莊家,一個曾經(jīng)紅得發(fā)紫卻久違了的詞。一段時間卻銷聲匿跡了。其實(shí)莊家從來都沒消失過,只不過更加隱秘老到罷了。不管你承不承認(rèn),股市已進(jìn)入了新莊家主宰的新時代,哪只黑馬股背后不是莊家調(diào)教出的?然而,莊家為何物?誰見過其尊容?
十年前,隨著“最后一個強(qiáng)莊”德隆系轟然倒塌,加上股權(quán)分置改革帶來的股票全流通,市場一度作出“中國股市將告別莊股時代”的樂觀判斷。十年過去,中國股市的制度進(jìn)步不言而喻,法治也在不斷加強(qiáng),然而操縱行為卻如影隨形,從未離開。
今年以來,伴隨著市場人氣回升,股市操縱再度凸顯,“莊股”身影頻繁閃現(xiàn),嚴(yán)重危害股市健康。
A若隱若現(xiàn)的“操縱之手”
2014年6月13日,星期五,在公開信息沒有任何利好的情況下,股價徘徊多日的“上海新梅”突然漲停,而當(dāng)天該股票所在的滬市股指僅上漲0.93%。“巧合”的是,一篇專訪稿件在隨后的第二個交易日被廣泛轉(zhuǎn)載。其中,正與“上海新梅”實(shí)際控制人進(jìn)行股權(quán)爭斗的大股東之一—上海開南相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)闡述了擬對上海新梅進(jìn)行“資產(chǎn)重組”和轉(zhuǎn)型的規(guī)劃藍(lán)圖。
在6月13日、16日、17日三個連續(xù)交易日中,上海新梅持續(xù)暴漲,漲幅累計達(dá)20%。與此同時,股票換手率從平時的1%左右躥升到16日的13.24%和17日的9.73%,一些證券營業(yè)部出現(xiàn)大額集中交易。“是否有某些力量在主導(dǎo)股價的上漲?先低位進(jìn)貨,然后通過各種方式透出重組等消息,吸引散戶跟進(jìn),再高位出貨,這已經(jīng)成為當(dāng)今A股一個典型的操縱手法。”中央財經(jīng)大學(xué)教授魯桂華說。
實(shí)際上,早在去年七八月份,上海新梅就曾顯示出被操縱的痕跡。記者獲得的一份資料顯示,由上海某集團(tuán)實(shí)際控制的6家公司分別買入、賣出、再買入上海新梅股票。在這樣的操作下,上海新梅股價從2013年7月1日收盤價的3.88元連續(xù)上漲到8月30日的5.56元,漲幅達(dá)43%。
在隨后的2013年11月6日至21日,法定代表人一致的上海兩家公司,一家不斷減持,一家同步增持,在雙方進(jìn)行股票交易的大部分交易日中,減持股份數(shù)和增持股份數(shù)基本相當(dāng)。“作為兩家關(guān)聯(lián)企業(yè),這兩家公司的上述行為涉嫌在實(shí)際控制的賬戶之間對敲、對倒股票,操縱上市公司股票價格。”北京問天律師事務(wù)所律師張遠(yuǎn)忠說。
在今年的A股市場,類似“上海新梅”的股價異動屢見不鮮。
7月24日,一則所屬公司項目區(qū)域內(nèi)“初步勘查頁巖氣儲量2000億立方米”的重磅利好,讓股價趴在2.3元左右長達(dá)月余的“永泰能源”猶如火箭般上升。從7月23日收盤的2.74元到8月18日的5.62元,16個交易日股價翻番。
與“上海新梅”類似,在經(jīng)歷7月24日、25日兩天漲停后,“永泰能源”從7月28日開始出現(xiàn)大規(guī)模換手,當(dāng)日換手率達(dá)到20%,7月30日上海證券交易所發(fā)出風(fēng)險提示。這只股票在股價翻番上漲的16個交易日中,有7個交易日換手率超過20%。
探明巨量頁巖氣儲量的股價上漲理由看似合理,然而問題在于儲量是否符合事實(shí),能否給公司帶來效益。相關(guān)頁巖氣專家指出,無論是“永泰能源”勘探公告的發(fā)布,還是對公司“資產(chǎn)增值”的判斷,都不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn),永泰能源的“發(fā)現(xiàn)”還處在“自我發(fā)現(xiàn)”階段,尚未見到國家權(quán)威機(jī)構(gòu)對其成果的確認(rèn)。可公司在公告中還特別說明:“該項目將對公司的資產(chǎn)增值產(chǎn)生較大影響,成為公司未來的效益增長點(diǎn)。”