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| 招商銀行回應(yīng)“永隆銀行并購(gòu)案”不同意見(jiàn) |
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| 2008-06-11 記者:毛曉梅 王文帥 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
招商銀行10日披露了其對(duì)香港永隆銀行并購(gòu)整合工作的進(jìn)展。據(jù)稱，目前，招行已成立了專門(mén)的整合小組，招行將在收購(gòu)?fù)瓿珊螅趦?nèi)地和香港監(jiān)管制度允許的框架下采取穩(wěn)妥步驟、有計(jì)劃地對(duì)永隆進(jìn)行整合，進(jìn)一步完善永隆的公司治理結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大目標(biāo)客戶群，積極發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
上月底，招行公告稱，將斥資193億港元或以每股156.5港元的價(jià)格收購(gòu)香港永隆銀行53.12%股權(quán)，并可能是100%股權(quán)的收購(gòu)。這宗并購(gòu)是迄今國(guó)內(nèi)銀行首次對(duì)40億美元以上標(biāo)的直接進(jìn)行控股權(quán)的并購(gòu)。
消息公布后，市場(chǎng)各方對(duì)招行此宗收購(gòu)的價(jià)格、收購(gòu)后是否影響其資本充足率、如何有效整合等反應(yīng)不一。
招行10日亦針對(duì)市場(chǎng)不同意見(jiàn)作出回應(yīng)稱，招行對(duì)永隆銀行的最終報(bào)價(jià)是在考慮了諸多相關(guān)因素后確定的，包括歷史股價(jià)表現(xiàn)、過(guò)往相關(guān)交易、對(duì)永隆銀行未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)計(jì)以及潛在的協(xié)同效應(yīng)來(lái)源。
據(jù)稱，在完成永隆銀行53.12%的股權(quán)收購(gòu)之后，招行的資本充足率仍保持在8%以上。招行計(jì)劃通過(guò)自己內(nèi)部的資源完成此次收購(gòu)，并準(zhǔn)備選擇通過(guò)發(fā)行國(guó)內(nèi)次級(jí)債、國(guó)際次級(jí)債、國(guó)際可轉(zhuǎn)債，來(lái)提高資本充足率。根據(jù)測(cè)算，此次對(duì)永隆銀行的收購(gòu)交易對(duì)招行的每股盈利不會(huì)有負(fù)面作用。
招行行長(zhǎng)馬蔚華明確表示，招行非常認(rèn)可永隆銀行的品牌影響，并高度重視永隆銀行現(xiàn)有管理層和員工隊(duì)伍的穩(wěn)定性，在未來(lái)將繼續(xù)保持永隆銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)性。他稱，并購(gòu)永隆銀行是招行致力于國(guó)際化發(fā)展的一個(gè)重要里程碑，其戰(zhàn)略意義大致體現(xiàn)在以下5個(gè)方面：
——香港市場(chǎng)是招行海外業(yè)務(wù)的橋頭堡，收購(gòu)永隆銀行有助于招行拓展香港市場(chǎng)，深入推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。
——永隆銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)多元化，2007年末非利息收入占比超過(guò)36.3%，接近國(guó)際先進(jìn)銀行水平。其零售業(yè)務(wù)尤其是按揭業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，占有香港按揭市場(chǎng)3%的份額。并購(gòu)永隆對(duì)招行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整及保持零售銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)具有積極作用。
——香港金融業(yè)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，永隆銀行旗下包括證券、信托、期貨、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)等多家全資子公司。并購(gòu)永隆能夠一舉獲得多個(gè)金融業(yè)務(wù)牌照，有助于招行在香港市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
——招行和永隆銀行網(wǎng)點(diǎn)的互補(bǔ)性、業(yè)務(wù)和客戶的互補(bǔ)性都很強(qiáng)。并購(gòu)能使雙方充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)不足，增強(qiáng)交叉銷(xiāo)售，提高服務(wù)及創(chuàng)新能力，更好地為客戶服務(wù)。
——在香港市場(chǎng)上此次收購(gòu)的機(jī)會(huì)十分難得。自2001年星展銀行以54億美元收購(gòu)道亨銀行之后，這是7年來(lái)首次進(jìn)行銀行控股權(quán)的收購(gòu)。 |
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