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A股市場19家上市券商將迎來新的伙伴。11月17日晚間，停牌4個月之久的中紡?fù)顿Y發(fā)布公告，宣布以非公開發(fā)行股份的方式購買國家開發(fā)投資公司等14名交易對方合計持有的安信證券股份有限公司100%的股份，交易總價值達(dá)到182.72億元。同時公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。
公告顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價格為6.22元/股，以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，本次交易的擬購買資產(chǎn)安信證券100%股份的評估值為182.72億元，本次中紡?fù)顿Y向國投公司等14名交易對方發(fā)行股份的數(shù)量為29.38億股。公司同時擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過60.91億元。
公告強調(diào)，本次交易并不構(gòu)成借殼上市。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，國投公司直接持有上市公司50.61%的股份，成為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿(mào)易合計控制上市公司55.64%股份；本次重組完成后，國投公司直接持有上市公司39.21%的股份，仍為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿(mào)易合計控制上市公司43.10%股份。本次重組完成后，雖然中紡?fù)顿Y第一大股東發(fā)生了改變，但國務(wù)院國資委仍為上市公司中紡?fù)顿Y的最終實際控制人，中紡?fù)顿Y實際控制人并未改變。
在解決同業(yè)競爭的問題上，國投公司目前間接持有國投瑞銀基金51%股權(quán)與國投中谷期貨53.33%股權(quán)；本次重組完成后，中紡?fù)顿Y持有安信證券100%股份，證券基金、期貨業(yè)務(wù)成為中紡?fù)顿Y主營業(yè)務(wù)之一，上市公司與國投瑞銀基金及國投中谷期貨將存在同業(yè)競爭。針對以上同業(yè)競爭，國投公司承諾自本次重組相關(guān)安信證券資產(chǎn)與上市公司交割完成之日起12個月內(nèi)，對存在同業(yè)競爭關(guān)系的基金和期貨相關(guān)業(yè)務(wù)分別以股權(quán)減持、資產(chǎn)注入上市公司等方式予以妥善解決。
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