大飛機(jī)概念板塊近日繼續(xù)呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)，包括這一概念在內(nèi)的航天軍工板塊近期表現(xiàn)也較為活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至23日記者發(fā)稿，自9月以來(lái)，Wind大飛機(jī)指數(shù)累計(jì)漲幅已達(dá)33.87%。個(gè)股方面，33只大飛機(jī)概念股9月以來(lái)悉數(shù)上漲，個(gè)股累計(jì)漲幅最低的超過(guò)10%，最高的如四創(chuàng)電子累計(jì)漲幅達(dá)79%，還有航天彩虹、洪都航空、愛(ài)樂(lè)達(dá)等多只個(gè)股累計(jì)漲幅均超過(guò)40%。
近段時(shí)間，大飛機(jī)板塊再度迎來(lái)利好消息，國(guó)產(chǎn)民機(jī)產(chǎn)能爬坡交付也在提速。繼今年7月上海發(fā)布《上海市關(guān)于支持民用大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 促進(jìn)世界級(jí)民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》之后，日前召開(kāi)的2024上海民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，臨港新片區(qū)管委會(huì)分別與中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、上海飛機(jī)制造有限公司、上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司四方簽署《共同推進(jìn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三方合作協(xié)議》《共同推動(dòng)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議》。同時(shí)，15家航空產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目簽約落地臨港，涉及機(jī)體結(jié)構(gòu)、復(fù)合材料、機(jī)載系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，所有簽約項(xiàng)目涉及總金額超260億元。此外，近期中國(guó)東方航空公司再增添一架C919飛機(jī)。自2022年12月全球首架C919交付以來(lái)，中國(guó)商飛已累計(jì)交付10架飛機(jī)，開(kāi)通8條航線，安全運(yùn)行超1.3萬(wàn)小時(shí)，載客超64萬(wàn)人次。
國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)正成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎”。截至目前，C919已累計(jì)獲得了全球1000余架訂單。廣發(fā)證券研報(bào)顯示，據(jù)中國(guó)民航大學(xué)航空經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算，以當(dāng)下大飛機(jī)投入產(chǎn)出比1：80計(jì)算，在維持目前C919國(guó)產(chǎn)化率不變的情況下，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)有望為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)萬(wàn)億元量級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈再上新臺(tái)階。浙商證券分析，預(yù)計(jì)2021年至2040年國(guó)產(chǎn)客機(jī)市場(chǎng)總價(jià)值近3萬(wàn)億元，復(fù)合增速超20%，市占率超30%。
國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為，C919產(chǎn)能爬坡交付提速將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司持續(xù)受益。隨著未來(lái)國(guó)產(chǎn)民機(jī)的產(chǎn)能爬坡，執(zhí)行班次、飛行時(shí)間、承運(yùn)人數(shù)及執(zhí)飛線路等方面不斷取得進(jìn)展，我國(guó)C919大型客機(jī)有望打破行業(yè)寡頭壟斷現(xiàn)狀，深度參與全球競(jìng)爭(zhēng)。中金公司也認(rèn)為，C919逐步走向規(guī)模量產(chǎn)有望重塑全球民航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)升級(jí)。
從業(yè)績(jī)層面來(lái)看，隨著國(guó)產(chǎn)民機(jī)產(chǎn)能不斷爬坡以及交付的提速，部分大飛機(jī)概念股業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。中航高科近日披露的2024年三季報(bào)顯示，年初至報(bào)告期末，公司合并口徑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.21億元，較上年同期36.23億元同比增長(zhǎng)5.48%。其中：航空新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.72億元，較上年同期35.52億元同比增長(zhǎng)6.19%；航空先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)（含高端智能裝備業(yè)務(wù)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4546.89萬(wàn)元，較上年同期4345.07萬(wàn)元增長(zhǎng)4.64%。年初至報(bào)告期末，公司合并口徑實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.12億元，較上年同期的8.44億元同比增長(zhǎng)8%。其中航空新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.54億元，較上年同期8.62億元同比增長(zhǎng)10.74%。
中航高科在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司正在按計(jì)劃完成大飛機(jī)相關(guān)的研制和交付任務(wù)；商用發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)合材料公司已投資設(shè)立，將促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。整體來(lái)說(shuō)，民機(jī)業(yè)務(wù)是公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，公司會(huì)根據(jù)發(fā)展節(jié)奏積極配置資源，確保滿(mǎn)足客戶(hù)需求。中航高科10月18日公告稱(chēng)，公司擬出資1.02億元與股東方中國(guó)航空制造技術(shù)研究院、全資子公司中航制造、長(zhǎng)盛科技共同在深圳設(shè)立子公司，新公司主要面向以eVTOL、無(wú)人機(jī)等為代表的低空經(jīng)濟(jì)通用航空裝備領(lǐng)域。
再如沃爾核材發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2024年前三季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.24億元至6.72億元，同比增長(zhǎng)30%至40%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、毛利水平提升；報(bào)告期內(nèi)公司不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新客戶(hù)，使得公司電子產(chǎn)品、電力產(chǎn)品、電線產(chǎn)品以及新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)；同時(shí)公司不斷提升自動(dòng)化水平、開(kāi)展降本增效等系列經(jīng)營(yíng)措施以及主要原材料價(jià)格下降，促使毛利率持續(xù)上升；綜合因素影響下，公司實(shí)現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
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