聯(lián)想控股股份有限公司今天在香港正式宣布，該公司股份將于6月16日起在香港公開(kāi)發(fā)售，并計(jì)劃于2015年6月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。股票代號(hào)為“3396.HK”。
聯(lián)想控股擬發(fā)行3.52944億H股新股份，其中95%為國(guó)際配售，5%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)，招股價(jià)介乎39.8港元至43港元，集資規(guī)模140.47億至151.77億港元。以招股價(jià)中位數(shù)41.4港元計(jì)，集資凈額約140.826億港元，當(dāng)中55%至60%將用于增加戰(zhàn)略投資的資本；10%至20%作財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金；15%至20%用于償還其今年到期的公司債券的部分金額，10%作一般營(yíng)運(yùn)資金。
聯(lián)想控股將于本月16至19日公開(kāi)招股，21日定價(jià)，29日掛牌，聯(lián)席保薦人為中金、瑞銀。
公開(kāi)資料顯示，聯(lián)想控股是中國(guó)領(lǐng)先的投資集團(tuán)。該公司擁有戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)，其在管理參與深度、資本來(lái)源、投資回報(bào)及持有期限方面各有側(cè)重且具協(xié)同效應(yīng)，并覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段。公司的戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)投資于IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊。公司在戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)的被投企業(yè)中持有董事會(huì)席位，對(duì)其施加重大影響。公司的戰(zhàn)略投資通常沒(méi)有任何具體的退出期限。公司藉助自身的行業(yè)洞見(jiàn)和打造成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，為被投企業(yè)提供資金支持、品牌背書(shū)、管理提升和其他增值服務(wù)。公司的財(cái)務(wù)投資業(yè)務(wù)主要包括天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及私募股權(quán)投資，它們覆蓋企業(yè)成長(zhǎng)的所有階段。同時(shí)，公司還對(duì)未上市及上市公司進(jìn)行直接投資，也開(kāi)展母基金投資業(yè)務(wù)。
公司創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)柳傳志今日在香港表示：“聯(lián)想控股將堅(jiān)持戰(zhàn)略投資加財(cái)務(wù)投資的業(yè)務(wù)模式，未來(lái)在具有高增長(zhǎng)潛力的行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)與服務(wù)相關(guān)的投資主題。同時(shí)，我們還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)組合流動(dòng)性，通過(guò)多樣化的投資平臺(tái)覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段，增強(qiáng)平臺(tái)間的協(xié)同效應(yīng)，提升各個(gè)被投企業(yè)價(jià)值。聯(lián)想控股致力于成為一家值得信賴(lài)并受人尊重、在多個(gè)行業(yè)擁有領(lǐng)先企業(yè)、在世界范圍內(nèi)具有影響力的公司，上市則是通往我們企業(yè)愿景的重要里程碑。”
聯(lián)想控股于1984年年開(kāi)始投資IT行業(yè)并建立了聯(lián)想集團(tuán)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，按照2014年出貨量計(jì)，聯(lián)想集團(tuán)為全球最大的PC制造商、第二大PC和平板計(jì)算機(jī)制造商及第三大智能手機(jī)制造商。
在過(guò)去30年里，聯(lián)想控股積累了豐富的投資及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)中國(guó)有著深刻見(jiàn)解，使得公司有能力發(fā)現(xiàn)中國(guó)的主要發(fā)展主題。而聯(lián)想品牌在商界中的廣泛認(rèn)可，則為公司帶來(lái)了大量潛在投資機(jī)會(huì)，使得該公司在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈的投資業(yè)中脫穎而出。
21世紀(jì)之初，聯(lián)想控股判斷出中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干趨勢(shì)，包括城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程帶來(lái)的對(duì)住房需求的增加、對(duì)銀行以外的融資渠道的需求，以及國(guó)有和私營(yíng)領(lǐng)域的管理和戰(zhàn)略亟待提升，自2000年起創(chuàng)立了房地產(chǎn)公司融科智地、風(fēng)險(xiǎn)投資基金君聯(lián)資本，及私募股權(quán)基金弘毅投資。
君聯(lián)資本于二零一四年獲《上海證券報(bào)》授予「卓越投資公司」稱(chēng)號(hào)。根據(jù)清科排名，綜合考慮一系列指標(biāo)，包括投資回報(bào)、融資規(guī)模及投資金額，君聯(lián)資本于二零一四年在中國(guó)本土風(fēng)險(xiǎn)投資基金中排名第一。
弘毅投資重點(diǎn)投資國(guó)內(nèi)外投資規(guī)模相對(duì)較大的消費(fèi)者産品及服務(wù)行業(yè)、高端制造業(yè)、醫(yī)療健康、零售業(yè)和其他服務(wù)業(yè)的成熟企業(yè)。經(jīng)過(guò)超逾
11年的發(fā)展，弘毅投資已成為最成功且最具聲譽(yù)的中國(guó)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一。
自2001年起，順應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者個(gè)人財(cái)富和消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，聯(lián)想控股投資幷創(chuàng)建了一批行業(yè)領(lǐng)先公司，其中包括中國(guó)最大的租車(chē)公司神州租車(chē)（以車(chē)隊(duì)規(guī)模計(jì)）、中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖行業(yè)排名第一的拜博口腔（以網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量計(jì)）、中國(guó)領(lǐng)先的教育保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)聯(lián)保（以保費(fèi)計(jì)）以及中國(guó)高端水果行業(yè)的龍頭企業(yè)佳沃。聯(lián)想控股力求創(chuàng)造及提高被投企業(yè)價(jià)值的良好業(yè)績(jī)記錄，幫助被投企業(yè)加快市場(chǎng)拓展速度，給予資金支持及降低融資成本，幷注重被投企業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)。公司投資平臺(tái)之間分享研究成果和市場(chǎng)信息，互補(bǔ)而具備協(xié)同效應(yīng)的投資平臺(tái)促進(jìn)了公司的價(jià)值增長(zhǎng)。
