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繼全額行使H股超額配售選擇權(quán)后，農(nóng)行15日發(fā)布公告稱(chēng)，農(nóng)行首次公開(kāi)發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)已于8月13日行使。此前，農(nóng)行H股聯(lián)席簿記管理人已于7月29日全額行使H股超額配售選擇權(quán)。至此，農(nóng)行總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)到221億美元，創(chuàng)下全球IPO新紀(jì)錄。
超額配售選擇權(quán)，又稱(chēng)“綠鞋”，即發(fā)行人給予主承銷(xiāo)商的一項(xiàng)選擇權(quán)，按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售一定數(shù)量的股票。
根據(jù)《農(nóng)業(yè)銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)實(shí)施公告》，聯(lián)席主承銷(xiāo)商于8月13日全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行人按照發(fā)行價(jià)格2.68元/股，在初始發(fā)行約222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股A股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；農(nóng)行因此增加的募集資金總額約89.39億元，并使得本次發(fā)行最終募集資金約為685.29億元。
公告稱(chēng)，A股超額配售選擇權(quán)全額行使后，本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.705億股，其中戰(zhàn)略配售占最終發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行占比分別為19.7%、40.3%。 |