14家上市銀行上交所業(yè)績(jī)路演接近尾聲，優(yōu)先股成為多家銀行最為期盼的“補(bǔ)血”工具，不少銀行高管都并不避諱地說出了自己的發(fā)行時(shí)間表。據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前共有6家商業(yè)銀行公布了發(fā)行預(yù)案并進(jìn)入了審核階段，累計(jì)募資額達(dá)到3400億元，另外有超過3家銀行表示優(yōu)先股將成為未來融資的選項(xiàng)。
隨著證監(jiān)會(huì)的審核通過，目前中行和農(nóng)行率先拿到發(fā)行優(yōu)先股的“通行證”，將在今年擇機(jī)發(fā)行。農(nóng)行董辦主任許多在業(yè)績(jī)說明會(huì)專場(chǎng)上表示，農(nóng)行不超過800億元規(guī)模的優(yōu)先股進(jìn)展順利，證監(jiān)會(huì)批復(fù)后會(huì)擇機(jī)發(fā)行，從目前情況看，9-10月都有比較好的發(fā)行窗口。另一家獲得“通行證”的中行副行長(zhǎng)張金良則表示，將擇機(jī)發(fā)行。
據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前已有農(nóng)行、工行、中行、平安、浦發(fā)和興業(yè)6家銀行公布優(yōu)先股發(fā)行方案，計(jì)劃募資額達(dá)3400億元，其中工行、中行發(fā)布的預(yù)案中包括了境內(nèi)發(fā)行與境外發(fā)行的優(yōu)先股。
北京商報(bào)記者注意到，不少銀行都是分次發(fā)行，如農(nóng)行準(zhǔn)備先在境內(nèi)發(fā)行400億元;而中行準(zhǔn)備先行在境外發(fā)行350億元。建行、交行、光大的高管都在業(yè)績(jī)說明會(huì)上對(duì)優(yōu)先股發(fā)行預(yù)期進(jìn)行了回應(yīng)。
建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴透露，優(yōu)先股發(fā)行已和大股東有過溝通，內(nèi)部也有初步安排，不過最早發(fā)行可能要到明年下半年;交行董事長(zhǎng)牛錫明在說明會(huì)上表示，在愈加嚴(yán)格的資本界定及資本充足率要求的背景下，商業(yè)銀行紛紛面臨資本充足率吃緊難題，而優(yōu)先股成為多家上市銀行的選擇;交行今年并無發(fā)行優(yōu)先股計(jì)劃，但優(yōu)先股會(huì)是未來考慮的一個(gè)選項(xiàng)。
光大管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示，公司已有發(fā)行優(yōu)先股計(jì)劃，推出時(shí)間在今年下半年至明年上半年。如此看來，優(yōu)先股發(fā)行的第二梯隊(duì)已經(jīng)逐漸形成。
之所以各家銀行都看好優(yōu)先股，主要在于其“補(bǔ)血”能力強(qiáng)，農(nóng)行測(cè)算優(yōu)先股發(fā)行后，并表后的一級(jí)資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至10.08%;資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至12.69%。中行預(yù)計(jì)，發(fā)行后的一級(jí)資本充足率將由9.7%提升至10.34%;資本充足率將由12.46%提升至13.09%。
