近年來,我國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速,支撐行業(yè)發(fā)展的高端醫(yī)療裝備也不例外,國(guó)產(chǎn)替代路徑日漸明晰。隨著醫(yī)保控費(fèi)、按病種付費(fèi)等措施加持,以及需求終端性價(jià)比權(quán)重的加碼,我國(guó)部分高端醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口替代將正式由此前概念性的提倡邁入實(shí)質(zhì)性階段。
對(duì)此,多位人士表示,雖然我國(guó)醫(yī)療裝備發(fā)展迅速,但關(guān)鍵零部件、高端創(chuàng)新仍需加強(qiáng),下一步要加快補(bǔ)齊我國(guó)高端醫(yī)療裝備短板,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),突破技術(shù)裝備瓶頸,實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主可控。
市場(chǎng)空間加大 行業(yè)發(fā)展迅猛
日前,中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備綠皮書顯示,截至2019年底,我國(guó)醫(yī)學(xué)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8000億元,較2018年增長(zhǎng)800億元,增長(zhǎng)11.11%。
天風(fēng)證券報(bào)告顯示,中國(guó)醫(yī)療裝備整體發(fā)展進(jìn)程與北美類似,整體來看,中國(guó)醫(yī)療器械發(fā)展階段處于美國(guó)20世紀(jì)80-90年代。老齡化的加劇,將刺激對(duì)于健康產(chǎn)品的需求。報(bào)告顯示,在20世紀(jì)80年代,美國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)醫(yī)療占比首次超過食品。這個(gè)階段的居民個(gè)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,在此之后醫(yī)療保健消費(fèi)占比持續(xù)走高。
中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)趙自林表示,醫(yī)學(xué)裝備生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備配置數(shù)量逐年增加,產(chǎn)業(yè)整體步入了快速發(fā)展階段。2010年以來,全球醫(yī)療裝備行業(yè)的增長(zhǎng)速度是3.4%,而國(guó)產(chǎn)的醫(yī)療裝備行業(yè)增長(zhǎng)速度在10%-15%,有時(shí)更可達(dá)到17%或18%。
對(duì)此,工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示,近年來,中國(guó)醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3167億元,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16%。產(chǎn)品體系越來越健全。22大類、1100多個(gè)品種產(chǎn)品廣泛應(yīng)用醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域,總體滿足衛(wèi)生健康發(fā)展需要。技術(shù)水平穩(wěn)步提升。超導(dǎo)磁體、射頻譜儀技術(shù)取得突破,第三代心臟支架聚焦超聲治療系統(tǒng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。醫(yī)療裝備與新型技術(shù)融合發(fā)展提速,3D打印、人工智能、5G等新技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)療裝備、遠(yuǎn)程醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)療、安全醫(yī)療快速發(fā)展。
報(bào)告顯示,2019年,我國(guó)醫(yī)學(xué)裝備上市企業(yè)共有41家,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)890.83億元,同比增長(zhǎng)15.75%,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過10億元的企業(yè)有21家。從大型醫(yī)療使用市場(chǎng)來看,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)萬元以上醫(yī)學(xué)裝備數(shù)增長(zhǎng)近300%,大型醫(yī)用設(shè)備百萬人口擁有量持續(xù)增加。
進(jìn)出口方面,國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng)需求繼續(xù)放量,推動(dòng)醫(yī)學(xué)裝備進(jìn)出口雙向增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)醫(yī)學(xué)裝備進(jìn)出口總額826.6億元,較2018年同比增長(zhǎng)11.34%。對(duì)133個(gè)產(chǎn)品類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,2019年中87個(gè)品類同比增長(zhǎng),其中,聽力計(jì)增速高達(dá)386.14%。
從出口來看,按摩保健產(chǎn)品占據(jù)領(lǐng)先地位,2019年該類產(chǎn)品出口總額達(dá)30.5億美元。我國(guó)作為全球按摩保健器具的生產(chǎn)和出口大國(guó),該類產(chǎn)品多年來穩(wěn)居我國(guó)醫(yī)學(xué)裝備出口的第一大產(chǎn)品,隨著我國(guó)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)性能、智能化的不斷創(chuàng)新和提升,越來越受國(guó)際市場(chǎng)青睞。
高端短板仍明顯
我國(guó)出口前十大產(chǎn)品仍沒有高端醫(yī)學(xué)裝備的身影。雖然從企業(yè)到行業(yè),我國(guó)醫(yī)療裝備都有較大程度增長(zhǎng),但需注意的是,雖然近幾年我國(guó)高端產(chǎn)品如影像類、IVD產(chǎn)品發(fā)展較快,進(jìn)口替代步伐加快,國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高,但從我國(guó)出口產(chǎn)品來看,仍以醫(yī)用耗材、敷料及中低端醫(yī)療設(shè)備為主。
此前,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所“高端醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新研究”課題組調(diào)研報(bào)告顯示,中國(guó)高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后,高端醫(yī)療設(shè)備企業(yè)尚處于被動(dòng)跟隨狀態(tài)。
報(bào)告指出,高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度較高。2018年,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4278億美元,前十大醫(yī)療器械企業(yè)銷售收入的全球占比接近45%。全球前十大醫(yī)療器械企業(yè)中有5家總部位于美國(guó),2家總部位于德國(guó),1家總部位于荷蘭,1家總部位于愛爾蘭。醫(yī)療器械中的高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)集中度最高,主要由美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、瑞典、日本的少數(shù)大企業(yè)占領(lǐng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),高端醫(yī)療設(shè)備幾乎全部由少數(shù)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)供應(yīng)。
艾媒咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,早期中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)在中、低端市場(chǎng)占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額比例最大,占據(jù)了將近70%的比例,競(jìng)爭(zhēng)格局形成多而散的局面。在高端市場(chǎng)中,由于其產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較高,不易研發(fā)制造,技術(shù)水平的限制和發(fā)達(dá)國(guó)家的資源壟斷等因素,僅占30%左右的比例,因此行業(yè)中的高端產(chǎn)品目前仍然主要依賴進(jìn)口,而國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)為高端產(chǎn)品占55%,低端產(chǎn)品占45%。今年年初疫情暴發(fā)下,相關(guān)醫(yī)療裝備資源極度短缺,我國(guó)高端醫(yī)療裝備在防疫過程中行業(yè)發(fā)展存在的一些短板和弱項(xiàng)更被明顯放大。
工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)陳克龍?jiān)?月召開的國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上表示,2014年以來,工信部、國(guó)家衛(wèi)健委建立了推進(jìn)醫(yī)療裝備發(fā)展的合作機(jī)制,共同推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療裝備擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,健全產(chǎn)品體系,提升技術(shù)水平。2019年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3170億元,超聲治療、PET/CT等產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。深圳邁瑞等企業(yè)進(jìn)入全球醫(yī)療器械行業(yè)50強(qiáng)。
但高端醫(yī)療裝備仍欠缺。陳克龍介紹,心電監(jiān)護(hù)儀、血液透析機(jī)、血?dú)夥治鰞x等大部分醫(yī)療裝備滿足了疫情防控、患者救治需要,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)奠定了物資基礎(chǔ)。但是,在此過程中也凸顯了行業(yè)發(fā)展存在的短板和弱項(xiàng),如ECMO等高端醫(yī)療裝備,國(guó)內(nèi)企業(yè)無法生產(chǎn),有創(chuàng)呼吸機(jī)等供給不足,部分產(chǎn)品性能有待提升,標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全等。
“高端醫(yī)療設(shè)備發(fā)展水平與國(guó)家的工業(yè)整體科技發(fā)展水平密切相關(guān)。”“高端醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新研究”課題組成員馬淑萍表示,高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括材料、設(shè)計(jì)、元器件和部件制造、整機(jī)制造四個(gè)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)均可延伸出若干個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。日本等國(guó)家的少數(shù)跨國(guó)公司憑借著工業(yè)尖端技術(shù)長(zhǎng)期占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)。中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,但與全球領(lǐng)先國(guó)家相比仍然存在明顯短板。中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備“走出去”是中國(guó)制造水平提升的表現(xiàn),反過來也有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)水平的提升。
加速實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)學(xué)裝備自主可控
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司一級(jí)巡視員錢明華表示,應(yīng)充分發(fā)揮新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)和超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持市場(chǎng)在配置資源中的決定性作用,以企業(yè)為主體,以臨床需求為導(dǎo)向,加強(qiáng)醫(yī)工協(xié)同,加強(qiáng)國(guó)際合作,加強(qiáng)人工智能、5G等新技術(shù)的應(yīng)用,開啟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、醫(yī)療服務(wù)精準(zhǔn)化的新篇章,推進(jìn)高端醫(yī)療裝備高質(zhì)量發(fā)展,更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
辛國(guó)斌表示,下一步工信部將繼續(xù)深化醫(yī)療裝備發(fā)展應(yīng)用合作機(jī)制的基礎(chǔ)上,通過供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力,推進(jìn)醫(yī)療裝備與新技術(shù)深度融合與跨界合作。創(chuàng)新研發(fā)模式、變革服務(wù)方法、增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌,不斷提升醫(yī)學(xué)裝備產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于后續(xù)發(fā)展方向,辛國(guó)斌說,一是強(qiáng)化醫(yī)供協(xié)同,以解決臨床實(shí)際問題為導(dǎo)向,通過合作研發(fā)、臨床驗(yàn)證、迭代升級(jí),不斷提升醫(yī)療裝備性能品質(zhì)。二是完善標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及信息化等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。促進(jìn)關(guān)鍵零部件、耗材標(biāo)準(zhǔn)化,推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化醫(yī)療裝備的互聯(lián)互通。三是推進(jìn)新產(chǎn)品的應(yīng)用。進(jìn)一步擴(kuò)大首臺(tái)套政策覆蓋范圍,鼓勵(lì)地方在使用收費(fèi)、醫(yī)保支付等方面先行先試,引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先配置創(chuàng)新型醫(yī)療裝備。四是強(qiáng)化開放合作。發(fā)揮多邊合作和對(duì)話機(jī)制作用,支持國(guó)內(nèi)外企業(yè)加強(qiáng)交流合作,形成開放、透明、包容的醫(yī)療裝備國(guó)際化市場(chǎng)環(huán)境,增強(qiáng)共同發(fā)展的新動(dòng)力。
國(guó)家衛(wèi)健委規(guī)劃與信息司調(diào)研員曲怡然表示,要突破技術(shù)裝備瓶頸,補(bǔ)齊我國(guó)高端醫(yī)療裝備短板,醫(yī)工協(xié)同創(chuàng)新至關(guān)重要。要規(guī)范全國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),充分發(fā)揮高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)作用,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。積累醫(yī)療裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、臨床使用和維護(hù)等產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用數(shù)據(jù),促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企業(yè)、高校和科研院所融合發(fā)展。
此外,馬淑萍建議,深化審批制度改革,提高審批效率。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局可以進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)先咨詢制度,減少不必要的審批事項(xiàng),借鑒GHTF(全球醫(yī)療器械協(xié)調(diào)工作組)創(chuàng)始國(guó)等的審查制度,進(jìn)一步推動(dòng)改革。對(duì)已在GHTF創(chuàng)始國(guó)獲批的產(chǎn)品,簡(jiǎn)化審批手續(xù)。同時(shí),對(duì)接國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),改善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于確保醫(yī)療設(shè)備的安全有效性和提高監(jiān)管效率具有重要意義。中國(guó)自加入IMDIF(國(guó)際醫(yī)療器械監(jiān)管機(jī)構(gòu)論壇)以來,參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不斷完善標(biāo)準(zhǔn)體系。今后,可進(jìn)一步落實(shí)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一致性,促進(jìn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)。同時(shí),盡可能減少相關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)修改的頻度,建立有效修訂機(jī)制。
山東省濰坊峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依靠創(chuàng)新打開“兩山”轉(zhuǎn)化通道,走出一條“保護(hù)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的高水平轉(zhuǎn)化、高質(zhì)量發(fā)展新路徑。
最近,備受矚目的山西省屬國(guó)企新一輪戰(zhàn)略性重組塵埃落定,由此帶來了國(guó)資版圖新格局、發(fā)展新機(jī)遇。
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