巴西淡水河谷公司負(fù)責(zé)人近日與中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人就市場情況進(jìn)行會晤,這標(biāo)志著2009年鐵礦石長協(xié)談判進(jìn)入預(yù)熱階段。據(jù)了解,習(xí)慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”,停止對中國鋼廠的鐵礦石供應(yīng),但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業(yè)不僅紛紛表示無力吃進(jìn)高價的巴西礦石,一些鋼鐵企業(yè)甚至因產(chǎn)能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發(fā)貨。 在供需情況已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉(zhuǎn)的情況下,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,2009年鐵礦石談判的話語權(quán)已轉(zhuǎn)向買方市場,鐵礦石價格必將大幅理性回歸。
鋼價大跌倒逼鐵礦石降價
“進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價、協(xié)議價7年來首度出現(xiàn)倒掛。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生告訴記者:“下游需求明顯不足,干散貨運(yùn)費(fèi)大幅跳水,鋼材價格持續(xù)走低,不少鋼廠采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施,由此導(dǎo)致鐵礦石價格延續(xù)了下滑態(tài)勢。”數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價格跌幅達(dá)40%,9月初印度礦(63.5%)到岸價格為136美元/噸至137美元/噸,10月中下旬跌倒了85美元/噸以下,比2008年3月最高點(diǎn)下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美元/噸,這是7年來國際鐵礦石現(xiàn)貨價格首次低于長期合同價格水平。 隨后海運(yùn)費(fèi)也應(yīng)聲回落,截至10月7日,波羅的海干貨指數(shù)已下跌2922點(diǎn),為2006年7月中旬以來的歷史最低點(diǎn),與今年5月20日創(chuàng)下的11793點(diǎn)歷史高點(diǎn)相比,降幅達(dá)75%。 首鋼集團(tuán)董事長在近期舉行的2008年首鋼“三創(chuàng)”經(jīng)驗交流會上透露,目前首鋼的成本比鋼材價格高出1000元/噸至2000元/噸,9月份設(shè)置的盈虧平衡點(diǎn)已經(jīng)被擊穿。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前各類鋼材價格從9月份開始由最高點(diǎn)下降800元/噸至2400元/噸,同時鋼鐵企業(yè)盈利水平降低81.6%;9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損,虧損面達(dá)32.4%;1至9月虧損額11.54億元,是上年同期的18.06倍。 “濟(jì)鋼11月份開始減產(chǎn)25%,意味著每月將減少鐵礦石需求40萬噸。”濟(jì)鋼一位內(nèi)部人士告訴記者:“目前鋼廠主要以消化庫存及存港現(xiàn)貨為主,不再進(jìn)口大宗鐵礦石。”記者了解到,鋼價的大幅下跌也讓國內(nèi)主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模的減產(chǎn)計劃,其中山東鋼鐵產(chǎn)能大概已縮減一半,一些小型民營企業(yè)甚至停產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計,10月全國高爐生鐵產(chǎn)量可能在9月基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降150萬噸左右,降幅將達(dá)到4%至5%,將使鐵礦石需求縮減240萬噸。 此外全球金融危機(jī)壓制營建商及汽車生產(chǎn)商的需求,歐美亞的鋼廠都在相繼減產(chǎn)。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾上周稱,將分別在美國及歐洲減產(chǎn)35%及30%,預(yù)估第四季獲利為25億美元,下調(diào)達(dá)48%。
礦山巨頭首遇“退訂”風(fēng)波
巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久,中國鋼企開始紛紛自發(fā)要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發(fā)貨。據(jù)了解,澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount
Gibson
IronLtd),不久前表示,一些中國企業(yè)要求推遲在2009財年第二季度的鐵礦石發(fā)貨時間,但并沒有透露具體企業(yè)名稱。 “企業(yè)大多都在消化前一段時間突擊囤積的礦石,企業(yè)虧損導(dǎo)致資金緊張,目前從現(xiàn)貨市場購買礦石的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口鐵礦石,我們更喜歡現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出方式補(bǔ)充礦石。”一位鋼企人士如是說。 據(jù)了解,目前港口鐵礦石庫存均略有增長。截至10月29日,日照港庫存約1540萬噸。青島港庫存也從原來的900多萬噸,增加到1200多萬噸。“進(jìn)入9月份以來,鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)開始明顯減少,目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主,10月下旬印度礦增加較多。進(jìn)入11月鋼廠需求放緩,疏港速度持續(xù)減慢。”日照港一位工作人員對記者說。 實際上,原本對中國市場需求堅定看好的鐵礦石供應(yīng)商此時也開始擔(dān)憂起來。據(jù)澳大利亞媒體報道,澳大利亞力拓和必和必拓在內(nèi)的主要鐵礦和煤礦的供應(yīng)商已經(jīng)先后承認(rèn)中國對鐵礦石的需求在不斷減弱。此外,巴西淡水河谷公司中國區(qū)總裁朱凱近日也公開表示,目前由于中國鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、鐵礦石需求大幅降低的原因,國際礦石供應(yīng)商也受到了嚴(yán)重的影響,淡水河谷已經(jīng)制定了相應(yīng)減產(chǎn)9%計劃。據(jù)了解,這個全球最大的鐵礦石供應(yīng)商,2009年盈利已經(jīng)被高盛機(jī)構(gòu)調(diào)低近1/4。他同時透露,一些小型礦山和新型供應(yīng)商比如Mount
Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。
談判天平已經(jīng)明顯向中方傾斜
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華在近期召開的一次鋼鐵研討會上表示,目前中國鐵礦石嚴(yán)重供大于求,即使巴西淡水河谷斷供后,中國自產(chǎn)鐵礦石也完全可以替代進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計,今年1至8月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量51931萬噸,同比增長20.3%,折合成品礦25600萬噸,同期進(jìn)口鐵礦30696萬噸,國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦共計56296萬噸成品礦,超出同期需求5000萬噸。 隨著傳統(tǒng)鐵礦石談判的臨近,三大鐵礦石巨頭均在不同場合多次表示,希望能夠維持原有的長期協(xié)議談判機(jī)制。“鐵礦石需求旺盛時他們破壞規(guī)則是為了拉高價格,市場不好的時候他們更需要這個機(jī)制來保值抗險。”蘭格鋼鐵研究中心咨詢部經(jīng)理馬力表示難以理解。 “中國鐵礦石市場猶如國際鐵礦石供應(yīng)大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉,在豐厚利潤的引誘下,即使供需天平在向買方市場轉(zhuǎn)移的情況下,若想使其松口讓步于需求市場,也表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)碾y度。”馬力告訴記者,對于即將開始的進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價格談判,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)所要面臨的挑戰(zhàn)有以下兩方面:一是國際金融環(huán)境動蕩,所導(dǎo)致的匯率變動,人民幣不斷升值,國際鐵礦石貿(mào)易商有理由保持現(xiàn)階段的高價位,來彌補(bǔ)匯兌損失。二是國際海運(yùn)市場的助漲助跌影響,成為進(jìn)口鐵礦石到岸價格的主要變數(shù)之一。國際鐵礦石貿(mào)易量90%以上是通過海運(yùn)來完成的,海運(yùn)費(fèi)往往也成為礦業(yè)公司設(shè)定鐵礦石價格談判的一個砝碼,尤其是巴西礦,由于其運(yùn)程較遠(yuǎn),運(yùn)費(fèi)往往占了到岸價的很大比例。 另據(jù)媒體報道,中鋼協(xié)表示考慮改變鐵礦石談判機(jī)制,希望尋求實現(xiàn)長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦同一價格,并消除亞歐價差。“目前談判天平明顯傾向中方,如果鐵礦石供應(yīng)商堅持繼續(xù)要求漲價的情況下,我國鋼鐵企業(yè)很有可能以采購現(xiàn)貨礦代替協(xié)議礦。”中鋼協(xié)內(nèi)部人士堅定地告訴記者。 據(jù)彭博調(diào)查11位分析師預(yù)估,力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調(diào)鐵礦石價格15%,澳大利亞鐵礦石的合約價可能跌到每干公噸單位122.96美分,或每公噸78美元,之前曾創(chuàng)下144.66美分的紀(jì)錄高點(diǎn)。 |