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本報青島電
記者日前從青啤集團獲悉，青島啤酒股份有限公司認股權證行權圓滿成功，于10月13日至19日的行權期內(nèi)共行權85513萬份，占可行權份數(shù)的比例達81.46%，折合青島啤酒A股4276萬股，募集資金11.9億元，成為去年以來國內(nèi)權證行權及資本市場融資的最成功的范例。
2008年4月，青啤公司發(fā)行了15億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即發(fā)行一千五百萬張債券，每張面值人民幣一百元，每張債券的認購人無償獲得公司派發(fā)的七份認股權證；債券期限自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六年；認股權證（青啤CWB1）的存續(xù)期自認股權證（青啤CWB1）上市之日起十八個月，即存續(xù)期為二00八年四月十八日至二00九年十月十九日，其中十月十三日至十九日為權證的行權期間，每持有兩份權證可按每股二十七點八二股的價格購買一股青啤A股股票。
發(fā)行后，由于國際金融危機爆發(fā)，國內(nèi)股市出現(xiàn)大幅下跌，上證指數(shù)從青啤認股權證發(fā)行時的四千多點跌至最低的一千六百多點（二00八年十一月份），即使今年以來最高反彈至三千四百多點，但在青啤行權之前的九月底又跌至兩千七百多點，如果十月份行權時青啤的股價低于行權價，則行權必然失敗，青啤權證的行權面臨嚴峻的市場形勢。
在此情況下，青啤從資本市場戰(zhàn)略、股權運作、信息披露及投資者關系等方面進行規(guī)劃、設計，努力做好相關方面的準備工作。一方面通過大力開拓核心基地市場和機會市場，全面推進1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結構優(yōu)化，公司的啤酒銷售實現(xiàn)了較快增長和結構提升。另一方面，在二00八年下半年股市大跌的背景下，青啤開始大規(guī)模增持青啤A股和H股股份，既提高了國有股比重，調(diào)整了股權結構，又對青啤股價形成了支持。
此外，青啤公司做好了充分、規(guī)范的信息披露，從行權期之前的兩個月即每周發(fā)布一次公告，到前一個月時則每日發(fā)布公告，提醒投資者權證到期等方面的風險。 |