磁條銀行卡“換芯潮”已至。根據(jù)央行規(guī)定，從2015年起我國將逐步停發(fā)磁條銀行卡，并以更加先進(jìn)的金融IC卡進(jìn)行替代，目前各地已陸續(xù)開展“磁條卡換芯”工作。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來幾年我國每年新投放的金融IC卡數(shù)量可達(dá)數(shù)億張。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在采訪中了解到，目前我國存量金融IC卡已突破十億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國超過95％的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。國內(nèi)金融IC卡芯片市場被國外巨頭高度壟斷，給我國金融安全造成潛在威脅。
然而，國產(chǎn)芯片行業(yè)要想借“換芯潮”之機(jī)打破既定市場格局，看似寸步，實(shí)則千里。一方面，他們正經(jīng)受著國際巨頭大打價(jià)格戰(zhàn)的沉重壓力，另一方面，又不得不面對國內(nèi)商業(yè)銀行人為抬高芯片認(rèn)證“軟門檻”，以及他們對國產(chǎn)芯片不愿率先嘗試的“安全惰性”。
34億張磁條卡“換芯”在即
央行數(shù)據(jù)顯示，目前我國市面上的純磁條銀行卡保有量高達(dá)34億張。面對如此巨大的金融IC卡芯片需求，國產(chǎn)芯片推廣仍然處于試點(diǎn)階段，規(guī)模幾乎可以忽略不計(jì)，整個市場基本被荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
“磁條卡換芯”正在各地積極開展。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日在北京、上海、天津等多地走訪發(fā)現(xiàn)，目前一些銀行對磁條卡“換芯”收取10至20元不等的工本費(fèi)，一些銀行對高端客戶群體免費(fèi)換卡，一些銀行對新辦理的芯片卡免除工本費(fèi)。
金融IC卡俗稱“芯片卡”，采用集成電路技術(shù)，相比普通磁條銀行卡具有更高的安全性。近年來，隨著金融業(yè)對于交易安全重視程度加深，用金融IC卡取代磁條卡已成為大勢所趨。數(shù)據(jù)顯示，率先完成金融IC卡遷移的法國銀行卡欺詐率從遷移前的2.7％降至0.18％；馬來西亞在實(shí)施了金融IC卡遷移后，銀行卡欺詐率下降90％以上。
2011年3月15日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，在全國范圍內(nèi)正式啟動銀行卡芯片遷移工作，決定從2015年1月1日起，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和重點(diǎn)合作行業(yè)領(lǐng)域，商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡均應(yīng)為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端都能受理金融IC卡。按照該時間表，從2015年起，因安全問題飽受詬病的磁條銀行卡將逐步在全國范圍內(nèi)停發(fā)。
2014年5月14日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，決定在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一部署逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易工作，以全面提升銀行卡安全交易水平。關(guān)閉降級交易后，金融IC卡將只能讀取芯片而不能刷磁條，避免了由于金融IC卡降級交易可能產(chǎn)生的偽卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)，此舉為下一步停發(fā)磁條銀行卡奠定了基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，我國金融IC卡累計(jì)發(fā)卡量已突破10億張，其中前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量分別為1.3億張、1.5億張和1.7億張，發(fā)行速度明顯加快。
上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司安全與識別產(chǎn)品線總監(jiān)張綱告訴記者，由于我國芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)行業(yè)起步較晚，盡管我國金融IC卡芯片發(fā)行量已超過10億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國金融IC卡芯片市場95％以上的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
記者了解到，在相關(guān)部門和中國銀聯(lián)等組織的支持下，自2011年6月起，我國IC產(chǎn)業(yè)界開始積極投入金融IC卡的遷移工作。截至2014年6月，我國已有6家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在國內(nèi)制造廠生產(chǎn)的12款金融IC卡芯片，按照與國際接軌的檢測標(biāo)準(zhǔn)，通過了我國銀行卡檢測中心、國家信息技術(shù)安全研究中心、中國信息安全評測中心和國家密碼管理局商用密碼檢測中心的全面安防檢測。從2014年4月開始，已有5款通過正式安防檢測的國產(chǎn)芯片在工、農(nóng)、中、建、招商、郵儲等銀行進(jìn)行了小規(guī)模試用。
國內(nèi)銀行抬高認(rèn)證“軟門檻”
過去幾年間，我國金融IC卡產(chǎn)業(yè)化水平迅速提高，已具備自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測、應(yīng)用的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化實(shí)力，目前多款國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過了國際認(rèn)可的EMV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，但回到國內(nèi)卻不被商業(yè)銀行認(rèn)可，頻頻遭遇CC國際標(biāo)準(zhǔn)“軟門檻”的制約。
截至2013年，我國已累計(jì)發(fā)放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張，出于國家安全考慮，全部使用國產(chǎn)芯片。
業(yè)內(nèi)人士表示，金融IC卡認(rèn)證有兩大國際標(biāo)準(zhǔn)，一為CCRA組織制定的CC標(biāo)準(zhǔn)，一為包括中國銀聯(lián)參與在內(nèi)的各國際銀行卡組織共同推出的EMV標(biāo)準(zhǔn)。目前許多國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過EMV標(biāo)準(zhǔn)，但基于國家安全考慮，我國并未成為CCRA成員國，導(dǎo)致我國產(chǎn)業(yè)界在通過國際CC認(rèn)證時屢遭刁難。
2013年11月，上海華虹自主研發(fā)的金融IC卡芯片通過CC認(rèn)證，成為我國第一款通過CC認(rèn)證的金融IC卡芯片。上海華虹集成電路有限責(zé)任公司副總經(jīng)理謝文錄說，國內(nèi)產(chǎn)品到CCRA檢測有很多障礙，一是費(fèi)用極貴，二是時間成本高，短則兩年，長則三到五年。華虹花了極大的代價(jià)，光一個芯片就花了2000多萬，才拿到了CC的檢測證書。
國民技術(shù)股份有限公司總裁孫迎彤說，國民技術(shù)股份有限公司已投入大量資源進(jìn)行CC認(rèn)證申請，然而國產(chǎn)芯片在申請CC認(rèn)證時遭遇重重阻力，國外同樣的產(chǎn)品三個月能申辦下來，國內(nèi)產(chǎn)品可能需要兩三年。“技術(shù)發(fā)展日新月異，等我們的芯片通過認(rèn)證時在技術(shù)上已經(jīng)落伍了。國外巨頭通過CC標(biāo)準(zhǔn)把我們拖得越久，他們在國內(nèi)市場的壟斷地位就越強(qiáng)。”
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，目前多款國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過了國際認(rèn)可的EMV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，但回到國內(nèi)卻不被商業(yè)銀行認(rèn)可。盡管央行已要求各商業(yè)銀行堅(jiān)決消除阻礙和限制采購使用國產(chǎn)金融IC卡芯片的歧視性條款，取消強(qiáng)制要求采購芯片通過國際CC認(rèn)證的條款，但許多商業(yè)銀行仍堅(jiān)持要求入圍芯片必須通過國際CC認(rèn)證，門檻被人為抬高，國產(chǎn)芯片大規(guī)模替代必須要邁過這個“軟門檻”。
國際巨頭發(fā)起價(jià)格圍攻
隨著近年來國產(chǎn)芯片行業(yè)的崛起，國際巨頭正利用長期積累的資金、技術(shù)優(yōu)勢，對國內(nèi)芯片企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)。“市場表面是開放的，但由于國際巨頭先入為主的優(yōu)勢，后發(fā)的國產(chǎn)芯片想推廣仍然困難重重。”中國銀聯(lián)一位不愿意透露姓名的工作人員表示。
對于使用國產(chǎn)芯片，銀行有著先入為主的“安全成見”。他們擔(dān)心，盡管國產(chǎn)金融IC卡芯片雖在安全性上已經(jīng)過關(guān)，但畢竟從未大規(guī)模使用過，在可靠性上也沒經(jīng)受過大規(guī)模應(yīng)用的考驗(yàn)，幾千萬、上億張卡發(fā)出去，萬一有問題，更換成本巨大，且有聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
天津某城商行行長李先生告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，用戶使用金融IC卡最重要的訴求就是安全，在同樣的價(jià)格下，普通銀行用戶肯定更傾向于用外國芯片的銀行卡，而不是使用國產(chǎn)芯片的銀行卡。銀行作為特殊行業(yè)，在安全方面不敢出任何問題。出于“不犯錯誤”的考慮，銀行也肯定不愿意做第一個吃螃蟹的人，這種情緒導(dǎo)致各個銀行都有很大的“安全惰性”。
天津市一位金融從業(yè)者說，長期以來，國貨都給人技術(shù)不過關(guān)的印象，涉及芯片這種高科技產(chǎn)品，“技術(shù)落后”更是人們的固有印象，這種印象短時間內(nèi)仍很難改變。
謝文錄表示，國產(chǎn)芯片正面臨“先有雞還是先有蛋”的尷尬。銀行說你的產(chǎn)品沒大規(guī)模使用過，不敢用你的，但國產(chǎn)的誰也不愿用，又怎么能經(jīng)受實(shí)踐檢驗(yàn)？
張綱對記者說：“復(fù)旦微電子在上海已經(jīng)發(fā)了10萬張芯片卡，全國發(fā)了近30萬張。我們有底氣，但客戶改變固有印象要有個過程。”
孫迎彤說，國產(chǎn)芯片作為“挑戰(zhàn)者”，還面臨許多市場競爭之外的壓力。現(xiàn)在銀行采購部門普遍有一種心態(tài)：如果使用進(jìn)口芯片，即使出了問題也不是自己的責(zé)任，而如果使用國產(chǎn)芯片，一旦出了問題有可能就是采購人員吃了回扣，拿了好處，誰也不愿給自己添麻煩。
除此之外，國際巨頭大打價(jià)格戰(zhàn)，也使國產(chǎn)芯片行業(yè)破局困難重重。
張綱告訴記者，基于龐大的人口基數(shù)，中國發(fā)卡量肯定能做到全球第一，占領(lǐng)了中國市場就基本是全球第一。我國企業(yè)在芯片領(lǐng)域發(fā)力太晚，跟國內(nèi)的銀行卡芯片相比，以恩智浦為代表的外國芯片確實(shí)存在技術(shù)優(yōu)勢。恩智浦公司的芯片，前些年要十幾元一片，隨著國內(nèi)芯片企業(yè)開始進(jìn)軍金融IC卡芯片研發(fā)生產(chǎn)，現(xiàn)在恩智浦把價(jià)格降到了5元一片。國際巨頭在國內(nèi)市場已經(jīng)掙夠了錢，有足夠的資金儲備來打價(jià)格戰(zhàn)。而國產(chǎn)芯片尚未大規(guī)模生產(chǎn)，成本很高，在這種情況下，目前多數(shù)廠商已經(jīng)是成本價(jià)格倒掛，要到下一代產(chǎn)品才能賺到錢。
外資高度壟斷威脅金融安全
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金融IC卡芯片完全依賴國外，已經(jīng)超出了國家安全戰(zhàn)略的底線，一旦出現(xiàn)“后門”，后果將不堪設(shè)想。金融IC卡關(guān)系到國家主權(quán)和金融安全，金融IC卡的制作、發(fā)放和管理應(yīng)當(dāng)納入到國家嚴(yán)格的指導(dǎo)和管控之下。
謝文錄告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，2013年芯片卡發(fā)了5億張，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到7億張，到2015年底，芯片卡預(yù)計(jì)能發(fā)到20億張。由于整個國內(nèi)市場可能也就30多億張的容量，如果這幾年的時間抓不住，留給國產(chǎn)芯片的空間將非常有限。
業(yè)內(nèi)人士建議，相關(guān)部門應(yīng)緊抓“換芯潮”，多措并舉，迅速推進(jìn)國產(chǎn)化替代，加緊確立我國對金融IC卡進(jìn)行權(quán)威認(rèn)證和檢測的安全體系。
業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)加強(qiáng)政策支持，促進(jìn)國產(chǎn)芯片推廣。進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)央行規(guī)定，要求銀行去除對國產(chǎn)芯片的歧視性條款。在國產(chǎn)芯片推廣階段，可為各銀行設(shè)定國產(chǎn)芯片采購比例，鼓勵銀行將國產(chǎn)芯片與國外芯片分開招標(biāo)，通過一定的政策保護(hù)為國產(chǎn)芯片贏得發(fā)展時間和空間。
有專家建議，應(yīng)由央行承擔(dān)推廣責(zé)任，工信部承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，共同推進(jìn)銀行芯片卡國產(chǎn)化戰(zhàn)略。建立金融IC卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將標(biāo)準(zhǔn)制定、芯片制造、芯片檢測、嵌入軟件、封裝制卡、銀行應(yīng)用、讀卡設(shè)備等所有的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)納入其中，共同推進(jìn)國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
同時，應(yīng)確立我國對金融IC卡芯片進(jìn)行權(quán)威認(rèn)證和檢測的安全體系。
金融IC卡的核心在于芯片。為確保我國金融安全，2013年2月5日，相關(guān)部門發(fā)布PBOC3.0規(guī)范，為我國金融IC卡做出統(tǒng)一規(guī)范。PBOC3.0要求卡片和終端密碼算法國產(chǎn)化，保證金融交易安全，實(shí)現(xiàn)自主可控。根據(jù)央行印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》，自2015年4月1日起，各發(fā)卡銀行新發(fā)行的金融IC卡都應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范。
據(jù)了解，自2011年起，中國銀聯(lián)與央行、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推動，投入巨資建立國家金融IC卡安全檢測中心。該中心于2013年年末建成并通過驗(yàn)收，已達(dá)到CC和EMV授權(quán)實(shí)驗(yàn)室同等的檢測水平。專家建議，在我國標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)制定、銀行卡檢測手段已經(jīng)完備的情況下，進(jìn)入國內(nèi)市場的芯片，無論是國產(chǎn)芯片還是進(jìn)口芯片都應(yīng)按照中國的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，確保安全。與此同時，還應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)我國檢測體系與國外CCRA對接，實(shí)現(xiàn)互相認(rèn)可。
