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伴隨著市場流動性的日漸收緊，目前新基金獲批和發(fā)行的節(jié)奏也呈加速跡象。記者從多家基金公司獲悉，包括華商產(chǎn)業(yè)升級、友邦華泰量化先行、諾德中小盤、匯豐晉信低碳先鋒，以及國投瑞銀全球新興市場等在內(nèi)的多只基金新產(chǎn)品，都為“五一”節(jié)后的發(fā)行做好了預熱和準備。
理財專家指出，在當前股市震蕩加劇、新基金首募規(guī)模屢屢下滑的形勢下，即將發(fā)行的這些基金新產(chǎn)品將會各顯創(chuàng)意與魅力，以迎合更多投資者的青睞。而投資者在選擇基金產(chǎn)品時，也要綜合考量自身資金性質(zhì)、風險偏好及投資周期等多方面的因素。
“產(chǎn)業(yè)升級”與“低碳”基金亮相
在今年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟以“調(diào)結(jié)構(gòu)”為主要方向的環(huán)境下，“產(chǎn)業(yè)升級”與“低碳”等概念基金可謂生逢其時，順應了政策大趨勢。
來自華商基金的消息顯示，公司旗下的第五只新基金——華商產(chǎn)業(yè)升級股票型基金已經(jīng)獲批，擬于5月11日起通過建設銀行發(fā)行，發(fā)行期為一個月。華商產(chǎn)業(yè)升級基金是國內(nèi)第一只以產(chǎn)業(yè)升級為投資目標的股票型基金，明確以產(chǎn)業(yè)升級股票作為主要投資標的。
據(jù)華商產(chǎn)業(yè)升級擬任基金經(jīng)理胡宇權(quán)判斷，中國經(jīng)濟發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)升級是中國經(jīng)濟不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向和趨勢。投資產(chǎn)業(yè)升級受益公司，能夠獲取高于市場平均水平的回報。胡宇權(quán)稱，該基金將會根據(jù)行業(yè)景氣度的不同，尋找合適的時機投資受益于產(chǎn)業(yè)升級的行業(yè)。在實際運作中，將緊跟政策指引，重點投資于信息網(wǎng)絡、先進制造業(yè)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等國家重點扶持的新興產(chǎn)業(yè)。
與此同時，低碳經(jīng)濟是市場中少見的涵蓋范圍很廣的投資主題，當這個新穎的主題撲面而來的時候，仍有很多投資者感覺無從下手。在此情況下，國內(nèi)首個低碳經(jīng)濟概念的公募基金——匯豐晉信低碳先鋒基金孕育而出。
匯豐晉信低碳先鋒基金將會把能夠受惠于低碳經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)和上市公司納入投資范圍，通過發(fā)掘具有核心競爭優(yōu)勢的公司來獲取資本的長期增值。其中不低于80%的股票資產(chǎn)投資于受益于低碳經(jīng)濟領域的上市公司，以期更好地為投資者把握低碳“黃金十年”的投資機遇。
“主題投資”基金打出醒目招牌
在目前市場上正在發(fā)行和即將發(fā)行的新基金中，帶有典型主題投資特征的產(chǎn)品再度進入投資者視野。
根據(jù)中郵基金此前發(fā)布的公告，旗下第四只股票方向產(chǎn)品——中郵核心主題股票型證券投資基金將于5月7日至5月17日發(fā)行，本次發(fā)行依然沿用中郵系產(chǎn)品速戰(zhàn)速決的特點，募集期只有7個工作日。
中郵核心主題基金擬任基金經(jīng)理劉霄漢表示，該基金將采用主題投資策略和核心投資策略相結(jié)合的方法，“縱橫結(jié)合”構(gòu)建股票投資組合，重點投資核心主題企業(yè)。在縱向上，該基金將從宏觀經(jīng)濟、國家政策、社會文化、人口結(jié)構(gòu)、科技進步等角度出發(fā)，充分把握影響經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)盈利的關(guān)鍵性因素，挖掘出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中不斷涌現(xiàn)出的有深刻影響力的投資主題；在橫向上，該基金從生產(chǎn)、流通、消費、區(qū)域經(jīng)濟和資本市場五個方向，把握經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈搏，篩選出具有實際投資意義的細分主題，如低碳經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)、消費升級、新能源、區(qū)域振興等。
除了中郵核心主題基金外，目前正在發(fā)行的富國通脹通縮主題輪動基金，在其產(chǎn)品宣傳中也打出了“國內(nèi)首只通脹主題基金”的招牌。
據(jù)了解，富國通脹通縮主題輪動基金將著力于把握經(jīng)濟周期中不同發(fā)展階段的特征，并通過投資相應的受益資產(chǎn)，力求在基金財產(chǎn)不受通貨膨脹、通貨緊縮等宏觀經(jīng)濟波動沖擊的前提下，實現(xiàn)投資收益。該基金對股票資產(chǎn)的投資比例將占基金資產(chǎn)的60%至95%，債券、貨幣等其他證券品種的投資比例占基金資產(chǎn)的5%至40%。
首只LOF模式QDII產(chǎn)品即將浮出
根據(jù)記者獲取的信息，國投瑞銀基金公司旗下首只QDII基金——國投瑞銀全球新興市場精選股票基金也將在“五一”節(jié)之后擇日發(fā)行。這是境內(nèi)首只引入LOF模式的QDII產(chǎn)品。
談及新興市場股票基金將采取LOF基金運作模式的設計理念時，國投瑞銀基金管理公司產(chǎn)品部副總監(jiān)何湘表示，采用這一運作模式，旨在為QDII基金投資者提供多樣化交易方式的同時，也部分解決了QDII基金申購贖回的未知價交易模式因跨時區(qū)而產(chǎn)生的問題。
國投瑞銀國際業(yè)務部副總監(jiān)路榮強也表示，QDII基金為投資者分散了單一投資所面臨的系統(tǒng)性風險，宜成為內(nèi)地投資者進行資產(chǎn)配置的選擇之一。當QDII基金出現(xiàn)較好投資機會時，投資者更不應錯過。而未來較長一段時間內(nèi)，海外市場投資機會可能更多地集中于新興市場。
除了上述即將發(fā)行或正在發(fā)行的新基金之外，記者還了解到，嘉實基金和友邦華泰基金正在申請滬深300ETF新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品尚需等待證監(jiān)會的最后批復。
據(jù)了解，目前已上市的ETF產(chǎn)品都是單市場ETF，如上證50ETF、深證100ETF等，而跨交易所交易的滬深300ETF將成為A股市場首只跨市場ETF。與此同時，目前A股市場上滬深300指數(shù)基金眾多，但均為普通的開放式基金，投資于股票的比例最高不得高于95%。而ETF產(chǎn)品則通常不得“低于”95%，甚至能夠做到99%以上的跟蹤復制，可以更完全地表現(xiàn)滬深300指數(shù)。 |