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“考慮到公司作為航空工業(yè)系統(tǒng)下重機、關(guān)鍵基礎(chǔ)配套件及新能源投資業(yè)務(wù)的平臺，長期發(fā)展前景看好，我們預(yù)測公司未來6—12個月的目標價為33元，目前估值相對較低。”中投證券給予了中航重機很高的評價，認為公司長期發(fā)展前景看好。
中投證券認為公司值得關(guān)注的最主要原因有三：
首先，鍛鑄業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司收入和利潤貢獻最大的業(yè)務(wù)，收入占比約65%，利潤貢獻約70%；這部分業(yè)務(wù)軍品占比超過80%，在這一領(lǐng)域中的優(yōu)勢較明顯，將是公司業(yè)績穩(wěn)定增長的主要支撐。
其次，新能源投資業(yè)務(wù)中“惠騰風電設(shè)備公司20%的股權(quán)”近兩年年均貢獻7000多萬的投資收益，約占公司凈利潤20%。惠騰風電公司正在積極籌備上市，這將利于公司的價值提升。
第三，公司在年報中提到將在2010年要抓好專業(yè)化整合、推動業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。特別提到了要加大對集團內(nèi)外相關(guān)液壓資源的并購整合。中投證券認為公司將繼續(xù)有重組整合的題材。 |