??? 《中國上市銀行年報研究(2017)》(下稱“報告”)日前在上海正式發(fā)布。報告指出,2016年上市銀行規(guī)模依賴現(xiàn)象有所緩解,零售貸款快速增長,營業(yè)收入增速放緩,收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,凈利潤保持低位增長,而資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存。與此同時,輕型化、綜合化、智能化、規(guī)范化和國際化會成為未來上市銀行的轉(zhuǎn)型方向。
報告顯示,從盈利維度看,2016年37家上市銀行營業(yè)收入增速僅為1.35%,較上年同期下降8.67%,凈利潤增速為3.65%,同比增加0.8%。可以看出2017年上市銀行營業(yè)收入仍面臨著較大的增長壓力。同時受益于撥備持續(xù)反哺等,凈利潤增速快于營業(yè)收入增速的態(tài)勢將進一步凸顯。
從業(yè)務(wù)維度看,截至2016年末,37家上市銀行資產(chǎn)總額達154.34萬億元,較上年同期增長13.9%。報告預(yù)計,2017年上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速仍將保持穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。零售貸款和存款的比重進一步提升,貸款和同業(yè)資產(chǎn)占比會有所壓縮,證券投資類資產(chǎn)配置將繼續(xù)增加。
從效率維度看,2016年37家上市銀行平均成本收入比為30%,同比上升0.05%,為2010年以來的首次提高。報告認(rèn)為,2017年上市銀行成本收入比將繼續(xù)保持微升態(tài)勢,上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要加大投入,加之成本管控的空間日益收窄,成本壓降壓力進一步加大。
從風(fēng)險維度看,2016年,37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%,較上年高出0.13個百分點。2017年,銀行業(yè)風(fēng)險大規(guī)模集中暴露的可能性不大。但一些風(fēng)險點仍需關(guān)注,包括流動性趨緊、地方債務(wù)置換將提升經(jīng)營風(fēng)險;中西部地區(qū)及一些傳統(tǒng)行業(yè)化解不良壓力大;小微、兩高一剩和順周期行業(yè)企業(yè)的違約風(fēng)險將顯現(xiàn);受制于MPA考核、同業(yè)理財監(jiān)管,處置和消化不良資產(chǎn)能力面臨挑戰(zhàn)。
上述報告主編、恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼表示,各銀行之間的經(jīng)營分化情況越來越明顯,無論是營業(yè)收入的增長、凈利潤的走勢,還是金融科技的運用等,未來一段時期,銀行信用風(fēng)險整體可控,但一些潛在風(fēng)險壓力或隱患仍有待解決,不良貸款反彈壓力猶存。而零售業(yè)務(wù)、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發(fā)展成為上市銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新方向。
董希淼還表示,隨著利率市場化深入推進,商業(yè)銀行單純依靠擴大規(guī)模實現(xiàn)收入增加的路徑已不可持續(xù),“輕型化”發(fā)展成為業(yè)界共識和上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的顯著趨勢。2017年,上市銀行將加快發(fā)展輕資本、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù),力求通過渠道、流程、管理的轉(zhuǎn)型,尋求資本節(jié)約、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升,實現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面,上市銀行將加快發(fā)展在客戶財富增長和資本市場發(fā)展契機下興起的各類新型業(yè)務(wù),圍繞投資銀行、交易銀行、資產(chǎn)托管、財富管理、消費金融等業(yè)務(wù),加大對新業(yè)務(wù)的資源投入和改革創(chuàng)新力度,通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整拉動整體非息收入增長。
看似“高大上”的區(qū)塊鏈峰會被叫停,部分代幣從交易所下架,被監(jiān)管部門定性為非法公開融資,地方已開展清理整頓……