠主要扶持一兩家龍頭企業(yè)，如果資源和資金分散，最后會導(dǎo)致各家都做不大，從而導(dǎo)致大家都很難盈利。
同時，顧文軍認(rèn)為，像液晶面板這種對技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈要求很高的產(chǎn)業(yè)，并不是所有的地方都適合發(fā)展。希望產(chǎn)業(yè)鏈完善、上下游齊全的地區(qū)可以發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)，提高核心競爭力。
而在中信建投分析師劉珂昕看來，產(chǎn)業(yè)鏈地位決定競爭優(yōu)勢，液晶面板行業(yè)體現(xiàn)出兩方面的特征：首先，產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張可能使產(chǎn)能大于需求的局面得以延續(xù)，供需平衡依靠企業(yè)對于產(chǎn)能利用率的調(diào)控。其次，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。日韓企業(yè)由于擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在應(yīng)對景氣周期變動、調(diào)控面板價格等方面具有優(yōu)勢，行業(yè)話語權(quán)較強(qiáng)。我國液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并向上游不斷延伸，但是如果不具備完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展將受到制約。
上海電子商會副秘書長朱偉民則建議，發(fā)展國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)，一是要舉國家之力，整合多家液晶面板生產(chǎn)企業(yè)，集中資源，加大投入，重點突破；二是完善TFT-LCD上游關(guān)鍵材料和元器件的配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，對已有項目加大投資和支持力度；三是建立與TFT-LCD終端應(yīng)用企業(yè)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)聯(lián)動發(fā)展，對使用國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)品的企業(yè)給予政策補(bǔ)貼和優(yōu)惠，支持國產(chǎn)TFT-LCD產(chǎn)品的規(guī)模化發(fā)展；四是密切跟蹤新型顯示技術(shù)的發(fā)展，以使我國顯示產(chǎn)品在未來發(fā)展中獲得與國際先進(jìn)產(chǎn)品同步發(fā)展的機(jī)遇。 |