機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入規(guī)定落地 競(jìng)爭(zhēng)格局有望改寫
《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（下稱《決定》）22日正式發(fā)布。業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)開放意味著“后銀聯(lián)”時(shí)代的到來(lái)，而打破了一家獨(dú)大的銀行卡清算市場(chǎng)將迎來(lái)國(guó)際卡組織、本土第三方支付機(jī)構(gòu)甚至國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的多個(gè)參與方，各家機(jī)構(gòu)將正面交鋒，在未來(lái)的一兩年內(nèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望被改寫。
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| 趙乃育/繪 |
有序 開放中嚴(yán)格“準(zhǔn)入”
根據(jù)世界貿(mào)易組織對(duì)中美電子支付服務(wù)案的裁定，中國(guó)將在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)。中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議去年決定，放開銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。而此次的《決定》正是對(duì)國(guó)務(wù)院開放政策精神的落實(shí)，是一個(gè)框架性指導(dǎo)意見。
根據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到49.36億張，2014年全國(guó)共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬(wàn)億元，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)增長(zhǎng)，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《決定》規(guī)定，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請(qǐng)成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，境外機(jī)構(gòu)也可通過(guò)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國(guó)人民幣的銀行卡清算市場(chǎng)，有助于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成多個(gè)銀行卡品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化格局，為產(chǎn)業(yè)各方提供差異化、多樣化的銀行卡清算服務(wù)。
具體而言，《決定》首次規(guī)定了申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合的條件和程序，其中包括注冊(cè)資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人；且提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。
《決定》還明確，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)，要有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)體系。在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備符合規(guī)定要求、能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)。
“就我國(guó)來(lái)看，放開市場(chǎng)準(zhǔn)入充分體現(xiàn)了清算市場(chǎng)的開放與競(jìng)爭(zhēng)。而考慮到銀行卡清算市場(chǎng)的特殊性，以及我們需在較短時(shí)間內(nèi)跨越歐美國(guó)家?guī)资甑氖袌?chǎng)探索，因此有必要進(jìn)行相對(duì)嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，以此避免出現(xiàn)大量低效和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。”中國(guó)社科院金融所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤表示。
值得注意的是，《決定》還要求銀行卡清算機(jī)構(gòu)不得限制發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)開展合作。“禁止銀行卡清算服務(wù)的排他性，有利于防范銀行卡清算機(jī)構(gòu)濫用市場(chǎng)支配地位，以充分保障發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡清算服務(wù)的選擇權(quán)，促進(jìn)銀行卡清算市場(chǎng)公平、有序競(jìng)爭(zhēng)。”央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
逐鹿 市場(chǎng)進(jìn)入“后銀聯(lián)”時(shí)代
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)的銀行卡人民幣轉(zhuǎn)賬清算市場(chǎng)只有銀聯(lián)一家企業(yè)。開放之后，中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)將迎來(lái)“后銀聯(lián)”時(shí)代，過(guò)去只能做外幣清算業(yè)務(wù)的國(guó)際巨頭VISA、萬(wàn)事達(dá)將有機(jī)會(huì)深入中國(guó)人民幣清算市場(chǎng)，與中國(guó)銀聯(lián)正面交鋒。而一些國(guó)內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)也有可能成為第二個(gè)“銀聯(lián)”。
作為現(xiàn)有市場(chǎng)的老大，中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)銀聯(lián)支持并堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家放開銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入的決定。作為市場(chǎng)化的商業(yè)主體，中國(guó)銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)“二次創(chuàng)業(yè)”，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，努力打造具有全球影響力的開放式綜合支付服務(wù)平臺(tái)。
楊濤表示，《決定》對(duì)于外資卡組織提供了進(jìn)入的通道，正體現(xiàn)出我國(guó)以對(duì)外開放來(lái)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，并鼓勵(lì)外資卡組織為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和居民提供更高質(zhì)量的國(guó)際化服務(wù)。此外，在支付體系的工具與交易層面，我國(guó)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的開放程度可謂全球領(lǐng)先。在清算環(huán)節(jié)也有許多第三方支付企業(yè)進(jìn)行了特定環(huán)境下的探索。由此，《決定》不僅可以在更多的支付清算環(huán)節(jié)落實(shí)對(duì)內(nèi)開放的原則，而且有助于引導(dǎo)和規(guī)范民營(yíng)資本進(jìn)入銀行卡清算領(lǐng)域。
國(guó)際支付巨頭VISA聲明稱，“VISA將對(duì)新頒布的決定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實(shí)施細(xì)則。與此同時(shí)，我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和客戶的長(zhǎng)期承諾將不會(huì)改變。”萬(wàn)事達(dá)卡組織相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，萬(wàn)事達(dá)卡一定會(huì)申請(qǐng)銀行卡清算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證，并積極參與中國(guó)市場(chǎng)。
全球電子商務(wù)和支付巨頭美國(guó)第一資訊公司大中華區(qū)總裁陳啟彰表示，對(duì)于外資卡組織而言，《決定》基本上是給予了國(guó)民待遇，他們需要的是更多的投資，這種投資包括人員的招募、系統(tǒng)的建立以及商戶受理環(huán)境的改善，以及遺留的雙標(biāo)卡的問題的解決。“過(guò)去外資卡組織在國(guó)內(nèi)更像是一個(gè)銷售聯(lián)系與品牌營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，而非一個(gè)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，未來(lái)一兩年，他們需要做得更多是從戰(zhàn)略上進(jìn)行全面布局。”他說(shuō)。
開放后的銀行卡清算市場(chǎng)到底將迎來(lái)哪些競(jìng)爭(zhēng)者？除了VISA、萬(wàn)事達(dá)這樣的海外卡組織，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有人猜測(cè)支付寶有巨大的競(jìng)爭(zhēng)潛力。
不過(guò)，支付寶方面并未就是否申請(qǐng)成為清算機(jī)構(gòu)進(jìn)行過(guò)回應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶完全具備成為該類機(jī)構(gòu)的能力，但成為一家轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)也并非易事，也要面臨來(lái)自傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的諸多博弈。阿里巴巴小微金融總裁助理陳達(dá)偉此前指出，目前國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)是補(bǔ)位的競(jìng)爭(zhēng)，第三方支付機(jī)構(gòu)切入了原來(lái)大型機(jī)構(gòu)沒有覆蓋到或者服務(wù)效率比較低的地方，特別是小額、零售支付以及線上支付。
值得注意的是，《決定》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)起設(shè)立或者投資于銀行卡清算機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。這也從側(cè)面印證了未來(lái)商業(yè)銀行設(shè)立獨(dú)立清算機(jī)構(gòu)是可能的。
此前，就有市場(chǎng)傳言擁有最大線下收單的工商銀行未來(lái)可能成為銀行卡清算市場(chǎng)的重要參與者。有支付行業(yè)人士認(rèn)為，無(wú)論是發(fā)卡量還是專業(yè)程度，工行確實(shí)有能力，甚至在銀聯(lián)成立之初也都是從央行和工行引進(jìn)了大量人員。
“若工行從銀聯(lián)中剝離出來(lái)，獨(dú)立成立清算機(jī)構(gòu)，相當(dāng)于砍掉了銀聯(lián)的左右手。”有支付行業(yè)人士分析稱，不過(guò)，在市場(chǎng)開放之初，監(jiān)管層允許其“獨(dú)立”出來(lái)的可能性并不大。
期待 更多細(xì)則需落實(shí)
市場(chǎng)開放的大門已經(jīng)打開，不過(guò)在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在第一個(gè)框架性文件出臺(tái)之后，更多的細(xì)則需要逐一落地。
陳啟彰在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪時(shí)表示，《決定》中提及的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)中心方面的內(nèi)容，很多并未明確，而這些內(nèi)容很多是比較復(fù)雜的，并涉及多個(gè)不同的環(huán)節(jié)，需要進(jìn)一步厘清。
值得注意的是，中國(guó)人民銀行會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)制定行政許可條件、程序的實(shí)施細(xì)則，以及相關(guān)審慎性監(jiān)督管理措施，依法向符合條件的申請(qǐng)人頒發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，并按照分工實(shí)施監(jiān)督管理，共同防范銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。“這里面涉及央行和銀監(jiān)會(huì)在相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管上的分工問題，這也需要更多的討論。”陳啟彰表示。
楊濤也表示，《決定》的出臺(tái)并不意味著相關(guān)改革已經(jīng)完全到位，以銀行卡清算市場(chǎng)為抓手，需進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)制度與規(guī)則的完善。例如：盡快制定更加詳細(xì)的《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》，充分落實(shí)2012年的金融基礎(chǔ)設(shè)施原則（PFMI）；以此為契機(jī)推動(dòng)整個(gè)支付清算市場(chǎng)的法制建設(shè)，如獨(dú)立的支付清算體系“上位法”，或者“電子支付法”等；深入研究互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)對(duì)于交易、清算、結(jié)算環(huán)境帶來(lái)的不同影響，結(jié)合新興的跨行轉(zhuǎn)接清算模式，不斷完善現(xiàn)有的銀行卡清算市場(chǎng)管理規(guī)則；圍繞移動(dòng)支付等帶來(lái)的跨行業(yè)監(jiān)管需要，努力構(gòu)建央行主導(dǎo)的新型國(guó)家支付體系監(jiān)管模式和協(xié)調(diào)機(jī)制。
