乘國(guó)策東風(fēng) 南方基金高鐵和國(guó)企改革兩分級(jí)基金發(fā)行
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2015-05-29
作者:記者 王皓然/北京報(bào)道
來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)基金(代碼:160135,簡(jiǎn)稱“高鐵基金”)和南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)基金(代碼:160136,簡(jiǎn)稱“改革基金”)于5月25日正式發(fā)行,投資者可借道該基金分享國(guó)策利好。 據(jù)悉,高鐵基金以中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),該指數(shù)以中證全指為選樣空間,充分反映高鐵產(chǎn)業(yè)在A股的整體走勢(shì),該指數(shù)長(zhǎng)期以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)先同期各主流指數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示,自2013年9月“一帶一路”戰(zhàn)略提出到2015年4月30日期間,中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)漲幅高達(dá)388.54%,大幅領(lǐng)先上證綜指、滬深300指數(shù)107.55%、101.46%的漲幅。而改革基金以中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),該指數(shù)成份股100只,涵蓋26個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè),主要分布在國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。 高鐵基金和改革基金分別包括基礎(chǔ)份額、A級(jí)份額、B級(jí)份額三類份額,滿足了不同投資者的需求。由于A、B兩類份額配比為1:1,因此兩只基金B(yǎng)類份額擁有2倍初始杠桿,可進(jìn)一步放大指數(shù)彈性,讓投資者充分享受該板塊的成長(zhǎng)行情。高鐵A份額的年基準(zhǔn)收益率為“人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+4%”,以2015年5月13日的利率計(jì)算為6.25%。改革A份額的約定年基準(zhǔn)收益率為“人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+3.5%”,按目前利率計(jì)算為5.75%。 值得注意的是,高鐵基金和改革基金的擬任基金經(jīng)理雷俊有4年的量化投資數(shù)據(jù)開發(fā)及研究工作經(jīng)驗(yàn),目前擔(dān)任南方恒指ETF、南方500工業(yè)、南方500原材料、南方大數(shù)據(jù)100基金經(jīng)理。
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